次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
●アメリカ
・債務上限問題➡クリア
・ＦＲＢ高官から6月利上げは無いことが示唆
・雇用統計は判断が難しい結果
・先週までのハイテク株過熱感が少しマイルドに
●日本
・日経平均がバブル後最高値
・5月最終日はポジション修正で大幅下落
・アメリカ債務上限問題がクリアになったことから安心感
など株式市場には大きな刺激があった2023年5月29日～6月2日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
日経平均が8週連続上昇♪
NASDAQも6週連続上昇とハイテク関連が強いですね‼
ハイテク株は先週までに大きく上昇したので、今週は少し勢いが落ちましたが、それでも強い‼
アメリカの債権上限問題がクリアになったこと、6月FOMCでの利上げは一旦停止される見込みということが示唆されたため、日米主要株価指数はすべて上昇しました♪
先週末比）
・NYダウ： +2.02%
・NASDAQ： +2.04%
・S＆P500： +1.83%
・日経平均： +1.97%
・TOPIX： +1.72%
・マザーズ： +4.43%
日本では新興企業が中心のマザーズ指数が大きく上昇しました。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
こんな人におススメです♪
・不動産投資に興味はあるけど、何から始めたら良いか分からない方
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簡単なアンケートに答えるだけで、投資の選択肢が拡がります♪
全世界が注目！アメリカ経済指標
今週のアメリカ経済指標は、
| 日付 | 曜 | 主要経済指標等 |
| 5月30日 | 火 | 5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） |
| 5月31日 | 水 | 5月シカゴ購買部協会景気指数 |
| 5月31日 | 水 | 4月雇用動態調査（JOLTS）求人件数 |
| 6月1日 | 木 | 5月ＡＤＰ雇用統計 |
| 6月1日 | 木 | 5月ＩＳＭ製造業景況指数 |
| 6月2日 | 金 | 5月非農業部門雇用者数変化 |
| 6月2日 | 金 | 5月失業率 |
| 6月2日 | 金 | 平均時給 |
が注目されました。
・インフレが高止まり：FRBがタカ派になる➡長期金利上昇➡株安へ
・インフレが予想通り：FRBがハト派になる？➡長期金利下落➡株高へ
・インフレが予想以上に鈍化：FRBがハト派➡長期金利下落➡株高へ
5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）
ISM製造業景気指数
ただし平行線であり底堅さも示されたとも見えます。
ADP雇用統計
労働省発表 雇用統計
平均時給変化
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 6月5日 | 月 | 23:00 | 5月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） |
来週は重要経済指数は少ないですが、6/14 FOMCを見据えた形となると考えます。
2023年FOMC時 金利見通し
しかしながら7月or9月に1回利上げがある確率は変わらず。
年末に1回利下げが現時点で予想されていますが、FOMCメンバーからは年内利下げは
無いと言われています。そのあたりが市場と当局のGAPとなっており、注意が必要です。
現在のシナリオ）
・2023年6月：維持
・2023年7、9月：利上げ
・2023年11月：利下げ開始。
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年もアメリカ金利で大きく株式市場は変動すると予想されていますが、中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
日経平均は8週連続上昇、NASDAQは6週連続上昇となりました。
5月末日はポジション整理の為大きく下落しましたが、アメリカ債務上限問題が6/2に完全クリアになったことから、安心感が増し株価は上昇しました。
債務上限問題がクリアになったこと、6月FOMCでの利上げが回避される見込みであることなどが好感され、株価が上昇しました。特に先週まで大きく下落していたバリュー株が6/2に大きく上昇しました。
先週末比）
・NYダウ： +2.02%
・NASDAQ： +2.04%
・S＆P500： +1.83%
日経平均とTOPIXは終値でバブル後最高値を更新しました。海外からの投資が活発になってきています。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・日銀による金融緩和継続。世界中見ても日本のみ
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
・アメリカ債務上限問題がクリアになったことから金融株に安心感
など日本株に追い風が吹いています。先週末比）
・日経平均： +1.97%
・TOPIX： +1.72%
・マザーズ： +4.43%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
日本市場振り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
しかしながら、翌6/1、6/2にはほぼ全面高となり、やはり堅調な日本市場ということが確認されました。
全業種データ
上昇：24業種
下落：9業種
と上昇が多い週となりました。
●精密機器）
半導体などの電気機器上昇が過熱感売りで、精密機器に資金が移動。金利下落も後押し
●金融、不動産）
アメリカ債務上限問題がクリアになったことから安心感で買われる
また、原油価格下落で石油関連株が下落となりました。
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
ほぼ全面高の様相となりました。特にハイテク・グロースのメタプラットフォームズ、アマゾン、テスラなどが大きく上昇したことが分かります。
セクター成績
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
・青塗りつぶし：ハイテク・グロース株が非常に強いことが分かります。
・ピンク塗りつぶし：ヘルスケアがイマイチ。➡逆にチャンスか？
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| テスラ | TSLA | 一般消費財 | 15.99% | 33.22% | 8.18% | 9.90% | -13.30% | 73.71% |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | 11.42% | 32.42% | 28.33% | 47.36% | 41.56% | 45.23% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財 | 8.04% | 19.87% | 30.93% | 28.70% | 2.11% | 47.92% |
| メタプラットフォームズ | META | コミュニケーションサービス | 7.88% | 15.01% | 47.16% | 130.83% | 44.51% | 126.53% |
| アリババグループホールディングリミテッド | BABA | 一般消費財 | 6.97% | 3.42% | -6.05% | -3.76% | -9.76% | -4.34% |
