次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
●アメリカ
・住宅関係指数
・小売売上高
・決算ラッシュ（特に小売業)
・パウエル議長発言
・債務上限上限問題
●日本
・先週までの良い流れが続き、日経平均とTOPIXはバブル後最高値
・決算発表ラッシュ(15日まで)
など株式市場には大きな刺激があった2023年5月15日～19日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
日本株がものすごい勢いですね‼
アメリカはNASDAQが良い感じ♪
日経平均とTOPIXは6週連続上昇、日経平均は7日連続上昇、TOPIXは6日連続上昇と強すぎますね♪チャート的には上がりすぎには見えますが。。
アメリカは、決算ラッシュもあり業績相場が続いています。
・パウエルFRB議長は6月の利上げは無いと示唆
・債務上限問題がくすぶっている
➡過去から見ても問題ないと市場は見ています。
➡NASDAQは4週連続上昇と勢いがあります。
経済指数は少しずつ悪化していますが、それでも堅調なアメリカ経済ということもあり、株価は耐えているというよりも、上昇してきています。
こうした中、先週末比で
・NYダウ： +0.38%
・NASDAQ： +3.04%
・S＆P500： +1.65%
・日経平均： +4.83%
・TOPIX： +3.11%
・マザーズ： -0.02%
とマザーズ指数以外は上昇しました。特にハイテクグロースの影響が強く出るNASDAQ総合指数と日経平均が大きく上昇しました。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
こんな人におススメです♪
・不動産投資に興味はあるけど、何から始めたら良いか分からない方
・不動産投資怖そう…というイメージを持たれている方
・サラリーマン給料以外の副収入が欲しい方
簡単なアンケートに答えるだけで、投資の選択肢が拡がります♪
全世界が注目！アメリカ経済指標
今週のアメリカ経済指標は、
| 日付 | 曜日 | 主要経済指標等 |
| 5月16日 | 火 | 4月小売売上高 |
| 5月16日 | 火 | 4月鉱工業生産 |
| 5月16日 | 火 | 4月設備稼働率 |
| 5月17日 | 水 | 4月住宅着工件数 |
| 5月17日 | 水 | 4月建設許可件数 |
| 5月18日 | 木 | 4月中古住宅販売件数 |
が注目されました。
・インフレが高止まり：FRBがタカ派になる➡長期金利上昇➡株安へ
・インフレが予想通り：FRBがハト派になる？➡長期金利下落➡株高へ
・インフレが予想以上に鈍化：FRBがハト派➡長期金利下落➡株高へ
鉱工業生産指数(前月差)と設備稼働率
生産活動を示す重要な指数となります。
設備稼働率については80%を超えると、投資が活発＝好況になるとされています。
2022年12月を底に回復傾向が続いており、製造業が底堅く推移していることが分かります。
この状態であれば、インフレ鈍化が中々できてこないことを指し示すため、金融引き締めが長くなる可能性が出てくるような結果となりました。
小売売上高
コア：自動車関連を除いた指数
この状態であれば、インフレ鈍化が中々できてこないことを指し示すため、金融引き締めが長くなる可能性が出てくるような結果となりました。
住宅着工・建築許可件数
住宅関連はすそ野が広い業種であり、経済の先行指数的な意味合いを持っています。
しかしながら、2023年1月を底に底堅く推移していることが分かります。
住宅関連については、経済の先行指標として考えることが出来る為、アメリカ経済は底堅く推移していくものと考えられます。
中古住宅販売件数と価格
また、中央値価格については2023年1月を底に反発し上昇してきていることが確認されています。
➡インフレが長引く可能性を示唆しています。
今週の指標からは、アメリカ経済は底堅く景気は悪くなっていないということが確認されました。
ただし金融不安も継続しており、パウエル議長は利上げはしないということを示唆しているため、現在の高い政策金利が当面維持される見込みと市場は考えているようです。
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 主要経済指標等 |
| 5月23日 | 火 | 5月購買担当者景気指数（ＰＭＩ） |
| 5月23日 | 火 | 4月新築住宅販売件数 |
| 5月24日 | 水 | ＦＯＭＣ議事要旨 |
| 5月25日 | 木 | 1-3月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値） |
| 5月25日 | 木 | 1-3月期四半期ＧＤＰ個人消費・改定値 |
| 5月25日 | 木 | 1-3月期四半期コアＰＣＥ・改定値 |
| 5月26日 | 金 | 4月個人所得 |
| 5月26日 | 金 | 4月個人消費支出（ＰＣＥ） |
FOMC議事要旨と個人消費支出(PCE)が特に注目されています。
2023年FOMC時 金利見通し
・2023年末の市場予想は4.50～4.75%であり、2回利下げを予想
・景気減速懸念でFRBがハト派になるとの期待
先週から金融引き締めが長引くということを織り込み始めた様子が確認できます。
現在のシナリオ）
・2023年6、7、9月：維持
・2023年11月：利下げ開始
FOMCドットチャートでは、2023年末で5.1%(中央値)であり、市場と当局のＧＡＰが大きい結果が続いています。市場側は楽観的であり、当局はタカ派姿勢を崩していないということに注意が必要です。
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年もアメリカ金利で大きく株式市場は変動すると予想されていますが、中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
金利ダウン期待でNASDAQ指数が比較的堅調であることから、グロースの方が買われていることが分かります。
一方、金融不安が続いている金融セクターの比率が比較的高いＮＹダウは上昇しきれていないことが分かります。
先週末比）
・NYダウ： +0.38%
・NASDAQ： +3.04%
・S＆P500： +1.65%
日経平均とTOPIXはバブル後最高値を更新しました。海外からの投資が活発になってきています。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・日銀による金融緩和継続。世界中見ても日本のみ
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
など日本株に追い風が吹いています。・日経平均： +4.83%
・TOPIX： +3.11%
・マザーズ： -0.02%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
日本市場振り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
電気機器（特に半導体)が7日連続上昇と強い状況が続いています。
一方でバリュー、ディフェンシブ株業種は弱含む結果となりました。市場はリスクオン状態であることが分かります。
全業種データ
上昇：28業種
下落：5業種
●電気機器）
半導体中心に上昇。SOX指数上昇や中国台湾問題もあり、日本での半導体生産準備が進んでいる状況も後押し。
●機械など輸出関連）
円安に大きく振れてきていることが後押し。
●金融、保険業）
決算で増配が相次ぐ
●卸売業）商社株
著名投資家ウォーレンバフェット氏が5大商社買い増し報道後から再度大きく上昇中
●石油・石炭）
原油価格下落
●海運業）
バブル終焉を迎えそう
●鉄鋼）
年末年始で大きく上昇しましたが、息切れ中
上昇業種TOP10
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
一方で、ヘルスケア、公共事業、生活必需品といったディフェンシブセクターが弱含む内容であることが分かります。日本株同様にバリュー株が相対的に売られ、グロース株へ資金が流れているリスクオン状態となっていることが分かります。
セクター成績
一方で公共事業や不動産、エネルギーなどが苦戦中。
不動産については、経済指標からも下げ止まった様子はありますが、ローン金利も非常に高く、まだ回復には時間がかかると思われます。
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | 10.97% | 3.68% | 2.75% | 16.53% | 2.26% | 24.29% |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | 10.32% | 15.35% | 46.18% | 96.51% | 84.58% | 113.93% |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | 8.10% | 7.78% | 14.55% | 33.32% | 19.57% | 22.02% |
| テスラ | TSLA | 消費者循環 | 7.24% | 10.52% | -13.52% | -3.63% | -23.86% | 46.24% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | 7.18% | 9.54% | 6.45% | 20.34% | 31.36% | 27.01% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 消費者循環 | 5.43% | 11.98% | 19.60% | 19.70% | 8.53% | 38.39% |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | 5.10% | 8.45% | 17.83% | 28.73% | 50.57% | 25.81% |
| メタプラットフォームズ | META | 通信サービス | 5.06% | 15.29% | 42.09% | 116.94% | 27.78% | 104.12% |
| アルファベット | GOOGL | 通信サービス | 4.47% | 16.59% | 30.11% | 24.19% | 9.71% | 39.14% |
| セールスフォース | CRM | テクノロジー | 4.24% | 6.51% | 27.36% | 35.61% | 33.71% | 58.65% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 3.79% | -1.16% | -2.15% | 4.55% | 15.90% | 3.79% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | 3.77% | -5.99% | -20.48% | -24.76% | -19.41% | -15.13% |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | 3.03% | 11.26% | 23.36% | 31.69% | 25.29% | 32.74% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | 2.45% | 2.03% | 7.19% | 7.01% | 7.75% | 6.96% |
| イーライリリー アンド カンパニー | LLY | 健康管理 | 1.83% | 18.03% | 34.71% | 25.34% | 49.86% | 20.92% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | 1.50% | 5.11% | 14.82% | 17.72% | 24.39% | 34.81% |
| マスターカード | MA | 金融 | 0.96% | 2.82% | 6.77% | 12.49% | 14.79% | 10.88% |
| ビザ | V | 金融 | 0.83% | -0.55% | 4.36% | 11.03% | 16.66% | 12.30% |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック | TMO | 健康管理 | 0.52% | -6.81% | -5.77% | -1.61% | -2.73% | -4.23% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | 0.45% | -8.11% | -4.51% | -5.89% | 17.22% | -3.66% |
| ホームデポ | HD | 消費者循環 | 0.14% | -2.58% | -8.51% | -7.63% | 2.00% | -7.91% |
| シェル | SHEL | エネルギー | 0.10% | -2.00% | -0.40% | 8.24% | 3.42% | 6.09% |
| アストラゼネカ PLC | AZN | 健康管理 | 0.08% | 0.35% | 8.44% | 17.23% | 18.11% | 10.31% |
| マクドナルド | MCD | 消費者循環 | -0.20% | 1.56% | 9.47% | 8.45% | 27.92% | 12.15% |
| ノボ ノルディスク A/S | NVO | 健康管理 | -0.43% | 3.13% | 20.41% | 50.43% | 64.77% | 26.01% |
| トヨタ自動車 | TM | 消費者循環 | -0.73% | 6.29% | -0.44% | 0.07% | -8.53% | 4.13% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | -0.89% | -8.61% | -4.68% | -16.09% | -7.63% | -13.52% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 健康管理 | -1.16% | -2.85% | -0.92% | -8.39% | -9.45% | -10.04% |
| アッヴィ | ABBV | 健康管理 | -1.39% | -10.28% | -4.10% | -4.45% | -4.80% | -10.21% |
| メルク | MRK | 健康管理 | -1.41% | 1.16% | 5.45% | 15.57% | 25.40% | 4.09% |
| コストコホールセール | COST | 消費者防御 | -1.50% | -1.79% | -2.16% | -5.26% | 15.63% | 8.77% |
| ファイザー | PFE | 健康管理 | -1.55% | -7.73% | -14.90% | -23.48% | -27.04% | -28.24% |
| アリババグループホールディングリミテッド | BABA | 消費者循環 | -1.59% | -7.45% | -16.03% | 7.45% | -3.81% | -4.67% |
| プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | PG | 消費者防御 | -1.79% | 1.54% | 9.40% | 8.06% | 5.61% | 1.06% |
| コカ・コーラ カンパニー | KO | 消費者防御 | -2.00% | -1.77% | 4.51% | 3.82% | 2.66% | -1.23% |
| ウォルマート | WMT | 消費者防御 | -2.06% | -0.70% | 2.37% | 0.95% | 22.45% | 5.73% |
| ペプシコ | PEP | 消費者防御 | -2.18% | 3.51% | 8.83% | 7.58% | 17.23% | 6.19% |
| ノバルティスAG | NVS | 健康管理 | -2.26% | 2.24% | 15.81% | 20.66% | 14.97% | 11.12% |
| ユナイテッドヘルス・グループ・インコーポレーテッド | UNH | 健康管理 | -2.53% | -1.77% | -4.06% | -6.39% | 1.58% | -9.69% |
また、GAFAM+Tも非常に強い動きをしています。
次週は半導体大手エヌビディア、小売り大手コストコホールセールの決算に注目です。finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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