2023年1月16日～1月20日までの株式市場振り返りです。
日本株は上昇、アメリカ株はNASDAQだけ上昇でしたね！
アメリカは経済指標が悪くなっていて、それが加速していることが浮き彫りになってきました。その結果、長期金利は低下しつつありますが、景気悪化＋業績不振の懸念が広がってきています。
そうした結果、長期金利低下恩恵があるグロース株が買われ、そのための資金として今までホールドされてきたバリュー株が売られやすくなっており、NASDAQ上昇＋NYダウ下落という構図が生まれています。
日本は1/18に日銀金融政策維持発表があり、長期金利が低下＋円安に振れました。それまで、12月に修正したイールドカーブコントロール(YCC)上下限を更に広げるのでは？と市場は予想していましたが、現状維持となっています。
ただし、アメリカが政策金利を2023年中に利下げする可能性も秘めており、日米金利差縮小によりドル安円高へという流れは続くと考えています。
日本株式市場は輸出産業ウエイトが高いため、「円安」の方が株高になりやすい構図であり、円高が進むと株安へと繋がりやすいです。
上記背景から、1/18正午前に発表された政策現状維持により1/18後場は大きく上昇しました。
日米ともグロース株比率の高い指数がより上昇していることが分かります。
・NYダウ -2.70%
・NASDAQ +0.55%
・S＆P500 -0.66%
・日経平均 +1.66%
・TOPIX +1.25%
・マザーズ +2.28%
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②株式以外の重要指数について(金利、為替、原油)
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
⑥アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
・1/16： 休み(マーティン・ルーサー・キング・デー)
・1/18：小売業売上高
・1/18：生産者物価指数(PPI)
・1/19：住宅建設許可件数、着工件数
・1/20：中古住宅販売件数
が注目されました。
小売業売上高 前月比
・予想：-0.9%
・結果：-1.1%
11月分が大幅下方修正され、12月は予想を下回りました。
クリスマス商戦は苦戦しそうと言われていましたが、予想以上に悪い結果となってサプライズとなってしまいました。
小売業売上高(コア) 前月比
コア：自動車関連を除く指数
・予想：-0.4%
・結果：-1.1%
11月分が大幅下方修正され、12月は予想を大幅に下回りました。
自動車関連を除いた指数でも大幅なマイナス成長となっています。
生産者物価指数(PPI) 前年同月比
先週は「消費者物価指数(CPI)」の発表があり、予想と一致する内容であり、物価抑制が進んできていることが確認されました。今週は「生産者側」の物価指数が発表となり、消費者物価指数同様に順調に物価抑制が出来つつあることが確認されました。
・予想：+6.8%
・結果：+6.2%
11月分が下方修正されました。12月は予想を大きく下回り、6か月連続下落
生産者物価指数(PPI) コア 前年同月比
・予想：+5.4%
・結果：+5.5%
12月は予想を若干上回りましたが、順調に右肩下がりに物価抑制出来てきています。
住宅建築許可件数
新築は、「建築許可➡建築着工➡完成＋販売」という流れであり、今週は建築許可と建設着工が発表されました。次週は、新築販売件数が発表されます。
・予想：137.1万件
・結果：133.0万件
11月分が若干上方修正され、12月は予想を下回りました。
| 対前月比 | 対前年同月比 | |
| 2022年11月修正分 | -3.3% | -21.9% |
| 2022年12月分 | -10.6% | -29.9% |
急速に悪化してきていることが分かります。住居関連は関係してくるモノが多い為、経済が後退してくることが予想されます。
住宅着工件数
・予想：136.0万件
・結果：138.2万件
11月分が若干下方修正され、12月は予想を上回りました。
| 対前月比 | 対前年同月比 | |
| 2022年11月修正分 | -1.8% | -17.9% |
| 2022年12月分 | -1.4% | -21.8% |
前年同月比を見ると、減少が加速していることが分かります。
中古住宅販売件数
アメリカは新築物件よりも中古物件を購入する割合が高い為、中古住宅販売件数も非常に注目されています。2022年の販売件数を単純比較すると、新築：1割強、中古物件：9割弱となっています。
・予想：395万件
・結果：402万件
11月分が若干下方修正され、12月は予想を上回りました。
| 対前月比 | 対前年同月比 | |
| 2022年11月修正分 | -7.9% | -35.5% |
| 2022年12月分 | -1.5% | -34.0% |
下図を見て分かる通り、対前年同月比を見ると、落ち込み方が非常に厳しいものとなってきています。
中古住宅価格(中央値)
・結果：366,900ドル
6か月連続下落となり、2022年2月と同水準まで落ちてきています。
