次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
●アメリカ
・パウエル議長が年内利上げを再度示唆
・新築販売件数が大きく上昇
・消費者マインドが大きく改善
・インフレ指数(PCE価格指数)が鈍化
でもコアは横ばい
●日本
・日経平均、TOPIXが反発
・円安が進行
・半導体大手JSRが政府系ファンドに買収される(半導体国策)
→半導体関連が大幅上昇
2023年6月5週目：6月26日～6月30日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
先週は全指数下落しましたが、今週はマザーズ以外持ち直しましたね♪しかもアメリカ指数は2%超え‼
夏枯れ相場になっていく可能性はありますが、アメリカ経済が堅調なことでリセッション回避？日本株は円安でまだまだ割安。などもあり、先週から持ち直しました！
先週末比）
・NYダウ： +2.02%
・NASDAQ： +2.19%
・S＆P500： +2.35%
・日経平均： +1.24%
・TOPIX： +1.05%
・マザーズ： -1.72%
2023年も半分が過ぎました。現時点で昨年末比
・NYダウ： 3.80%
・NASDAQ： 31.73%
・S＆P500： 15.91%
・日経平均： 27.19%
・TOPIX： 20.98%
・マザーズ： 11.71%
とNYダウ指数は少し弱いですが、全指数大きく上昇♪
NASDAQ総合指数は30%超え、日経平均とTOPIXは20%超えと非常に強い結果が得られています。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
こんな人におススメです♪
・不動産投資に興味はあるけど、何から始めたら良いか分からない方
・不動産投資怖そう…というイメージを持たれている方
・サラリーマン給料以外の副収入が欲しい方
簡単なアンケートに答えるだけで、投資の選択肢が拡がります♪
全世界が注目！アメリカ経済指標
今週のアメリカ経済指標は、
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 6月27日 | 火 | 23:00 | 5月新築住宅販売件数 |
| 6月27日 | 火 | 23:00 | 6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） |
| 6月29日 | 木 | 21:30 | 1-3月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値） |
| 6月30日 | 金 | 21:30 | 5月個人所得 |
| 6月30日 | 金 | 21:30 | 5月個人消費支出（ＰＣＥ） |
| 6月30日 | 金 | 22:45 | 6月シカゴ購買部協会景気指数 |
が注目されました。ＦＲＢが最も重視しているインフレ指標ＰＣＥ価格指数が注目されました。
・インフレが高止まり：FRBがタカ派になる➡長期金利上昇➡株安へ
・インフレが予想通り：FRBがハト派になる？➡長期金利下落➡株高へ
・インフレが予想以上に鈍化：FRBがハト派➡長期金利下落➡株高へ
新築住宅販売件数
前月からの伸びが大きく、住宅市場は底を脱したような結果となっています。
経済のすそ野が広い業種のため、アメリカ経済がまだまだ強含む可能性があります。
→リセッション回避できるかも？でもＦＲＢがタカ派継続・・・
新築住宅販売価格(中央値)
➡今のうちに買っておこう。というマインドなのでしょうか。
コンファレンスボード消費者信頼感指数
消費者側マインドとしては上図の通り、大きくジャンプアップ。消費者は景気に対して強気マインドを持っていることが分かります。
ＧＤＰ成長率 確定値
消費支出(PCE)は前期比から大きく増えており、消費意欲が強い結果。更にインフレ指数であるGDPデフレーターも上昇となり、インフレが収まっていない結果となっています。
➡FRBのタカ派維持がほぼ確定的・・
個人所得と個人消費支出(PCE) 前月比
個人所得は予想を上回り、消費支出は予想を下回る結果。
その他の指標含め、インフレ下でもアメリカ経済の強い現状が確認されました。
PCE価格指数 前年同月比
総合は予想通り大きく下落。コアも予想を若干下回りました。
※コア：食料品とエネルギーを除く指数
3月からエネルギー指数はマイナス成長、食料品も順当に鈍化傾向が続いていますが、コアについては2022年12月から横ばいが続いており、幅広い商品でインフレが落ち着いていないことが懸念点として上がっています。
上図から、「商品」のインフレは鈍化していっていることが確認できますが、「サービス」が高止まりしています。
シカゴ購買部協会景気指数
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 7月3日 | 月 | 23:00 | 6月ＩＳＭ製造業景況指数 |
| 7月4日 | 火 | 休場 | |
| 7月5日 | 水 | 27:00 | 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨 |
| 7月6日 | 木 | 21:15 | 6月ＡＤＰ雇用統計(前月比) |
| 7月6日 | 木 | 23:00 | 6月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） |
| 7月7日 | 金 | 21:30 | 6月非農業部門雇用者数変化(前月比) |
| 7月7日 | 金 | 21:30 | 6月失業率 |
| 7月7日 | 金 | 21:30 | 6月平均時給 |
7/5のFOMC議事要旨、7/7雇用統計が非常に注目されています。
2023年FOMC時 金利見通し
年内2回の利上げ(5.50～5.75%になる）を見込んでいる当局と、あと1回の利上げ(5.25～5.50%)を想定している市場とでGAPはある状態ですが、今週に入り市場関係者が2回利上げを織り込み始めてきています。➡2番目に高い確率が5.50～5.75%に変化しています。
現在のシナリオ）
・7月に利上げを実施する見込み
・2023年中は利下げ無
・利下げは2024年から？
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年もアメリカ金利で大きく株式市場は変動すると予想されていますが、中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
先週は全指数下落となりましたが、今週はマザーズ指数以外の指数が上昇
特にアメリカ指数が2%超えと大きく反発しました。
FOMCでの年内2回利上げ示唆の中、今週に入り2回利上げを市場は織り込みつつあります。
その状況下でもアメリカ経済が非常に強く、リセッション回避の可能性も出てきており、株高となっています。
先週末比）
・NYダウ： +2.02%
・NASDAQ： +2.19%
・S＆P500： +2.35%
日経平均とTOPIX反発
ドルが強く、円安が進行しています。海外資金が多く入ってきています。
まだまだ日本は追い風局面
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
➡6/16に日銀は金融緩和継続表明で、更に円安へ
・日銀による金融緩和継続。世界中見ても日本のみ
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
など日本株に追い風が吹いています。
先週末比）
・日経平均： +1.24%
・TOPIX： +1.05%
・マザーズ： -1.72%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
決算書を時系列で分かりやすくなっているサイト「IR BANK」の使い方はこちら
日本市場振り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
6/28に大きく上昇した以外は赤が目立つ内容でした。
・5日連続上昇：輸送機器(自動車関連)
・4日連続上昇：銀行業
・3日連続上昇：精密機器
全業種データ
下落：9業種と上昇業種が大半を占めました。今週はバリュー株中心に上昇していることが分かります。
・海運：円安＋低PBR＋高配当
・輸送機器：円安＋トヨタの全個体電池車
・化学：半導体大手のJSRが政府系ファンドに買収報道➡半導体関連の化学株が急上昇
決算資料見るのは時間と労力がかかりますが、IR BANKなら視覚的にも分かりやすく決算がまとめられています。
自動車関連でPBRが低い銘柄はこちら。自社株買いなどで株価上昇期待です♪
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
全体的に上昇していますが、特にテクノロジー、資本財、不動産、エネルギーセクターが上昇していることが分かります。
セクター成績
その中で不動産がTOP。先週と今週発表された住宅関連指標が予想を超え更に強い結果であったことも安心材料。リセッション回避の可能性も出てきており、景気敏感株として資本財が2位。
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
・青塗りつぶし：半導体・ソフトウェア関連・自動車が強い
・黄色塗りつぶし：金融、エネルギーセクターが復調
・ピンク塗りつぶし：一部のヘルスケア/生活必需品がが弱い➡逆にチャンスか？
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | 5.51% | 7.36% | 36.87% | 59.19% | 76.88% | 55.14% |
| トヨタ自動車 | TM | 一般消費財 | 4.81% | 18.09% | 15.13% | 19.85% | 3.26% | 17.70% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 4.75% | 7.17% | 12.96% | 9.80% | 26.14% | 8.46% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | 4.74% | 4.96% | -2.05% | -1.04% | 21.71% | -2.77% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | 3.96% | 4.47% | -3.10% | -11.09% | 7.06% | -12.33% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | 3.91% | 9.43% | 19.47% | 53.90% | 39.32% | 49.29% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | 3.85% | 0.25% | 7.10% | 36.32% | 49.55% | 32.64% |
| マスターカード | MA | 金融 | 3.55% | 7.75% | 9.48% | 15.02% | 21.92% | 13.10% |
| ビザ | V | 金融 | 3.45% | 7.44% | 6.80% | 15.85% | 19.04% | 14.30% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | 3.39% | 3.24% | 1.38% | -12.45% | -9.95% | -13.38% |
| ホームデポ | HD | 一般消費財 | 3.27% | 9.59% | 8.86% | -1.61% | 13.43% | -1.65% |
| マクドナルド | MCD | 一般消費財 | 2.93% | 4.66% | 7.42% | 12.56% | 20.45% | 13.24% |
| シスコシステムズ | CSCO | テクノロジー | 2.80% | 4.17% | 0.60% | 9.92% | 20.66% | 8.61% |
| コストコホールセール | COST | 生活必需品 | 2.66% | 5.24% | 9.54% | 18.85% | 14.59% | 17.94% |
