次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
●アメリカ
・6月FOMCは利上げ無し
・でも年内に2回利上げあるかも？
・消費者物価指数の総合は順調に鈍化傾向。コアは根強い
・生産者物価指数は順調に鈍化傾向
●日本
・日経平均、TOPIXがバブル後最高を更に更新
・マザーズ指数も大きく上昇
・日銀金融緩和継続表明
など株式市場には大きな刺激があった2023年6月12日～6月16日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
日本株がホント強い♪
アメリカは今月の利上げは無し。あと2回利上げするかも？でしたが、NASDAQも8週連続上昇‼
日本株は海外資金がずっと入ってきています。
先週まで11週連続買い越し。今週分も買い越しになったとは思います。
ここ最近の上昇で調整がどこで入るか？が注目される中、今週は全指数上昇となりました。
・NYダウ： +1.25%
・NASDAQ： +3.25%
・S＆P500： +2.58%
・日経平均： +4.47%
・TOPIX： +3.42%
・マザーズ： +7.45%
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
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全世界が注目！アメリカ経済指標
今週のアメリカ経済指標は、
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 6月13日 | 火 | 21:30 | 5月消費者物価指数（ＣＰＩ） |
| 6月14日 | 水 | 21:30 | 5月生産者物価指数（ＰＰＩ） |
| 6月14日 | 水 | 27:00 | 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） |
| 6月15日 | 木 | 21:30 | 5月小売売上高 |
| 6月15日 | 木 | 22:15 | 5月鉱工業生産 |
| 6月15日 | 木 | 22:15 | 5月設備稼働率 |
| 6月16日 | 金 | 23:00 | 6月ミシガン大学消費者態度指数 |
が注目されました。ＦＯＭＣ、インフレ指数（CPI、PPI)発表があったことから、特に注目された週となりました。
・インフレが高止まり：FRBがタカ派になる➡長期金利上昇➡株安へ
・インフレが予想通り：FRBがハト派になる？➡長期金利下落➡株高へ
・インフレが予想以上に鈍化：FRBがハト派➡長期金利下落➡株高へ
消費者物価指数(CPI)
前月比
コアは+0.4%程度ずっと上がり続けていることから、根強いインフレであることが示唆されています。
エネルギーの大幅下落で、総合指数の鈍化につながったことが分かります。
中古車・トラックは後述の通り前年同月比は大幅下落となっていることから、下がりすぎからの回復ということが分かります。マイナス成長の分野も出始めてきています。
前年同月比
ただしコア指数が予想を上回る結果であり、まだインフレは根強く残っていることが分かります。
エネルギーが3か月連続で大きくマイナス成長となっています。これが総合指数の下落につながっていることが分かります。
対前月比で大幅上昇であった中古車・トラック分野ですが、対前年同月比ではマイナス成長であることが分かります。医療用品は上昇傾向が続ていますが、下図のように住居費が鈍化傾向になってきていることは心強い結果となりました。
生産者物価指数(PPI)
生産者物価指数(PPI)の前月比は総合・コア共に予想を下回りました。
また、消費者物価指数(CPI)とは異なり、マイナス成長が目立ってきています。
対前年同月比でも総合・コアとも予想を下回る結果となりました。総合については1.1%上昇の留まり、企業側物価が落ち着きを取り戻してきていることが分かります。
6月ＦＯＭＣ
・ほぼすべてのFOMCメンバーが再利上げを実施することを予想
・年内に2回利上げがあることを想定
・利下げは当面無く、2年ほどが目安
・2023年末政策金利予想：5.125%➡5.625%と2回利上げ想定
・2024年末政策金利予想：利下げはあるものの、変化は遅い
タカ派寄りの内容となりました。
小売売上高
自動車関連を除くコア指数は予想を下回りましたが、総合については予想を上回る結果となりました。
鉱工業生産指数・設備稼働率
※80%を超えると設備投資が活発
2022年12月～80％を下回る
・鉱工業生産指数：-0.2%➡予想を下回る
両指数ともに前月及び予想を下回る内容となりました。
ミシガン大学消費者信頼感指数と期待インフレ率
期待インフレ率も大きく下落していることから、消費者はインフレが収まることで景気は堅調に推移すると考えているようです。
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 6月19日 | 月 | 休場 | |
| 6月20日 | 火 | 21:30 | 5月住宅着工件数 |
| 6月20日 | 火 | 21:30 | 5月建設許可件数 |
| 6月22日 | 木 | 23:00 | 5月中古住宅販売件数 |
| 6月23日 | 金 | 22:45 | 6月購買担当者景気指数 |
来週は住宅関連指数の発表となります。住宅関連はすそ野が広い業界であるため、注目されています。
2023年FOMC時 金利見通し
現在のシナリオ）
・7月に利上げを実施する見込み
・2023年中は利下げ無
・利下げは2024年から？
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年もアメリカ金利で大きく株式市場は変動すると予想されていますが、中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
全指数上昇の中、日経平均は10週連続上昇、NASDAQは8週連続上昇となりました。
FOMC、インフレ指数、小売業売上など株価に大きく影響の与える週でしたが、株式相場にとっては概ね良い結果であったことから、株価上昇につながりました。
・消費者物価指数：コアで根強さはあるものの、鈍化傾向が続く
・生産者物価指数：予想を下回る結果でインフレ鈍化が加速
このことから、FOMCで示された年内2回利上げは「無い」と市場は想定しています。
結果、指数はすべて上昇となりました。
先週末比）
・NYダウ： +1.25%
・NASDAQ： +3.25%
・S＆P500： +2.58%
日経平均とTOPIXはまたまたバブル後最高値を更新‼
海外からの資金が多く入ってきており、先週までの海外からは11週連続買い越しが続いています。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
➡キヤノンが今週自社株買いを更に行うことを表明
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
➡6/16に日銀は金融緩和継続表明で、更に円安へ
・日銀による金融緩和継続。世界中見ても日本のみ
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
・トヨタが2027年に全個体電池車を投入発表で自動車関連大幅上昇
など日本株に追い風が吹いています。今国会は閉会したため、増税は無かったのですが、匂わせは続いているためそこがネガティブ要素。先週末比）
・日経平均： +4.47%
・TOPIX： +3.42%
・マザーズ： +7.45%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
日本市場振り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
・6日連続上昇：食料品、繊維、金属、精密機器、他製品、倉庫運輸
幅広い業種で買いが入っていることが分かります。
更に濃い緑の業種も見受けられ、上昇率が大きい日があったことが分かります。
全業種データ
上昇：30業種
下落：3業種
とほぼ全面高となりました。下落は海運、電気ガス、水産農林となっています。
高配当銘柄が多い業種が上位を占めています。特に商社株中心の卸売業は好調をキープ。
また円安恩恵とトヨタ全個体電池車投入公表で自動車業種が上昇率TOPとなりました。
自動車関連でPBRが低い銘柄はこちら。自社株買いなどで株価上昇期待です♪
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
下落しているのはエネルギーの一部、ヘルスケアプラン・医療保険関連ということが分かります。
医療保険関連としては、ユナイテッドヘルスの最高財務責任者が「人工関節置換術などの手術を受ける患者が増えていることで、保険料支払いが増えていく」との発言を受け、大幅下落となっています。反対に医療機器が上昇。
セクター成績
アップル、マイクロソフトが過去最高の株価更新。更に半導体関連上昇でセクター成績TOP。また、自動車関連が火付け役で一般消費財セクターが2位という結果となりました。
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
・青塗りつぶし：半導体・ソフトウェア関連が強い
・黄色塗りつぶし：自動車・インターネット小売りが強い
・ピンク塗りつぶし：一部のヘルスケアがが弱い➡逆にチャンスか？
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | 14.21% | 25.75% | 47.15% | 53.34% | 80.00% | 53.49% |
| トヨタ自動車 | TM | 一般消費財 | 10.57% | 15.72% | 23.13% | 13.62% | 4.85% | 20.33% |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | 10.12% | 41.47% | 65.96% | 141.55% | 158.32% | 192.13% |
| アドビ | ADBE | テクノロジー | 9.07% | 38.85% | 38.26% | 45.68% | 31.38% | 47.14% |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | 7.89% | 32.04% | 37.58% | 51.12% | 64.82% | 55.26% |
| アリババグループホールディングリミテッド | BABA | 一般消費財 | 7.72% | 1.57% | 12.77% | 1.31% | -14.75% | 4.55% |
| テスラ | TSLA | 一般消費財 | 6.60% | 49.86% | 44.64% | 66.16% | 11.82% | 111.51% |
| メタプラットフォームズ | META | コミュニケーションサービス | 6.06% | 15.88% | 43.65% | 131.10% | 65.93% | 133.51% |
| シスコシステムズ | CSCO | テクノロジー | 4.85% | 9.32% | 3.75% | 5.62% | 18.88% | 9.30% |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | 4.76% | 9.02% | 22.51% | 33.09% | 35.97% | 42.74% |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック | TMO | ヘルスケア | 3.69% | 3.00% | -1.83% | -5.28% | 4.38% | -2.43% |
| アクセンチュア | ACN | テクノロジー | 3.50% | 12.27% | 27.82% | 9.64% | 13.64% | 19.75% |
| シェル | SHEL | エネルギー | 3.29% | -0.72% | 11.86% | 6.32% | 9.81% | 5.97% |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | 2.80% | 9.01% | -0.10% | -26.47% | -17.42% | -21.82% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 2.64% | 3.30% | 7.78% | -8.64% | -3.39% | -7.03% |