ただし、前年同月比で見るとまだプラス圏であり価格が上昇していることが分かります。
景気が先細り、更に住宅価格が上昇、ローン金利が高止まりの構図から、住宅関連業績が悪くなっていることが分かります。
| 対前月比 | 対前年同月比 | |
| 2022年11月分 | -1.6% | +4.0% |
| 2022年12月分 | -1.5% | +2.3% |
アメリカ MBA住宅ローン(30年固定金利)
今週分で6.23%となり、2022年10月下旬に付けた7.16%からすると約1%下落しましたが、まだまだ高い水準となっています。
次週注目の経済指標
・1/24： 購買担当者景気指数
・1/26：2022年4Q GDP速報値
・1/26：新築販売件数
・1/27：個人消費支出(PCE)
・1/27：個人所得
が注目されています。次週が終わったら、翌週はFOMCです。
株式以外の重要指標
2023年FOMC時 金利見通し
現時点のシナリオ）
・2023年2月：+0.25%
・2023年3月：+0.25% →ターミナルレート4.75～5.00を迎える
・2023年5月：利上げ無 or +0.25% 利上げがあれば、5.00-5.25を迎える
・2023年6月：以降は政策金利維持
・2023年11月以降：順次利下げ or 維持
2023年2月FOMC時 利上げ確率
+0.25%利上げ確率がほぼ100%となっており、市場は0.25%を完全に織り込んでいます。
むしろ利上げ無確率が1%程度出てきています。
2023年3月FOMC時 利上げ確率
市場は2月+0.25%、3月+0.25%の利上げ確率が高いと想定しています。
長期金利
・2年金利：4.174% (先週末から -0.064%)
・5年金利：3.563% (先週末から -0.051%)
・10年金利：3.484% (先週末から -0.023%)
・30年金利：3.656% (先週末から +0.044%)
明らかに逆イールドとなっています。
→リセッションの兆候は変わらずで、短期側での下落が目立つ1週間となりました。
年始からは下落傾向が続いています。
1/18小売業売上高結果が非常に弱い結果であったことから長期金利が大きく下落。
1/19に200日移動平均線(下図赤ライン)まで下落した後反発しています。
2022/7/5～ずっとマイナス。差が再度拡大中
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年もアメリカ金利で大きく株式市場は変動すると予想されていますが、中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
為替（ドル円）
米経済指標が予想を割り込むものが多くなってきており、ハト派政策にシフトするのでは？という観測から長期金利が下落➡ドル指数も安くなり、円高傾向へ。
1/18に日銀政策維持が伝わり、一時円安に大きくシフトしましたが、結局は元のレンジに戻っています。
原油価格WTI
80USDを超えたところで足踏みしている状態。
インフレ指数が抑制されている最要因がエネルギーコストであり、原油高になると、再度インフレ率が向上するため注視が必要です。
主要指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
1日休みの4日の取引でした。
3週連続NASDAQ総合指数は上昇しました。金利が下がってきているため、グロース株優位な状態となっており、NASDAQ総合指数が堅調でした。経済指標が弱い状態が散見されておりリセッション規模がどうなっていくか？が注目の的です。
・NYダウ -2.70%
・NASDAQ +0.55%
・S＆P500 -0.66%
18日に日銀金融政策維持発表があり、市場は政策変更があるかも？と予想していたことから、長期金利が下落➡円安➡株価上昇となりました。
・日経平均 +1.66%
・TOPIX +1.25%
・マザーズ +2.28%
・グロース株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いＮＹダウやＴＯＰＩＸは「マシ」な結果
となりました。金利が下がっていくときはグロース株優位な展開はあると思いますが、リセッションが起きるとグロース株は厳しくなることが予想されています。
一方で、大型バリュー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
日本市場振り
主要指数結果
1/18の日銀政策維持発表後、大きく株価が上昇しました。
また、中国経済が復活するかも？という期待から素材株やインバウンド株が上昇しています。
過去1年間成績
マザーズ指数は底を打ったような感じで反発していることがわかります。
セクター成績
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
●セクターヒートマップ
・中国経済期待：素材株、インバウンド株(空運・小売り)、海運上昇
・一時的？な円安：自動車関連、精密機器、機械などのハイテク関連が上昇
・日銀政策維持：銀行株、保険株下落
●セクター成績TOP10
●全セクター成績
プラス：31業種、マイナス：2業種(銀行株、保険株)と上昇業種が多い結果となりました。