| コストコホールセール | COST | 生活必需品 | 5.35% | 4.60% | 7.85% | -4.94% | 12.17% | 12.29% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | 4.60% | 8.06% | 19.81% | 22.24% | 21.68% | 39.27% |
| ユナイテッドヘルス・グループ・インコーポレーテッド | UNH | ヘルスケア | 4.58% | 2.07% | 4.39% | -8.80% | 1.43% | -5.77% |
| トヨタ自動車 | TM | 一般消費財 | 4.58% | 7.69% | 4.41% | -1.14% | -13.46% | 6.90% |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | 3.55% | 41.45% | 64.62% | 132.39% | 114.67% | 169.10% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 3.54% | 3.30% | -2.22% | 1.66% | 8.13% | 4.75% |
| イーライリリー アンド カンパニー | LLY | ヘルスケア | 3.52% | 2.58% | 38.91% | 19.20% | 42.19% | 20.91% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | 3.28% | 1.94% | 5.45% | 3.41% | 5.53% | 6.66% |
| ホームデポ | HD | 一般消費財 | 3.20% | 0.98% | -0.0084 | -8.66% | -0.42% | -0.0631 |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | 2.91% | 10.18% | 31.38% | 31.46% | 23.12% | 39.85% |
| ビザ | V | 金融 | 2.42% | 1.24% | 2.24% | 5.43% | 8.98% | 10.12% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | 2.28% | 14.16% | 13.69% | 19.16% | 28.56% | 32.62% |
| シスコシステムズ | CSCO | テクノロジー | 2.02% | 8.83% | 1.50% | 0.60% | 10.59% | 5.00% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | 1.92% | 3.05% | -15.95% | -24.15% | -21.71% | -13.32% |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 | 1.82% | -1.20% | 5.79% | -2.36% | 18.63% | 4.96% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 1.66% | -3.62% | 1.92% | -11.81% | -11.67% | -11.14% |
| マクドナルド | MCD | 一般消費財 | 1.54% | -1.80% | 7.75% | 6.28% | 16.30% | 10.01% |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | 1.53% | 11.72% | 18.64% | 27.53% | 47.89% | 29.54% |
| セールスフォース | CRM | テクノロジー | 1.49% | 10.60% | 14.27% | 32.94% | 20.99% | 60.67% |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | 1.40% | -0.23% | -6.78% | -23.48% | -26.75% | -25.14% |
| コカ・コーラ カンパニー | KO | 生活必需品 | 1.24% | -3.91% | 2.89% | -3.85% | -3.03% | -3.85% |
| ノバルティスAG | NVS | ヘルスケア | 1.16% | -5.30% | 16.80% | 10.44% | 10.34% | 9.03% |
| アストラゼネカ PLC | AZN | ヘルスケア | 1.11% | -2.68% | 11.33% | 6.80% | 9.79% | 7.06% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | 1.10% | -0.36% | -5.27% | -14.76% | -11.38% | -12.94% |
| マスターカード | MA | 金融 | 1.00% | -0.31% | 3.38% | 4.86% | 4.67% | 7.48% |
| アルファベット | GOOGL | コミュニケーションサービス | 0.96% | 18.27% | 33.12% | 23.45% | 9.46% | 41.30% |
| プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | PG | 生活必需品 | 0.78% | -6.22% | 3.95% | -1.77% | 0.60% | -3.33% |
| メルク | MRK | ヘルスケア | 0.20% | -4.82% | 5.28% | 2.18% | 23.46% | 1.42% |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | 0.14% | -4.23% | 6.30% | -0.78% | 10.55% | 1.88% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | 0.09% | -2.01% | -6.25% | -5.01% | 8.09% | -4.12% |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック | TMO | ヘルスケア | -0.10% | -5.50% | -7.02% | -7.15% | -6.49% | -5.55% |
| アッヴィ | ABV | ヘルスケア | -1.26% | -8.29% | -12.30% | -15.08% | -6.27% | -15.31% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | -1.99% | 19.64% | 10.19% | 19.23% | 4.42% | 32.82% |
| ノボ ノルディスク A/S | NVO | ヘルスケア | -3.26% | -6.34% | 8.45% | 26.12% | 42.43% | 16.11% |
次週は重要な経済指標や大手決算も無いですが、FOMCを見据えた動きとなると考えます。
finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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