| イーライリリー アンド カンパニー | LLY | ヘルスケア | 2.21% | 9.20% | 37.66% | 28.41% | 45.20% | 28.19% |
| プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | PG | 生活必需品 | 2.21% | 6.48% | 2.91% | -0.14% | 6.71% | 0.12% |
| テスラ | TSLA | 一般消費財 | 2.01% | 28.36% | 34.05% | 132.25% | 14.57% | 112.51% |
| ノボ ノルディスク A/S | NVO | ヘルスケア | 1.74% | 0.85% | 2.37% | 21.18% | 47.01% | 19.57% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | 1.72% | 6.20% | 11.77% | 12.38% | 24.68% | 10.39% |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | 1.65% | 3.70% | 19.89% | 45.20% | 30.85% | 42.00% |
| シェル | SHEL | エネルギー | 1.31% | 7.82% | 4.21% | 6.75% | 14.79% | 6.02% |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 | 1.11% | 7.02% | 7.90% | 11.25% | 28.92% | 10.85% |
| アドビ | ADBE | テクノロジー | 0.88% | 17.04% | 28.04% | 48.93% | 32.70% | 45.30% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財 | 0.80% | 8.11% | 27.80% | 59.33% | 19.68% | 55.19% |
| ユナイテッドヘルス・グループ・インコーポレーテッド | UNH | ヘルスケア | 0.76% | -1.35% | 2.25% | -9.05% | -6.80% | -9.34% |
| メルク | MRK | ヘルスケア | 0.69% | 4.51% | 8.94% | 3.88% | 24.73% | 4.00% |
| セールスフォース | CRM | テクノロジー | 0.56% | -5.43% | 7.46% | 64.44% | 23.83% | 59.33% |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | 0.38% | 12.41% | 31.58% | 48.25% | 72.07% | 45.69% |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | 0.22% | 11.81% | 54.48% | 201.38% | 172.18% | 189.46% |
| ノバルティスAG | NVS | ヘルスケア | 0.22% | 4.84% | 10.19% | 11.09% | 19.04% | 11.23% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 0.02% | 6.75% | 7.88% | -6.31% | -6.48% | -6.30% |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | -0.46% | 1.57% | 2.43% | 1.91% | 11.09% | 2.52% |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック | TMO | ヘルスケア | -0.47% | 2.61% | -7.32% | -3.99% | -2.64% | -5.26% |
| メタプラットフォームズ | META | コミュニケーションサービス | -0.61% | 8.41% | 38.08% | 148.21% | 75.05% | 138.47% |
| アストラゼネカ PLC | AZN | ヘルスケア | -0.76% | -2.07% | 3.42% | 5.94% | 6.79% | 5.56% |
| アッヴィ | ABBV | ヘルスケア | -0.88% | -2.34% | -14.68% | -16.95% | -12.59% | -16.63% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | -0.97% | 2.36% | 9.14% | 38.13% | 20.65% | 35.48% |
| コカ・コーラ カンパニー | KO | 生活必需品 | -1.60% | 0.94% | -2.64% | -5.27% | -4.00% | -5.33% |
| アリババグループホールディングリミテッド | BABA | 一般消費財 | -1.85% | 4.78% | -19.38% | -4.42% | -28.17% | -5.38% |
| アルファベット | GOOGL | コミュニケーションサービス | -2.16% | -2.58% | 18.64% | 39.15% | 7.16% | 35.67% |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | -4.23% | -3.52% | -9.16% | -27.80% | -27.99% | -28.42% |
次週は重要な経済指標として雇用統計があります。
また、アメリカ大手決算はジーンズのリーバイ・ストラウスです。
finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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