アメリカ市場振り返り
主要指数結果
・NASDAQ：50日移動平均線(下図紫ライン)を守りながら、
100日移動平均線(下図黄色ライン)上まで上昇。もう少しでゴールデンクロス
・S＆P500：200日移動平均線(下図赤ライン)付近で推移
・2022年初：115円
・2022年終：131.1円
資産分散のためにもアメリカ銘柄を持っておく必要が更に上がってきています。
円安のため、中々ドルを持つことが厳しいですが、暴落相場はアメリカ株が買いやすい状態ではあるため、引き続き少量ですがアメリカ株へ投資を続けていきたいと考えています。
引き続き高配当株とS＆P500、NASDAQ100への投資信託を積み立てていきます。
過去1年間推移
NYダウとS＆P500は2022年10月に底打ちしたように見えます。
NASDAQ総合指数も12月で底打ち？
ヒートマップ
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
・テクノロジー
・コミュニケーションサービス
・一般消費財
が大きく上昇していることが分かります。
素材も良い結果。
一方で、ディフェンシブセクターである製薬、生活必需品、公共事業が弱い結果となっています。
更に景気悪化懸念により資本財セクターも今週は下落しました。
2022年と流れが変わってきています。
セクター別成績
コミュニケーションサービスが4週連続上昇と非常に強い状態が続いています。
●上位3セクター
・コミュニケーションサービス：アルファベット(Google)が大きく上昇
・テクノロジー：半導体株中心に大きく上昇
・エネルギー：原油価格高止まり
●下位3セクター
・公共事業：ディフェンシブからグロースへの流れ
・資本財：景気悪化懸念
・生活必需品：ディフェンシブからグロースへの流れ。P＆Gが決算発表で下落
ディフェンシブセクターは少し弱い展開となってきています。
これらセクターの大手株結果を下記にてまとめています。
ＴＯＰ：コミュニケーションサービス：+4.05％
昨年暴落したグロース株が大きく上昇してきています。ネットフリックスはこの半年大きく上昇してきていることが分かります。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| アルファベット | GOOGL | 7.56% | 10.83% | -1.62% | -14.27% | -27.46% | 11.10% |
| ネットフリックス | NFLX | 3.75% | 18.80% | 25.74% | 52.98% | -33.61% | 16.15% |
| ウォルトディズニー | DIS | 3.68% | 20.63% | 4.54% | -0.67% | -31.06% | 19.11% |
| メタプラットフォームズ | META | 1.95% | 21.74% | 4.61% | -23.91% | -56.39% | 15.81% |
| コムキャスト | CMCSA | 1.76% | 15.86% | 29.55% | -6.86% | -21.78% | 12.58% |
| AT＆T | T | -0.93% | 7.67% | 23.75% | 1.64% | -6.90% | 4.45% |
| Tモバイル | TMUS | -3.20% | 2.47% | 6.91% | 8.96% | 37.71% | 3.66% |
| ベライゾン | VZ | -4.33% | 8.02% | 9.38% | -16.07% | -25.23% | 1.52% |
Ｎｏ．２：テクノロジー：+1.45%
昨年暴落した半導体関係が反発してきています
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| エヌビディア | NVDA | 8.04% | 9.75% | 48.03% | -1.17% | -28.83% | 22.07% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | 4.63% | 19.62% | 42.99% | 3.69% | -30.52% | 22.20% |
| アドビ | ADBE | 3.44% | 8.40% | 18.86% | -12.85% | -31.01% | 5.90% |
| アップル | AAPL | 3.34% | 4.16% | -4.16% | -11.25% | -17.06% | 6.11% |
| マイクロソフト | MSFT | 0.72% | -0.10% | 1.58% | -9.30% | -20.81% | 0.17% |
| ASML | ASML | -0.57% | 14.11% | 53.02% | 19.65% | -7.15% | 18.75% |
| アクセンチュア | ACN | -1.19% | 9.82% | 6.21% | -2.62% | -18.41% | 5.11% |
| オラクル | ORCL | -1.72% | 8.39% | 31.60% | 17.05% | 4.64% | 6.74% |
