【アメリカ小型株指数】ラッセル2000指数を知るとお得!?

米国小型株指数ラッセル2000役立情報
この記事は約8分で読めます。

 

今回はアメリカ小型株銘柄を集めたETFであるラッセル2000を紹介します。

アメリカ株指数と言ったら
・NYダウ
・S&P500

・ナスダック総合指数
が有名だけど、小型株?

今後S&P500やナスダック総合指数に組み込まれる可能性がある銘柄も含まれているから、ここから個別株を探すのも面白いかも。

小型株なので、企業の倒産などの確率が高く、景気に敏感浮き沈みが激しくボラティリティが高めです。

「炭鉱のカナリア」と呼ばれ、先行して下落すると目されている指数と言われていますので、アメリカ株を占ううえでは知っていて損は無いと思います。

今回は、
①ラッセル2000とは?
②他指数との比較
③連動するETF
④投資信託
の順番でまとめています。

 

ラッセル2000とは?

ラッセル指数について

ラッセルインベストメント社が算出・公表している指数で、S&P500ほどの知名度はありませんが、時価総額上位の企業を集めた指数として、活用されています。

時価総額加重平均型の株価指数
・ラッセル3000:時価総額上位3000社。アメリカ市場の98%をカバー
・ラッセル1000:時価総額上位1000社。
・ラッセル2000:時価総額上位1001位から3000位までの2000社で構成。小型か株中心

ラッセル指数概要

ラッセル2000について

時価総額が上位1001位から3000位までの銘柄の浮動株調整後の
時価総額加重平均型の株価指数であり、ラッセル3000の内8%をカバーしています。
米国株式市場の小型株の値動きを示す指数の代表格です。

米国の小型株ファンドの約95%がベンチマークとして採用されてます。
「炭鉱のカナリア」と呼ばれ、先行して下落すると目されている指数でもあります。
ボラティリティが高いのが特徴です。

1986年12月31日に基準値を135として算出されており、小型株指数としての継続性を重視して年1回、銘柄入れ替えが実施されています。

小型株が中心ゆえに企業の倒産などの確率が高く、景気に敏感な指数としても知られています。

他指数との比較

アメリカの他指数と株価比較を行いました。

ラッセル2000とナスダック総合指数、S&P500比較(2000年~)

ラッセル2000が最もパフォーマンスが良い結果となりました。

ラッセル2000とナスダック総合指数、S&P500比較(2010年~)

ナスダック総合指数が突き抜けており、S&P500とラッセル2000がほぼ同等の結果となりました。

ラッセル2000とナスダック総合指数、S&P500比較(2018年~)

2010年からと同様に、ナスダック総合指数が突き抜けており、S&P500とラッセル2000がほぼ同等の結果となりました。

 

このように、ラッセル2000は、他指数と比べても遜色が無いパフォーマンスとなっています。

 

ラッセル2000連動ETF

ETF紹介

ティッカー名称株価($)
2021/8/22
資産総額(十億$)配当利回り(%)経費率(%)
VTWOバンガード・ラッセル2000 ETF87.055.8790.780.10
VTWVバンガード・ラッセル2000バリュー株ETF138.080.9940.990.15
VTWGバンガード・ラッセル2000グロース株ETF210.790.6950.200.15
IWMiシェアーズ ラッセル 2000 ETF215.5263.5910.620.19

資産総額は、IWM(iシェアーズ ラッセル2000ETF)が最も大きいことが分かります。
下記にて詳細を調査しました。

また、ラッセル2000の中でもバリュー株とグロース株に分かれてETFがあるので、それについても調査しました。

IWM(iシェアーズ ラッセル2000ETF)について

対象銘柄数は2021年8月19日現在、1983銘柄となります。

●構成セクター

Type保有比率(%)
ヘルスケア
19.80
金融
15.69
資本財・サービス
14.79
情報技術
13.86
一般消費財・サービス
11.71
不動産
7.37
素材
3.88
エネルギー
3.53
生活必需品
3.23
通信
3.16
公益事業
2.66
キャッシュ、デリバティブ等
0.31

iシェアーズ ラッセル 2000 構成セクター

比較的バランスが取れています。
その中で、ヘルスケアが最も多いセクターです。

●構成銘柄TOP10

ティッカー銘柄名アセットクラス保有比率(%)業種取引所
AMCAMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA株式0.49通信NY証券取引所
NTLAINTELLIA THERAPEUTICS INC株式0.35ヘルスケアナスダック証券取引所
CROXCROCS INC株式0.32一般消費財・サービスナスダック証券取引所
XTSLA(※)BLK CSH FND TREASURY SL AGENCYMoney Market0.30キャッシュ、デリバティブ等
LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP株式0.27情報技術ナスダック証券取引所
BJBJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC株式0.26生活必需品NY証券取引所
THCTENET HEALTHCARE CORP株式0.26ヘルスケアNY証券取引所
TTEKTETRA TECH INC株式0.26資本財・サービスナスダック証券取引所
RXNREXNORD CORP株式0.25資本財・サービスNY証券取引所
EGPEASTGROUP PROPERTIES REIT INC株式0.25不動産NY証券取引所
SLABSILICON LABORATORIES INC株式0.25情報技術ナスダック証券取引所

 ※XTSLAは、現金、米国の短中期国債とその他の直接債務、およびそれらを担保とするETF
  そのため、TOP11を選出しました。

サンダルで有名なCROCS(クロックス)があります。
今後これらの銘柄を調査していきたいと思っています。

ラッセル2000バリュー株、グリース株について

バンガード社が出すETF比較を行いました。

ラッセル2000バリューとグロース

似たような動きをしていますが、ラッセル2000の中でもグロースが最も良いETFであると分かりました。小型株でバリューを狙うくらいなら、NYダウやS&P500のバリュー株に投資したほうが信頼性が高いので、ラッセル2000バリューはイマイチだと思います。

 

投資信託

ラッセル2000に連動した投資信託はありません。
アメリカ小型株が入ったアクティブファンドでを購入することになります。

マネックス証券で投資できるアクティブファンドの投資信託は下記にて。
しかし、信託手数料が高いので、お勧めできません。

ファンド名決算回数信託報酬率純資産総額(百万円)基準価額(円)
SBI米国小型成長株ファンド年2回純資産総額に対して 1.5675%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)1,50416,130
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド年2回純資産総額に対して 2.035%3,63211,909
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)毎月純資産総額に対して 実質2.049%程度3,81311,171
ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)年1回純資産総額に対して 1.683%48928,509
ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)年1回純資産総額に対して 1.683%3,68536,533

この中で手数料が低いSBI米国小型成長株ファンドの銘柄TOP5を下表にまとめました。

銘柄業種比率会社特徴
ナスラ医療品2.19%受胎・出産前遺伝子検査サービス
クロックス消費財2.18%靴のデザイン、製造
セルシウスホールディングス食料品2.03%アメリカの健康飲料持ち株会社
スプリングワークス・セラピューティクス医療品1.84%がんや希少疾患治療薬開発
マンデードットコムソフトウエア1.69%イスラエルのソフトウエア企業

一部iシェアーズ ラッセル2000ETFに組み込まれているものもあります。

まとめ

アメリカの大型株へのインデックス投資は、ナスダック総合指数、S&P500、NYダウの3種が基本です。それらの先行指数として知られている小型株中心の「ラッセル2000」の動きは、見ておいて損は無いと思います。

また、今後伸びる会社を探すには、ラッセル2000の上位銘柄から探すことも面白いと思っています。

私は、ラッセル2000は投資していませんが、ラッセル2000の上位銘柄を調査し、面白い投資だと思えば、投資してみたいと思っています。

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました