次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
今週は、残念ながら日米とも大型株中心に大幅下落となりました…
●アメリカ
・予算案難航でアメリカ政府機関閉鎖の可能性
・金融引き締めが長期化懸念で週中盤にかけて長期金利上昇
・FRB高官らのタカ派発言
これらの結果から、週の前半は金融引き締めが長期化懸念➡長期金利上昇➡ハイテク株安へとなりました。一方でインフレ指数の鈍化、経済指標の下降などもあり、週後半はハイテク株に買いが入っています。
しかしながら、アメリカ政府機関閉鎖の可能性が現実味になり、リスクオフ相場となっています。
●日本
・アメリカ株に連動し下落
・配当権利落ち前に高配当株中心に大きな動き
・四半期末のリバランス売り
・日本国債利回り上昇
など株式相場にとって逆風が吹きました。
2023年9月5週目：9月25日～9月29日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
保有株も大きく下落しましたね・・・
残念ながら配当狙いの銘柄は特に下落しました・・・
やはり9月はアノマリー通りの下落
先週末比)
・NYダウ： -1.34%
・NASDAQ： +0.06%
・S＆P500： -0.74%
・日経平均： -1.68%
・TOPIX： -2.23%
・マザーズ： +0.42%
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
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全世界が注目！アメリカ経済指標
今週はFOMCで重要視されているインフレ指標PCE価格指数が特に注目されました。
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 9月26日 | 火 | 23:00 | 8月新築住宅販売件数 |
| 9月26日 | 火 | 23:00 | 9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） |
| 9月28日 | 木 | 21:30 | 4-6月期四半期実質国内総生産 |
| 9月29日 | 金 | 21:30 | 8月個人所得 |
| 9月29日 | 金 | 21:30 | 8月個人消費支出（ＰＣＥ） |
| 9月29日 | 金 | 22:45 | 9月シカゴ購買部協会景気指数 |
新築住宅販売
2022年9月以降上昇傾向が続いていますが、2023年8月は前月から大幅に下落。
予想を大きく下回る結果でもあり、すそ野が広い業種であるため注視が必要です。
●中央値価格
2023年に入ってから価格は抑えられています。
金利上昇に伴い、住宅ローンも高水準となっていることから価格据え置きでも、支払いは厳しいものとなり、購入を控える人が増えてくる可能性もあります。
消費者信頼感指数 コンファレンスボード
雇用は堅調ですが、家計状況は悪化、6ヶ月後予測は信頼感低下という結果となり、急速に消費者マインドが冷えてきています。
➡金融引き締めの長期化に歯止めがかかる？
4-6月期四半期実質国内総生産 確報値
・ GDP：予想を下回る
・ PCE：予想を大きく下回り、更に下方修正
・ コアPCE価格指数：予想通り順調に鈍化
個人消費が減速した結果となりました。
個人所得と個人消費支出(PCE) 前月比
依然として伸びており、インフレにとっては悪材料
●個人消費支出
7月の高い伸びほどではないものの、引き続き堅調
PCE価格指数 前年同月比
サービスが順調に鈍化しているため、コア指数が順調に鈍化してきています。
一方で原油価格高騰により、エネルギー価格が対前月比+6.1%と高い伸びを示した影響を受け、予想は下回るものの総合指数はインフレ加速となってしまっています。
原油価格高騰が続くと、エネルギー以外の材料も上昇してしまうため、今後インフレが再加速してしまう可能性もあります。
シカゴ購買部協会景気指数(PMI)
2022年9月以降の1年もの間、景気の分岐点と言われる50を下回っています。
シカゴ地区は工業が強い地域でもあり、製造業が軟調であることを示唆しています。
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 10月2日 | 月 | 23:00 | 9月ＩＳＭ製造業景況指数 |
| 10月4日 | 水 | 21:15 | 9月ＡＤＰ雇用統計(前月比) |
| 10月4日 | 水 | 23:00 | 9月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） |
| 10月6日 | 金 | 21:30 | 9月雇用統計 |
FRBの金融政策に直結する雇用統計に注目が集まっています。
※アメリカ政府機関閉鎖された場合、雇用統計は出されない可能性があります。
2023～2024年FOMC時 金利見通し
＜ターミナルレート＞
今週出てきた経済指標から5.25～5.50%の現状維持になると市場は見込んでいます。
2023年12月～2024年3月FOMCにて追加利上げがある可能性が約3割。
FOMCメンバーによるドットチャートや発言では、あと1回利上げがあるとされており、市場予想とやや差が出ています。
＜利下げ＞
FOMCドットチャートでは2024年末時点の政策金利は5.125%であり、市場は4.50～4.75%と想定していることから、大きなGAPがある状態となっていることが分かります。
現在のシナリオ）
・11月～2024年3月は維持
・2024年7月～利下げ
・2024年末には、政策金利が4.50～4.75%まで低下する
短期(2年)債利回りが低下、長期(10年)は週足では上昇するものの、日足チャートで9/28を天井を付けたようなシューティングスター形状となり9/29に下落しました。
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
週前半の長期金利上昇局面、アメリカ政府機関閉鎖可能性によるリスクオフなどで全体的に下落した銘柄が多い週となりました。週後半は長期金利下落を受け、ハイテク株中心に上昇しました。
先週末からの長期金利差
・2年金利：-0.068% 終値：5.046%
・10年金利：+0.139% 終値：4.575%
先週末比）
・NYダウ： -1.34%
・NASDAQ： +0.06%
・S＆P500： -0.74%
下記のような環境から日本株は強い状態が続いています。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
・中国団体観光客解禁でインバウンド株が再注目
米国株と連動、配当権利落ち時に高配当株中心に売りが入り今週も下落となりました。
先週末比）
・TOPIX： -2.23%
・マザーズ： +0.42%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
決算書を時系列で分かりやすくなっているサイト「IR BANK」の使い方はこちら
日本市場振り返り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
配当権利落ち日の9/28、第二四半期最終日の9/29に大きく下落していることが分かります。
特に高配当株が多い業種が下落しています。
全業種データ
下落：32業種
とほぼ全面安となりました。
高配当株が多い、海運、鉄鋼、銀行などが下位を占めています。
今週も円安に大きく振れましたが、それ以上に金利の上昇や配当権利落ち、アメリカ株下落など他の要因で売られたという結果となりました。
決算資料見るのは時間と労力がかかりますが、IR BANKなら視覚的にも分かりやすく決算がまとめられています。
自動車関連でPBRが低い銘柄はこちら。自社株買いなどで株価上昇期待です♪
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
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また、原油高も合わさって公共事業は大幅下落、エネルギーは上昇となりました。
長期金利上昇一服を受け、半導体株は上昇していることが分かります。
セクター成績
下落：8セクター
と下落が多い週となりました。
・エネルギー：原油価格高騰による恩恵
※WTI：週足+0.42USD、一時95USD近くまで急騰
・テクノロジー、コミュニケーションサービス：金利上昇一服の影響
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
・黄色塗りつぶし：ハイテク関連で勢いが落ちている銘柄
・ピンク塗りつぶし：勢いのないディフェンシブ・バリュー
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | 4.54% | -11.70% | 2.83% | 58.85% | 241.54% | 197.65% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | 2.30% | 6.04% | 9.63% | 7.39% | 32.32% | 6.60% |
| テスラ | TSLA | 一般消費財 | 2.18% | -2.60% | -4.41% | 28.13% | -13.06% | 103.13% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | 1.47% | -8.31% | -13.89% | -6.02% | 20.48% | 16.66% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | 1.41% | 5.27% | 7.16% | 3.84% | 15.67% | -6.06% |
| コストコ ホールセール コーポレーション | COST | 生活必需品 | 1.14% | 4.19% | 4.94% | 14.95% | 15.70% | 23.76% |
| ノバルティス AG | NVS | ヘルスケア | 0.71% | -0.05% | 0.94% | 11.23% | 33.46% | 12.28% |
| アルファベット | GOOGL | コミュニケーションサービス | 0.47% | -3.69% | 9.32% | 29.71% | 30.79% | 48.32% |
| メタプラットフォームズ | META | コミュニケーションサービス | 0.38% | 1.73% | 4.61% | 44.44% | 112.00% | 149.47% |
| シスコシステムズ | CSCO | テクノロジー | 0.35% | -5.37% | 3.90% | 4.53% | 30.04% | 12.85% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | 0.27% | -12.08% | -18.78% | -13.01% | 33.41% | 7.73% |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | 0.18% | -6.91% | -4.25% | 31.06% | 78.25% | 48.55% |
| アストラゼネカ | AZN | ヘルスケア | -0.16% | -1.66% | -5.38% | -2.14% | 23.83% | -0.12% |
| シェル | SHEL | エネルギー | -0.22% | 3.44% | 6.62% | 11.11% | 29.77% | 13.05% |
| ユナイテッドヘルス グループ | UNH | ヘルスケア | -0.38% | 2.58% | 4.90% | 7.26% | -1.90% | -4.90% |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | -0.40% | -3.97% | -7.28% | 11.16% | 30.98% | 31.66% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | -0.49% | -2.12% | -0.29% | 12.64% | 34.29% | 8.14% |
| アドビ | ADBE | テクノロジー | -0.58% | -6.50% | 4.28% | 33.52% | 81.20% | 51.52% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | -0.94% | -5.72% | -4.57% | -3.25% | -11.88% | -17.33% |
| ホームデポ | HD | 一般消費財 | -1.17% | -8.61% | -2.73% | 5.89% | 7.08% | -4.34% |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 | -1.49% | -0.79% | 1.75% | 9.79% | 20.15% | 12.79% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財 | -1.55% | -5.89% | -2.49% | 24.63% | 7.72% | 51.33% |
| マスターカード | MA | 金融 | -1.57% | -4.35% | 0.66% | 10.20% | 36.44% | 13.86% |
| アリババグループホールディング | BABA | 一般消費財 | -1.77% | -7.38% | 4.07% | -16.10% | 7.10% | -1.53% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | -2.05% | -8.76% | -11.73% | 5.45% | 14.26% | 31.77% |
| ビザ | V | 金融 | -2.16% | -6.59% | -3.15% | 3.44% | 28.37% | 10.71% |
| アッヴィ | ABBV | ヘルスケア | -2.41% | 0.50% | 10.64% | -5.61% | 3.08% | -7.77% |
| イーライリリー＆カンパニー | LLY | ヘルスケア | -2.44% | -1.98% | 14.53% | 57.66% | 60.63% | 46.82% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | -2.74% | -2.98% | 2.73% | 14.82% | 28.89% | 13.40% |
| コカ・コーラ | KO | 生活必需品 | -2.81% | -7.43% | -7.04% | -9.49% | -1.75% | -11.99% |
| アクセンチュア | ACN | テクノロジー | -2.84% | -4.99% | -0.48% | 8.65% | 17.25% | 15.09% |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | -2.85% | -12.55% | -11.06% | 17.03% | 67.94% | 29.58% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | -2.96% | -4.87% | -5.90% | 1.51% | -6.38% | -11.83% |
| メルク | MRK | ヘルスケア | -3.19% | -6.59% | -10.78% | -2.80% | 18.63% | -7.21% |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | -3.33% | -6.43% | -8.52% | -6.30% | 0.46% | -6.21% |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 生活必需品 | -3.77% | -5.31% | -3.88% | -1.08% | 10.52% | -3.76% |
| トヨタ自動車 | TM | 一般消費財 | -3.93% | 6.96% | 11.82% | 28.74% | 31.31% | 31.61% |
次週は重要指標として、FRBが最重要視する雇用統計が発表されます。
finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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