| ブロードコム | AVGO | -1.92% | 3.85% | 31.12% | 10.26% | 1.21% | 2.08% |
| シスコシステムズ | CSCO | -4.53% | -1.31% | 11.70% | 4.93% | -20.58% | -1.81% |
Ｎｏ．３：エネルギー：+0.88%
2022年前半特に強い結果でしたが、引き続き堅調な状態が続いています。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| シェブロン | CVX | 2.16% | 6.49% | 7.68% | 24.42% | 40.33% | 0.79% |
| EOGリソーシズ | EOG | 1.76% | 5.75% | 3.28% | 31.32% | 32.27% | 2.49% |
| コノコフィリップス | COP | 1.36% | 10.97% | 1.20% | 39.80% | 43.97% | 3.22% |
| BP | BP | 0.54% | 4.57% | 14.89% | 27.79% | 10.59% | 1.63% |
| エクソン モービル | XOM | 0.11% | 7.78% | 9.21% | 29.17% | 55.04% | 2.77% |
| エンブリッジ | ENB | -0.14% | 10.45% | 12.26% | -2.56% | -0.64% | 7.06% |
| エクイナー | EQNR | -0.45% | -11.74% | -4.90% | -4.67% | 14.61% | -10.60% |
| シュルンベルジェ リミテッド | SLB | -1.12% | 15.09% | 26.13% | 70.53% | 54.58% | 7.28% |
| トータルエナジーSE | TTE | -1.16% | 6.42% | 24.69% | 31.73% | 11.18% | 2.77% |
| シェル | SHEL | -1.21% | 6.09% | 13.84% | 20.25% | 15.94% | 3.42% |
ワースト１：公共事業：-2.82%
他セクターと比べ、あまり変化が無いのが公共事業の特徴です。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| ナショナル・グリッド | NGG | 1.69% | 6.40% | 26.58% | -1.05% | -13.09% | 6.73% |
| ドミニオンエナジー | D | -0.78% | 5.35% | -4.98% | -17.83% | -21.02% | 1.79% |
| センプラ | SRE | -1.83% | 0.45% | 9.91% | 2.93% | 16.28% | 2.23% |
| エクセロン | EXC | -2.40% | 1.36% | 14.90% | -2.13% | 5.11% | -2.06% |
| デューク・エナジー | DUK | -3.10% | 1.59% | 14.03% | -1.66% | -0.34% | -1.14% |
| ネクストエラ・エナジー | NEE | -3.82% | -2.04% | 11.11% | 3.74% | -0.93% | -2.13% |
| アメリカン・エレクトリック・パワー | AEP | -4.40% | -1.95% | 7.30% | -0.67% | 2.07% | -2.93% |
| ザ・サザン | SO | -4.58% | -2.60% | 3.76% | -5.26% | -1.77% | -6.01% |
ワースト２：資本財：-2.28%
今週は全体的に下落しています。
兵器製造で昨年大きく上昇したロッキードマーティン、レイセオンが大きく下落しました。
ハイテク株への資金シフトが進んできていると思われます。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| カナディアン パシフィック レイルウェイ リミテッド | CP | 1.64% | 6.49% | 11.86% | 6.97% | 4.37% | 6.19% |
| キャタピラー | CAT | -2.10% | 7.50% | 35.41% | 37.97% | 12.65% | 4.24% |
| ユナイテッド・パーセル・サービス | UPS | -2.63% | -0.17% | 7.44% | -4.75% | -12.58% | 2.47% |
| ユニオン パシフィック | UNP | -2.81% | 1.10% | 4.30% | -1.53% | -12.87% | 0.77% |
| オートマティックデータプロセッシング | ADP | -2.90% | -3.22% | 1.68% | 8.75% | 5.49% | -0.71% |
| ボーイング | BA | -3.53% | 11.35% | 49.40% | 28.10% | -4.75% | 8.54% |
| ロッキード・マーチン | LMT | -4.00% | -7.99% | 0.75% | 12.17% | 17.48% | -8.88% |
| ディア＆カンパニー | DE | -5.85% | -5.10% | 10.58% | 29.72% | 9.23% | -4.24% |
| レイセオン テクノロジーズ | RTX | -6.28% | -3.26% | 7.68% | -0.56% | 5.20% | -6.50% |
| ハネウェルインターナショナル | HON | -6.46% | -3.52% | 12.69% | 12.22% | -4.13% | -5.73% |
ワースト３：生活必需品：-1.81%
ウイズコロナになってきており、アルコール飲料大手のディアジオが堅調です。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| ディアジオ | DEO | 2.96% | 3.41% | 11.59% | 4.14% | -9.11% | 4.36% |
| ザ エスティ ローダー カンパニーズ | EL | 2.02% | 13.26% | 29.08% | 1.90% | -13.56% | 7.84% |
| フィリップ モリス インターナショナル | PM | 0.37% | 1.20% | 17.75% | 8.79% | 0.33% | 0.60% |
| ユニリーバ | UL | -0.41% | 1.07% | 16.46% | 9.32% | 1.94% | 1.31% |
| コストコホールセール | COST | -0.48% | 4.68% | 1.84% | -9.32% | -2.05% | 5.17% |
| アンハイザー・ブッシュ・インベブ | BUD | -1.14% | 0.54% | 31.11% | 9.91% | -9.26% | -0.40% |
| コカ・コーラ | KO | -1.85% | -4.39% | 7.36% | -2.09% | -1.51% | -5.55% |
| ウォルマート | WMT | -2.95% | -1.58% | 5.07% | 6.03% | -2.36% | -0.88% |
| ペプシコ | PEP | -3.36% | -6.32% | -2.01% | 0.81% | -3.04% | -5.97% |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | -4.57% | -4.94% | 10.35% | 1.56% | -11.75% | -5.67% |
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アメリカ主要銘柄決算内容
今週も銀行株中心に決算発表がありました。
モルガン・スタンレー(MS)
世界有数の投資銀行
4Qの業績は前年同期比で減収減益
| ●売上高： 前年同月比 -12.5% の 127 億ドル。 アナリスト予想より +1.3% |
| ●EPS： 前年同月比 -0.77 の 1.31 ドル。 アナリスト予想より +0.02 ドル |
・減収減益でしたが、売上高・EPSともに予想を上回る結果
・通期決算は、減収減益でEPSが予想を下回りました。
決算発表後株価は急上昇しています。
ゴールドマン・サックス(GS)
世界有数の投資銀行
4Qの業績は前年同期比で大幅減収減益
| ●売上高： 前年同月比 -16.2% の 105.9 億ドル。 アナリスト予想より -1.9% |
| ●EPS： 前年同月比 -7.49 の 3.32 ドル。 アナリスト予想より -2.24 ドル |
・減収減益で、売上高・EPSともに予想を下回る決算ミス。
・売上高は前年同月比で-16.3%と非常に厳しい
・EPSは前年同月から1/3以上下落、3Qから半分以上利益が減少
・通期決算も減収減益でEPSは約半分となり、売上高・EPSともに予想を下回りました
決算発表で株価は大きく下落しました。
ユナイテッド航空(UAL)
米国の大手航空会社
4Qの業績は前年同期比で増収増益。黒字化成功
| ●売上高： 前年同月比 +51.4% の 124 億ドル。 アナリスト予想より +1.4% |
| ●EPS： 前年同月比 +4.06 の 2.46 ドル。 アナリスト予想より +0.35 ドル |
・増収増益で、売上高・EPSともに予想を上回る好決算。
・売上高は前年同月比で+51%と急速回復
・3Q比で売上、EPSは下落
・通期決算は、赤字脱却＋コロナ前の2019年比でも売上高上昇
・来四半期ガイダンス：EPSは予想を上回る内容。
・来期通年ガイダンス：EPSは予想を上回る内容
決算発表までに株価が大きく上昇していたこともあり、決算発表後下落しました。
チャールズ・シュワブ(SCHW)
オンライン取引を中核とする証券会社、金融持株会社
4Qの業績は前年同期比で増収増益
| ●売上高： 前年同月比 +16.8% の 55 億ドル。 アナリスト予想より -1.1% |
| ●EPS： 前年同月比 +0.21 の 1.07 ドル。 アナリスト予想より -0.02 ドル |
・増収増益でしたが、売上高・EPSともに予想を下回る結果
・通期決算も増収増益でしたが、売上高・EPSともに予想を下回る結果
予想を下待ったことから、決算発表後に株価は大きく下落しました。
プロロジス(PLD)
物流施設に投資、開発、管理、運営している不動産会社
4Qの業績は前年同期比で増収減益
| ●売上高： 前年同月比 +63.6% の 17.5 億ドル。 アナリスト予想より +23.2% |
| ●EPS： 前年同月比 -1.04 の 0.63 ドル。 アナリスト予想より +0.02 ドル |
・売上高は大幅増収で、予想を大きく上回る結果
・EPSは減益ながら、予想を若干上回る
・通期決算は、増収増益となっています。
決算発表後、株価は大きな変化は無い状態です。
PNCファイナンシャル・サービシズ(PNC)
多角的な金融サービス企業
4Qの業績は前年同期比で増収増益
| ●売上高： 前年同月比 +12.3% の 57.6 億ドル。 アナリスト予想より +1.1% |
| ●EPS： 前年同月比 +0.63 の 3.49 ドル。 アナリスト予想より -0.46 ドル |
・増収増益でしたが、EPSは予想を大きく下回る結果
・通期決算は、増収増益
決算発表後、株価は大きく下落しました。
キンダー・モルガン(KMI)
北米最大の中流エネルギー(輸送/貯蔵)会社の一社
4Qの業績は前年同期比で増収増益
| ●売上高： 前年同月比 +3.8% の 46 億ドル。 アナリスト予想より -6.3% |
| ●EPS： 前年同月比 +0.04 の 0.31 ドル。 アナリスト予想より +0.01 ドル |
・増収増益でしたが、売上高は予想を下回る結果
・通期決算は、増収減益
決算発表翌日、株価は上昇しています。
プロテクターアンドギャンブル(PG)
生活必需品世界最大手。P＆Gは日本でも馴染みが深い日用消費材を製造
2Qの業績は前年同期比で減収減益
| ●売上高： 前年同月比 -0.7% の 208 億ドル。 アナリスト予想より +0.6% |
| ●EPS： 前年同月比 -0.07 の 1.59 ドル。 アナリスト予想より +0.01 ドル |
・減収減益ながら、売上高・EPSともに予想を上回る結果
・通期ガイダンス：売上高は市場予想を下回り、EPSは上回る
決算発表後、株価は下落しています。
PPGインダストリーズ(PPG)
世界最大級のコーティング・メーカー
4Qの業績は前年同期比で減収減益
| ●売上高： 前年同月比 -0.1% の 41.85 億ドル。 アナリスト予想より +1.8% |
| ●EPS： 前年同月比 -0.04 の 1.22 ドル。 アナリスト予想より +0.09 ドル |
・減収減益でしたが、売上高・EPSともに予想を上回る結果
・通期決算は、市場予想を上回る増収増益
・来四半期ガイダンス：EPSが予想を下回る
決算発表翌日、株価は大きく上昇しました。
ネットフリックス(NFLX)
オンディマンドのストリーミング動画サービス
4Qの業績は前年同期比で増収減益
| ●売上高： 前年同月比 +1.8% の 78.5 億ドル。 アナリスト予想より +0.1% |
| ●EPS： 前年同月比 -1.21 の 0.12 ドル。 アナリスト予想より -0.47 ドル |
・売上高は増収で予想を若干上回る
・EPSは大幅減少で予想を下回る
・通期決算は、減収増益。
・有料会員数が予想よりも大きく上回る
決算発表翌日、株価は大きく上昇しました。
https://jp.tradingview.com/symbols/NASDAQ-NFLX/
トゥルイスト・ファイナンシャル(TFC)
米国南東部でプレゼンスが高い地域銀行会社
4Qの業績は前年同期比で増収減益
| ●売上高： 前年同月比 +10.9% の 62.1 億ドル。 アナリスト予想より +0.8% |
| ●EPS： 前年同月比 -0.08 の 1.3 ドル。 アナリスト予想より +0.06 ドル |
・増収減益で、売上高・EPSともに予想を上回る好決算
・通期決算は、増収増益
決算発表後、株価は上昇しています
シュルンベルジェ・リミテッド(SLB)
世界最大級の油田サービス企業
4Qの業績は前年同期比で増収増益
| ●売上高： 前年同月比 +26.8% の 79 億ドル。 アナリスト予想より +1.5% |
| ●EPS： 前年同月比 +0.30 の 0.71 ドル。 アナリスト予想より +0.03 ドル |
・増収減益で、売上高・EPSともに予想を上回る好決算
・通期決算も予想を上回る増収増益
決算発表後、株価はほぼ変化が無い結果でした。
ステート・ストリート(STT)
資産運用機関 。日本でも馴染みのあるSPDRシリーズの運営
4Qの業績は前年同期比で増収増益
| ●売上高： 前年同月比 +5.3% の 31.6 億ドル。 アナリスト予想より +4.3% |
| ●EPS： 前年同月比 +0.07 の 2.07 ドル。 アナリスト予想より +0.09 ドル |
・増収減益で、売上高・EPSともに予想を上回る好決算
・通期決算は増収減益
決算発表後、株価は大きく上昇しています。
次週決算発表の注目銘柄
来週から決算発表ラッシュとなります。
| 日付 | ティッカー | 会社名 | 時価総額(10億USD) |
