【アメリカ・日本株】週間振り返り~2022年12月5週目

市場振り返り
この記事は約17分で読めます。

2022年最終週2022年12月19日~12月23日までの株式市場振り返りです。

最終週も弱かったですね・・・

今週は既にクリスマス休暇+年末で商い自体は少ない中でしたが、先週の悪い流れは止められず。となりました。2022年がマイナス確定で残念な結果でしたが、2023年は上昇してほしいです。

マザーズ以外がマイナスとなり、2022年を締めくくりました。
・NYダウ :-0.17%
・NASDAQ :-0.30%
・S&P500 :-0.14%
・日経平均 :-0.54%
・TOPIX :-0.33%
・マザーズ :+3.28%

2022年12月及び1年間成績については、別投稿でまとめます。

本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
 ①アメリカ経済指標について
 ②株式以外の重要指数について(金利、為替、原油)
 ③日米主要株価指数について
 ④日本市場振り返り:セクター成績
 ⑤アメリカ市場振り返り:セクター成績
  好不調3セクターをピックアップして分析しています。
 ⑥アメリカ主要銘柄決算内容

の順でまとめています。

今週のアメリカ経済指標は、
・12/30:シカゴ購買部協会景気指数
が注目されました。クリスマス休暇及び年末で、重要経済指標も閑散としています。
・前月:37.2
・予想:39.9
・結果:44.9
11月は極端に下落しましたが、12月分は反発。予想を大きく上回りました。
ただし好不況の目安である50を大きく下回っています。
シカゴ購買部協会景気指数

次週注目の経済指標

・1/4:ISM製造業景気指数
・1/4:12月FOMC議事要旨発表
・1/5:12月ADP雇用統計
・1/6:12月非農業部門雇用者数
・1/6:12月失業率
・1/6:12月平均時給
・1/6:12月ISM非製造業景気指数
が注目されています。

 
投資にも使えるdポイントを貯めよう♪d払いポイントGETモール


 
 

株式以外の重要指標

2023年FOMC時 金利見通し

CMEのFedWatch ツール - CME Group
フェデラル・ファンド(FF)の目標金利に基づくCME FedWatchツールで、次回のFOMC(連邦公開市場委員会)会合までをカウントダウン。ツールを見る

2023年FOMC時利上げ確率予想

先週末よりも利下げの時期が遅れている、ターミナルレートが上昇していることが分かります。FOMCメンバーが発言している内容がタカ派で、市場は少し楽観的なところにGAPがあり、市場が少しタカ派を織り込み始めてきています。

現時点のシナリオ)
・2023年2月:+0.25% 
・2023年5月:+0.25% or 利上げ無し  →ターミナルレート4.75~5.00を迎える
・2023年6月:+0.25% or 利上げ無し  →ターミナルレート5.00~5.25を迎える
・2023年12月以降:順次利下げ or 維持

アメリカ長期金利推移

●12/30終了時点
先週に引き続きジワジワ上昇中。
特に長期金利側の上昇幅が大きくなったため、長短金利差は縮小となりました。
・2年金利:4.428% (先週末から +0.101%)
・5年金利:4.000% (先週末から +0.138%)
・10年金利:3.880% (先週末から +0.129%)
・30年金利:3.975% (先週末から+0.148%)
●10年金利
先週100日移動平均線を上抜けし、更に50日移動平均線も超えました。米金融引き締めが長期にわたる可能性を飲み込もうとしているようです。
●10年金利と2年金利との差
7/5~ずっとマイナス。一時マイナス0.8%で推移していましたが、差が縮小。
リセッションが予期されています。
現在はマイナス0.5%台で推移

アメリカ10年債券利回り日足チャート

アメリカ債券利回り10年と2年差日足チャート

金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。

金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。

為替(ドル円)

200日移動平均線(赤)がサポートラインとなっていましたが、日銀政策変更のサプライズにより、一気に200日移動平均線を下抜けました。MAX:137.478円→そこから一気に7円程度下落し、一時130円台となりました。
今週はやや反発気配で上昇傾向でしたが、12/30に日銀の物価見通し修正可能性報道で一気に円高になりました

