2022年6月13日～6月17日までの株式市場振り返りです。
日米両方暴落だったね・・・
保有株全部やられてしまいました・・・
含み益も小さくなっていくのは心折れますが、長期投資なので割り切るしかないかなと思っています。
先週末のアメリカ消費者物価指数の結果を受けて、暴落。
そしてFOMCで0.75%という大幅利上げ。
織り込みしている部分はあったと思いますが、投資家心理が冷え切っており暴落が止まりませんでした。
物価上昇とリセッション＝スタグフレーションが現実的になってきている状況を懸念し、原油価格が大幅下落しています。
また長期金利も下落してきています。
原油価格は50日移動平均線のオンライン上。
ここで反発するのか、ブレイクアウトするのかが来週の注目です。
長期金利については、
・2年金利：3.185%
・5年金利：3.345%
・10年金利：3.231%
・30年金利：3.284%
と5年と10年で逆イールドになっています。
これが今週ずっと続いており、リセッション懸念が強くなってきています。
世界全体が利上げに踏み切る中、日本は逆に金融緩和継続を発表しました。これにより円高に振れていた為替は6/17に大幅上昇。
直近まで円安により株価は上昇していましたが、アメリカ経済の先行きに不透明感が出てきており、今週は酷い結果となりました。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①日米主要株価指数について
②日本市場振り返り：セクター成績
③アメリカ市場振り返り：セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
④アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
主要指数成績
日米双方で今週は暴落しています。
先週まで日本相場は強く、4週連続上昇でしたが、今週は酷い結果でした。
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いＮＹダウやＴＯＰＩＸは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
●前週との比較/4週間成績
アメリカ市場は先週に引き続き暴落相場。
NYダウ、NASDAQ総合指数、S＆P500はいずれも52週最安値を更新しました。
日本市場振り
日足チャート
日経平均の日足チャートから、中長期トレンドラインの中に再度帰ってきた形となっています。
大きな窓が開いた状態であるため、いつかは埋める展開になり上昇すると思いますが、
次週はこの中長期ライン下限である25,400円をターゲットになる可能性があります。
セクター成績
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
今週は2業種のみプラス、31業種マイナスとどこも最悪。
今まで強かった鉱業や石油関連が暴落。
アメリカ市場振り返り
日足チャート
6/15にFOMC結果で一時的にガス抜きで上昇しましたが、翌6/16は大暴落。
6/17は下げすぎていることから上昇していますが、今週は52週最安値を更新するなど大変厳しい一週間となりました。
ヒートマップ
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
真っ赤となっており、どこも酷い有様であることが分かります・・・
セクター別成績
エネルギーが-15.16%、素材が-8.84%と今まで強かったセクターが大暴落。
最後の砦的な存在でしたが、ここも大きな痛手を被った一週間でした。
その中でマシな3業種と壊滅的な3業種をピックアップしました。
ＴＯＰ：Consumer Defensive（生活必需品）
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| ウォルマート | WMT | -2.80% | -3.38% | -18.67% | -17.48% | -12.49% | -18.25% |
| コカ・コーラ | KO | -3.22% | -2.89% | -1.11% | 1.33% | 10.53% | 0.37% |
| ペプシコ | PEP | -3.36% | -4.03% | -3.52% | -8.59% | 8.00% | -9.58% |
| コストコ | COST | -3.59% | 4.03% | -20.43% | -19.17% | 17.28% | -21.32% |
| P＆G | PG | -6.76% | -8.74% | -11.85% | -17.84% | 0.25% | -19.09% |
堅実なセクターで、何とか耐えている印象です。
大手株の中で6か月間でプラスになっているのは、コカ・コーラです。
Ｎｏ．２：Healthcaree（ヘルスケア）
ここも堅実的なセクターです。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| ジョンソンエンドジョンソン | JNJ | -1.79% | -3.44% | -3.08% | -2.05% | 4.62% | -0.94% |
| イーライリリー | LLY | -2.06% | -1.45% | 1.13% | 4.25% | 33.10% | 5.31% |
| メルク | MRK | -2.94% | -8.12% | 6.96% | 11.47% | 10.46% | 10.41% |
| アッヴィ | ABBV | -3.44% | -9.28% | -13.14% | 4.93% | 22.24% | 2.13% |
| サーモフィッシャー | TMO | -4.93% | -7.61% | -14.97% | -24.25% | 3.82% | -24.93% |
| ユナイテッドヘルス | UNH | -6.72% | -4.10% | -10.68% | -8.28% | 16.10% | -9.97% |
| ファイザー | PFE | -6.88% | -7.68% | -14.64% | -24.03% | 19.89% | -21.20% |
Ｎｏ．３：Communication Services（コミュニケーションサービス）
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| ベライゾン | VZ | -3.52% | 0.29% | -3.48% | -7.05% | -12.16% | -5.64% |
| GOOGL | -3.61% | -4.25% | -21.29% | -25.82% | -10.80% | -26.03% | |
| メタプラットフォームズ | META | -6.74% | -14.83% | -24.37% | -51.11% | -50.33% | -51.32% |
ベライゾンはオールドエコノミー株なのでダメージは低いですが、グーグルやメタは酷い状態です。
ワースト１：Energy（エネルギー）
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| エクソンモービル | XOM | -14.27% | -5.00% | 9.47% | 40.33% | 42.58% | 40.74% |
| シェブロン | CVX | -15.40% | -11.71% | -8.25% | 27.21% | 44.02% | 26.44% |
直近まで非常に好調であったセクターで、その牽引をしていた2社も暴落。。。
エクソンモービル株を持っていたのですが、売り損ねて含み損・・・
今後も落ちるようであれば損切りします・・
ワースト２：Basic Materials（素材）
| 名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| 農業投入物 | -5.33% | -14.23% | -14.41% | 12.00% | 27.46% | 7.49% |
| 金 | -6.73% | -1.19% | -19.32% | -0.20% | -10.60% | -4.41% |
| 建材 | -6.87% | -10.40% | -23.65% | -32.57% | -25.05% | -34.63% |
| 鋼 | -8.23% | -7.85% | -19.78% | -8.50% | -7.01% | -8.75% |
| 紙および紙製品 | -8.88% | -7.97% | -20.10% | -7.36% | -10.85% | -9.49% |
| 特殊化学品 | -8.95% | -9.91% | -10.26% | -22.09% | -12.74% | -23.78% |
| その他の貴金属および鉱業 | -9.06% | 1.21% | -24.60% | -17.47% | -42.17% | -19.51% |
| アルミニウム | -9.25% | -12.39% | -37.77% | -18.98% | -7.42% | -24.67% |
| 原料炭 | -9.48% | -3.31% | 0.57% | 80.48% | 180.57% | 58.72% |
| 化学薬品 | -10.09% | -10.92% | -10.80% | -12.53% | -9.85% | -14.29% |
| その他の工業用金属および鉱業 | -10.25% | -2.52% | -13.54% | 4.44% | -14.09% | 2.21% |
| 銀 | -11.68% | -0.67% | -29.91% | -17.59% | -40.27% | -20.79% |
| 銅 | -11.83% | -2.48% | -26.82% | -6.33% | -2.68% | -12.89% |
| 製材・木材生産 | -13.32% | -14.22% | -22.15% | -14.84% | 10.91% | -19.14% |
工業系金属のアルミニウム、鋼、銅などの下げが顕著になってきました。
景気減速が気になります。木材も下がっており、住宅関連も悪い結果を示唆しています。
ワースト３：Utilities（公共事業）
| 名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| リサイクル | -5.86% | -1.47% | -9.86% | -7.18% | -8.73% | -10.98% |
| 電気 | -8.35% | -8.79% | -7.84% | -9.81% | -1.13% | -10.45% |
| 多様化 | -8.52% | -12.29% | -10.52% | -3.73% | 1.67% | -6.29% |
| ガス | -9.01% | -8.87% | -2.30% | 4.05% | 3.03% | 1.55% |
| 水道 | -9.21% | -7.75% | -14.96% | -21.27% | -11.94% | -24.33% |
| 発電 | -10.70% | -12.03% | -4.64% | -13.89% | 12.89% | -19.90% |
堅実的なセクターでしたが、物価上昇に伴い厳しくなってきました・・・
アメリカ主要銘柄決算内容
マネックス証券の決算フラッシュを参照しています。
データが無い場合は、https://jp.investing.com/を参照しています。
オラクル (ORCL)
4Qの業績は増収減益
| 売上高 | 対前年同期5.5%増の118億ドル。アナリスト予想より+2% |
| 純利益 | 対前年同期20.9%減の31.9億ドル |
| EPS | 前年同期の水準から0.21ドル減少。アナリスト予想より+0.09ドル |
ガイダンスを発表し、来四半期業績が予想より0.25ドル上回る
決算とガイダンス結果から株価は大幅上昇
アドビ (ADBE)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 対前年同期14.4%増の43.9億ドル。アナリスト予想より+0.9% |
| 純利益 | 対前年同期5.6%増の11.8億ドル |
| EPS | 前年同期の水準から0.17ドル増加。アナリスト予想より-0.01ドル |
ガイダンスを発表し、来四半期予想として売上高、EPSともに予想を下回る
通期業績予想も売上高、EPSが予想を下回る結果
決算とガイダンス結果から、株価下落
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