| 2023/1/24 | MSFT | マイクロソフト | 1,791.0 |
| 2023/1/24 | JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 441.2 |
| 2023/1/24 | DHR | ダナハー | 199.8 |
| 2023/1/24 | VZ | ベライゾン | 168.0 |
| 2023/1/24 | TXN | テキサスインスツルメンツ | 157.0 |
| 2023/1/24 | RTX | レイセオン | 138.7 |
| 2023/1/24 | UNP | ユニオンパシフィック | 128.3 |
| 2023/1/24 | LMT | ロッキードマーティン | 116.2 |
| 2023/1/24 | ISRG | インテュイティヴ・サージカル | 90.7 |
| 2023/1/24 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 84.9 |
| 2023/1/24 | MMM | スリーエム | 66.7 |
| 2023/1/24 | TRV | トラベラーズ | 43.4 |
| 2023/1/25 | TSLA | テスラ | 421.3 |
| 2023/1/25 | ABT | アボットラボラトリーズ | 196.7 |
| 2023/1/25 | NEE | ネクステラエナジー | 162.6 |
| 2023/1/25 | T | AT&T | 137.1 |
| 2023/1/25 | IBM | IBM | 127.7 |
| 2023/1/25 | BA | ボーイング | 123.2 |
| 2023/1/25 | ELV | エレバンス・ヘルス | 114.5 |
| 2023/1/25 | ADP | オートマティックデータプロセッシング | 98.4 |
| 2023/1/25 | NOW | サービスナウ | 89.4 |
| 2023/1/25 | PGR | プログレッシブ・コープ | 74.7 |
| 2023/1/25 | USB | USバンコープ | 71.1 |
| 2023/1/25 | CSX | CSXコーポレーション | 67.3 |
| 2023/1/25 | FCX | フリーポートマクローマン | 64.9 |
| 2023/1/25 | LRCX | ラムリサーチ | 64.4 |
| 2023/1/25 | CCI | クラウンキャッスル | 64.1 |
| 2023/1/25 | GD | ジェネラル・ダイナミクス | 63.9 |
| 2023/1/25 | NSC | ノーフォーク・サザン鉄道 | 58.7 |
| 2023/1/25 | HES | ヘス | 47.7 |
| 2023/1/25 | APH | アンフェノール | 46.5 |
| 2023/1/25 | KMB | キンバリークラーク | 45.6 |
| 2023/1/25 | LVS | ラスベガス・サンズ | 41.7 |
| 2023/1/26 | V | ビザ | 462.5 |
| 2023/1/26 | MA | マスターカード | 361.8 |
| 2023/1/26 | CMCSA | コムキャスト | 170.2 |
| 2023/1/26 | INTC | インテル | 120.6 |
| 2023/1/26 | BX | ブラックストーン | 102.0 |
| 2023/1/26 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 85.9 |
| 2023/1/26 | NOC | ノースロップ・グラマン | 69.4 |
| 2023/1/26 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 63.6 |
| 2023/1/26 | KLAC | KLAテンコール | 58.7 |
| 2023/1/26 | VLO | バレロ・エナジー | 55.0 |
| 2023/1/26 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 46.6 |
| 2023/1/26 | AJG | アーサー・J・ギャラガー | 40.9 |
| 2023/1/26 | DOW | ダウ | 40.4 |
| 2023/1/27 | CVX | シェブロン | 349.8 |
| 2023/1/27 | AXP | アメリカンエキスプレス | 113.3 |
| 2023/1/27 | HCA | ホスピタル・コーポレーション・オブ・アメリカ | 73.9 |
| 2023/1/27 | CL | コルゲート・パーモリーブ | 63.0 |
| 2023/1/27 | CHTR | チャーターコミュニケーションズ | 61.7 |
| 2023/1/27 | ROP | ローパー・テクノロジーズ | 46.8 |
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