為替ドル円日足チャート

FX初心者にもおススメ! LINEでサポートもしてくれます♪
初心者も安心のサポート充実【DMM FX】



原油価格WTI

直近の経済指標からは、リセッション規模が小さくなる可能性を示唆しており、原油需要は大きく低下しないのでは?という希望的観測から原油が買われやすく上昇しました。
原油価格WTI日足チャート

主要指数成績

●先週末比/昨年末比

2022年12月5週日米主要株式指数結果

●過去4週履歴

2022年12月5週日米主要株式指数過去4週履歴

●2022年推移 2021年末比

2022年日米主要株式指数履歴 2021年末比

アメリカはクリスマス休暇、年末のため商いが少ない週となりました。
その中で買戻しはありましたが、景気減速+高金利維持懸念の合わせ技で株価は下落しやすい構図となっています。景気指数が良すぎても悪すぎても、株価が落ちやすい状態が続いています。

・NYダウ :-0.17%
・NASDAQ :-0.30%
・S&P500 :-0.14%

と4週連続でNASDAQとS&P500は下落しました。

日本株は、先週の日銀ネガティブサプライズの金融政策変更により、株価は引き続き下落しました。マザーズは先週の暴落から反発しています。

・日経平均 :-0.54%
・TOPIX :-0.33%
・マザーズ :+3.28%

昨年末比で見ると、

・グロース株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いNYダウやTOPIXは「マシ」な結果
大型バリュー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。

あなたの強みが活かせます!新時代は副業が当たり前に☆
得意を売りたいココナラ♪
ココナラエージェント



日本市場振り

主要指数結果

12/20の日銀政策変更によりに一気に下落し、その悪い流れが続いています。
週前半は反発しましたが、TOPIXは200日移動平均線(下図赤ライン)で反落しました。
マザーズは最終日に200日移動平均線(下図赤ライン)を上抜けしています。

2022年12月5週日本主要株式指数結果

年初来結果

すべての指数で2022年はマイナスとなりました。その中でTOPIXはマシ、グロース株が多いマザーズが大きく暴落しています。元々アメリカ金融緩和の予想が高まれば円高に行くため日本株は下落タカ派に行くとアメリカ経済が更に冷えるため、日本株も下落。となり日本株は立場が弱い状態となっていましたが、ここにきて日銀黒田総裁の逆バズーカーにより日本長期金利上昇日本政府による増税検討も合わさり非常に厳しい状態でとなっています。日本の多くの企業決算は好調にも関わらず残念な状態です。

2022年日本主要株式指数結果年初来チャート

セクター成績

nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。

●セクターヒートマップ

2022年12月5週東証セクターヒートマップ

先週に引き続き、グロース・半導体株が多い電気機器が悪く、4日連続マイナスとなりました。

●セクター成績TOP10

2022年12月5週東証セクター成績TOP10

インバウンド株が寄与+ファーストリテイリング(ユニクロ)が株式分割発表で、小売業が12/27に大きく上昇しています。

●2022年セクター成績履歴

2022年12月5週東証セクター成績履歴

プラス:13業種、マイナス:20業種と下落したセクターが多い結果となりました。

●アメリカグロース株下落・金利上昇がデメリット
 電気機器や精密機器などのグロース株が下落

コロナ罹患者増、増税検討、物価上昇、金利上昇などで食料品が最下位

円高により、輸入価格下落+エネルギーコスト低減で内需株が上昇
 農林・水産、繊維、パルプ・紙など

アメリカ市場振り返り

主要指数結果

・NYダウ:50日移動平均線(下図紫ライン)で踏み止まっている状態
・S&P500:50日移動平均線(紫ライン)と100日移動平均線(黄色ライン)がゴールデンクロスしそう

クリスマスラリーとはならずに、低調な年末となっていしまいました。
2022年12月5週アメリカ主要株式指数結果

円安基調が一服してきています。2022年は、1年を通じて見ると、大きく円安に振れた一年になっています。
・2022年初:115円
・2022年12月30日:131.1円
資産分散のためにもアメリカ銘柄を持っておく必要が更に上がってきています。
円安のため、中々ドルを持つことが厳しいですが、暴落相場はアメリカ株が買いやすい状態ではあるため、引き続き少量ですがアメリカ株へ投資を続けていきたいと考えています。
引き続き高配当株とS&P500、NASDAQ100への投資信託を積み立てていきます。

年初来結果

今年は1年通じてバリュー株優位となっています。
NYダウは大型株中心のため、バリュー要素が強く、NASDAQはそれとは逆にグロース要素が強い指数です。S&P500はややグロース寄りですが、NYダウとNSADAQの間の指数です。

NASDAQ総合が再び30%を超える暴落で2022年は締めくくられました。

2022年アメリカ主要株式指数年初来チャート

ヒートマップ

finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。

2022年12月5週アメリカヒートマップ

エネルギーと金融は上昇していることが分かります。

セクター別成績

 

2022年アメリカセクター成績履歴

6セクターがプラス、5セクターがマイナスとなりました。

・エネルギー:原油価格が高水準で維持となり、3週連続TOP
・金融:金利上昇で上昇2位
・資本財:軍事関連が上昇で3位

・生活必需品:最下位となりましたが、大きなマイナスでは無いです。
・ヘルスケア:生活必需品と同様。
・テクノロジー:半導体株が軟調

これらセクターの大手株結果を下記にてまとめています。

TOP:エネルギー:+2.53%

3週連続上昇TOP。原油価格が下落してきており2022年後半は苦戦していましたが、業績も良いことや配当利回りも良いこと等も合わさり、堅調を維持しています。

エクソンモービルは年初来で80%を超えるプラスとなり、物凄いリターンを叩き出しています。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
コノコフィリップスCOP5.17%-3.87%16.02%32.38%68.90%68.66%
シェブロンCVX4.31%-2.08%24.93%22.51%52.85%52.95%
エクソン モービルXOM4.17%-0.93%26.33%25.99%81.44%80.26%
BPBP1.51%-2.70%22.35%23.51%30.87%31.17%
シェルSHEL0.37%-2.60%14.45%9.73%31.22%31.22%
トータルエナジーSETTE-0.13%1.19%35.78%19.56%26.41%27.71%
エクイナー ASAEQNR-2.45%-6.94%9.72%7.96%37.71%39.54%

No.2:金融:+1.11%

著名投資家ウォーレンバフェット氏が率いるバークシャーハサウェイは年初来でプラスとなっており、流石です。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
チャールズ・シュワブSCHW3.04%0.87%15.85%30.26%-1.44%-1.00%
JPモルガン・チェースJPM2.63%-2.95%28.33%17.58%-15.38%-15.31%
バンク・オブ・アメリカBAC2.25%-12.50%9.67%4.94%-25.62%-25.56%
バークシャー・ハサウェイBRK-B2.05%-3.04%15.68%11.32%2.97%3.31%
マスターカードMA1.82%-2.43%22.29%9.27%-3.67%-3.23%
ウェルズ・ファーゴWFC1.50%-13.89%2.66%3.43%-14.16%-13.94%
ビザV1.32%-4.26%16.95%4.31%-4.64%-4.13%
HSBC ホールディングスHSBC1.23%0.97%19.52%-4.65%3.28%3.35%
ロイヤル バンク オブ カナダRY0.38%-5.77%4.42%-3.52%-10.87%-11.42%
モルガン・スタンレーMS-1.56%-8.65%7.61%10.78%-13.95%-13.39%

No.3:資本財:+0.48%

軍事関連大手のレイセオン、ロッキードマーティンが好調を維持しています。
また、農業関連機械のディアも強く、ウクライナとロシア戦争で需要が増加した企業が堅調となっています。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
レイセオン テクノロジーズRTX2.45%2.23%23.28%4.02%17.62%17.27%
ロッキード・マーチンLMT1.50%0.27%25.94%12.22%37.59%36.88%
ボーイングBA1.19%6.49%57.33%36.22%-6.03%-5.38%
ハネウェルインターナショナルHON0.94%-2.39%28.35%22.38%3.47%2.78%
キャタピラーCAT0.85%1.33%46.00%34.37%16.25%15.88%
オートマチックデータプロセシングADP-0.13%-9.57%5.60%12.02%-2.73%-3.13%
カナディアン パシフィック レイルウェイCP-0.49%-8.94%11.80%4.32%4.19%3.68%
ユニオン パシフィック UNP-0.76%-4.76%6.29%-3.80%-17.02%-17.81%
ユナイテッド・パーセル・サービスUPS-1.01%-8.38%7.61%-6.03%-18.73%-18.90%
ディア&カンパニーDE-1.63%-2.78%28.41%42.15%25.36%25.04%