| マクドナルド | MCD | 一般消費財 | 2.41% | 0.08% | 9.92% | 6.98% | 22.94% | 11.45% |
| ビザ | V | 金融 | 2.39% | -1.61% | 5.30% | 7.31% | 16.70% | 10.18% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | 2.19% | 7.08% | 19.30% | 29.13% | 36.54% | 42.32% |
| ノボ ノルディスク A/S | NVO | ヘルスケア | 2.05% | -3.48% | 15.67% | 19.72% | 51.69% | 19.17% |
| プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | PG | 生活必需品 | 2.03% | -3.57% | 4.62% | -2.16% | 12.85% | -1.33% |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | 2.02% | -3.13% | 6.23% | 1.46% | 17.90% | 2.98% |
| マスターカード | MA | 金融 | 1.98% | -2.71% | 7.68% | 5.32% | 15.72% | 8.28% |
| コカ・コーラ カンパニー | KO | 生活必需品 | 1.98% | -2.34% | 2.75% | -3.63% | 3.35% | -3.05% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | 1.72% | 15.06% | 16.88% | 30.68% | 17.32% | 40.38% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財 | 1.67% | 8.65% | 26.82% | 37.03% | 16.55% | 49.39% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 1.60% | 3.47% | 13.87% | 7.38% | 24.13% | 6.83% |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 | 1.59% | 4.01% | 11.57% | 6.04% | 30.28% | 9.69% |
| アストラゼネカ PLC | AZN | ヘルスケア | 1.57% | 0.70% | 14.65% | 6.79% | 24.19% | 10.94% |
| コストコホールセール | COST | 生活必需品 | 1.23% | 5.79% | 7.51% | 8.30% | 14.14% | 14.71% |
| アルファベット | GOOGL | コミュニケーションサービス | 1.06% | 2.23% | 21.56% | 29.94% | 12.54% | 40.01% |
| ホームデポ | HD | 一般消費財 | 1.02% | 2.73% | 4.16% | -9.91% | 7.38% | -4.90% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | 0.90% | 3.34% | 15.26% | 9.38% | 21.29% | 9.52% |
| ノバルティスAG | NVS | ヘルスケア | 0.89% | 0.60% | 23.90% | 10.05% | 25.16% | 12.25% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | 0.84% | 7.66% | 13.92% | 17.21% | 42.85% | 32.12% |
| イーライリリー アンド カンパニー | LLY | ヘルスケア | 0.37% | 2.34% | 36.01% | 23.17% | 52.81% | 22.38% |
| アッヴィ | ABBV | ヘルスケア | 0.33% | -3.29% | -10.10% | -15.90% | 0.40% | -14.21% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | -0.27% | 2.17% | 4.92% | -9.57% | -8.92% | -11.87% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | -1.01% | 1.00% | 3.23% | -8.74% | -4.26% | -12.39% |
| メルク | MRK | ヘルスケア | -1.26% | -4.74% | 5.01% | -2.00% | 29.17% | -1.47% |
| セールスフォース | CRM | テクノロジー | -1.65% | 1.14% | 14.56% | 57.15% | 25.64% | 59.71% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | -2.10% | 0.30% | 5.30% | -1.25% | 10.79% | -4.69% |
| ユナイテッドヘルス | UNH | ヘルスケア | -7.12% | -5.43% | -2.35% | -14.84% | -1.26% | -13.52% |
次週は重要な経済指標として住宅関連指数があります。
また、アメリカ決算はコンサルティング大手アクセンチュア、運輸大手フェデックス、レストラン大手ダーデンレストランです。
finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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