ワースト1:生活必需品:-0.37%

暴落相場においても年初来でプラスを確保した企業が多くあります。
やはり2022年は大型バリュー株に投資妙味があった年となりました。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
コカ・コーラKO0.43%0.00%13.55%-1.20%8.22%7.43%
フィリップモリスPM0.35%1.55%21.93%1.49%7.37%6.54%
モンデリーズMDLZ-0.12%-1.42%21.56%5.23%1.37%0.51%
アンハイザー・ブッシュ・インベブBUD-0.13%1.95%32.95%9.01%-0.84%-0.84%
ペプシコPEP-0.24%-2.61%10.66%6.65%4.63%4.00%
プロテクターアンドギャンブルPG-0.41%1.61%20.05%3.73%-6.89%-7.35%
コストコCOST-0.48%-15.35%-3.34%-6.02%-19.05%-19.59%
ディアジオDEO-0.74%-4.48%4.93%3.22%-18.70%-19.06%
ユニリーバUL-1.00%-0.06%14.85%8.77%-6.03%-6.40%
ウォルマートWMT-1.18%-6.97%9.32%15.62%-0.96%-2.00%

ワースト2:ヘルスケア:-0.19%

大手10社中8社が年初来でプラスとなりました。
暴落相場でも非常に強いセクターであったことが分かります。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
サーモフィッシャーTMO2.14%-1.70%8.58%0.44%-17.25%-17.47%
ノボノルディスクNVO1.29%8.62%35.84%21.23%21.44%20.84%
ユナイテッドヘルスUNH0.59%-3.21%4.98%2.47%5.10%5.58%
イーライリリーLLY0.15%-1.41%13.14%12.67%31.95%32.45%
ノバルティスNVS-0.20%1.30%19.35%7.54%3.73%3.72%
ジョンソンエンドジョンソンJNJ-0.21%-0.76%8.14%-1.60%2.52%3.26%
メルクMRK-0.26%0.75%28.83%20.05%43.83%44.77%
アストラゼネカAZN-0.41%-0.25%23.63%2.81%15.96%16.39%
ファイザーPFE-0.77%2.21%17.09%-2.05%-12.26%-13.23%
アッヴィABBV-1.02%0.27%20.42%5.08%18.89%19.36%

ワースト3:コミュニケーションサービス:-0.13%

大手10社すべて年初来でマイナスとなり、多くが暴落と呼べるようなレベルの下落となっています。
特に半導体関連のマイナスが目立ち、
・台湾セミコンダクター:-38%
・ASML:-31%
・エヌビディア:-50%
と非常に弱い年となりました。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
オラクルORCL1.55%-1.55%33.85%15.34%-7.12%-6.27%
ブロードコムAVGO1.09%1.47%25.93%17.01%-15.93%-15.97%
アクセンチュアACN0.79%-11.33%3.71%-4.92%-35.52%-35.63%
マイクロソフトMSFT0.68%-6.00%2.97%-7.61%-29.32%-28.69%
シスコシステムズCSCO0.68%-4.18%19.10%11.83%-25.12%-24.82%
アドビADBE0.00%-2.44%22.29%-8.67%-41.01%-40.65%
台湾セミコンダクターTSM-1.05%-10.23%8.65%-3.26%-38.14%-38.08%
ASMLASML-1.72%-10.15%31.55%21.47%-31.72%-31.37%
アップルAAPL-1.74%-12.23%-5.98%-6.48%-27.09%-26.83%
エヌビディアNVDA-4.73%-13.64%20.39%0.63%-50.61%-50.31%

アメリカ主要銘柄決算内容

今週は大手銘柄の決算は無いしゅうとなりました。

次週決算発表の注目銘柄

決算スケジュールについては、
https://jp.tradingview.com/markets/stocks-usa/earnings/
をまとめています。

日付ティッカー会社名時価総額
(10億USD)
2023/1/5

STZ

コンステレーション・ブランズ42.761
2023/1/5

WBA

ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス32.217

まだ年初ということで、数が少ない決算発表スタートとなります。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました