次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
今週は、日米ともに厳しい結果でしたとなりました。特に長期金利の上昇で、ハイテク・グロース株が大きく下落…
●アメリカ
・FOMC議事要旨公表が市場想定よりもタカ派
・経済指標は堅調
・格付け会社フィッチが70行以上の銀行格下げ報道で銀行株下落
●日本
・アメリカ株軟調を受け厳しい相場
・中国不動産大手「恒大集団」が米国で破産申請
・先週発表のあった中国CPIがマイナス成長でデフレへ⁉
など外的要素が厳しい状態
2023年8月3週目：8月14日～8月18日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
ウォッチしている日米主要株価指数が全部厳しい…
NASDAQ総合指数とS＆P500は3週連続下落ですね💦
ここまで下げたのは久しぶりですね‥
先週末比）
・NYダウ： -2.21%
・NASDAQ： -2.59%
・S＆P500： -2.11%
・日経平均： -3.15%
・TOPIX： -2.87%
・マザーズ： -5.94%
日米ともハイテク・グロースは非常に厳しい結果であったことが分かります。また米金融株が大幅下落ということもあり、NYダウも下落幅が大きくなりました。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
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全世界が注目！アメリカ経済指標
今週は、特に小売り売上高とFOMC議事要旨が注目されました。
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 8月15日 | 火 | 21:30 | 7月小売売上高(前月比) |
| 8月16日 | 水 | 21:30 | 7月住宅着工件数 |
| 8月16日 | 水 | 21:30 | 7月建設許可件数 |
| 8月16日 | 水 | 22:15 | 7月鉱工業生産(前月比) |
| 8月16日 | 水 | 22:15 | 7月設備稼働率 |
| 8月16日 | 水 | 27:00 | 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨 |
小売売上高(前月比)
消費者マインドも強い状態が続いていることから、小売り売上高も予想を上回る結果となりました。
景気が堅調であり、FRBが金融引き締め維持が長引くということの後押しにもなっています。
住宅着工件数と建築許可数
住宅関連はすそ野が広い業種であり、近い将来の景気を左右すると言われています。
住宅建築許可件数は予想を下回り、住宅建築着工件数は予想とほぼ一致となりました。
2023年1月を底にやや回復し横ばいが続いています。
鉱工業生産指数(前月比)と設備稼働率
鉱工業生産指数は予想を大きく上回りました。
・自動車と部品の生産は５．２％増加
・高温が続いており、冷房需要増加。鉱業指数+0.5%、公益事業指数+5.4%
一方で設備稼働率は好不況の分岐点と言われている80を8か月連続下回り、製造業が軟調である状態が続いていることが分かります。
FOMC議事要旨
・インフレ指数はまだ高く、更に上昇していく恐れもある
・一部のメンバーはハト派
とタカ派寄り内容が多くなっており、長期金利上昇➡株安へと繋がっています。
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 8月22日 | 火 | 23:00 | 7月中古住宅販売件数 |
| 8月23日 | 水 | 22:45 | 8月購買担当者景気指数（ＰＭＩ） |
| 8月23日 | 水 | 23:00 | 7月新築住宅販売件数 |
次週は重要指標発表は少ないですが、PMIや住宅指数が発表されます。
2023～2024年FOMC時 金利見通し
しかしながら、市場予想は現時点では、利上げせずに2024年5月までは現状維持という予想が最も多いのに対し、FRBとしては年内あと1回利上げを示唆していることもあり、このあたりがＧＡＰとして懸念点ではあります。しかも2024年末に今よりも1%以上利下げがされていくと市場は見ており、ここまで順調に低下していくのか？もGAPが出てきそうです。
現在のシナリオ）
・9月以降は維持
・2024年3月or5月～利下げ
・2024年末には、政策金利が4.25～4.50%まで低下する
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は中々落ちず、ここ最近は再び上昇傾向が続きました。中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
上期を終え、当初の予想よりも債券利回りが高い状態が続いています・・
そんなかインド・ブラジル株含め新興国が比較的堅調な状態となっており、金利さえ下がればもっと上がる可能性があると思っています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
長期金利が再上昇してきており、ハイテク・グロース株が大きく下落しています。
また、格付け会社が大手銀行含む70行以上を格下げする見込みであると報道されたこともあり、銀行株が大幅下落となっています。
ハイテク・グロースの影響が強いNASDAQ総合指数とS＆P500は3週連続下落。
金融株の影響が比較的大きいNYダウも大きく下落しました。
先週末比）
・NYダウ： -2.21%
・NASDAQ： -2.59%
・S＆P500： -2.11%
下記のような6月までの環境から日本株は強い状態が続いていました。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
・中国団体観光客解禁でインバウンド株が再注目しかしながら、米国株軟調、中国経済が危険な状態となっており、株価が厳しくなってきています。先週末比）
・日経平均： -3.15%
・TOPIX： -2.87%
・マザーズ： -5.94%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
決算書を時系列で分かりやすくなっているサイト「IR BANK」の使い方はこちら
日本市場振り返り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
先週から一変し、ほぼ全面安という結果となっており、8/15以外は大変厳しい様子が伺えます。
全業種データ
下落：33業種
と全滅となりました。
中国経済の見通しが非常に厳しく、
・原油価格が下落➡資源株下落
・中国不動産バブル崩壊➡不動産や鉄鋼、機械なども合わさって下落
米国ハイテク株下落により、精密機器、電気機器なども下落
決算資料見るのは時間と労力がかかりますが、IR BANKなら視覚的にも分かりやすく決算がまとめられています。
自動車関連でPBRが低い銘柄はこちら。自社株買いなどで株価上昇期待です♪
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
なかでも、ハイテク・グロースの影響が強いコミュニケーションサービス、一般消費財(テスラが値下げにより収益悪化懸念）が下落となっています。また、長期金利上昇に伴い、ドル買いとなったことから素材株が下落しています。
セクター成績
下落：11セクター
と日本株同様に全滅となりました。
エヌビディアの影響で、テクノロジーセクターが最も「マシ」にはなっていますが、このような状況下では配当も高いものが多い為ディフェンシブ株が比較的マシという結果となっています。
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
・ピンク塗りつぶし：半導体・ソフトウェア関連・自動車。勢いが止まった？
・橙塗りつぶし：半導体・ソフトウェア関連でも堅調な銘柄
・水色塗りつぶし：ディフェンシブ株復活⁉
・黄色塗りつぶし：エネルギー株が堅調
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | 5.98% | -4.88% | 36.68% | 96.80% | 136.15% | 196.28% |
| イーライリリー アンド カンパニー | LLY | ヘルスケア | 3.44% | 17.81% | 24.79% | 67.58% | 72.47% | 49.36% |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | 3.01% | 0.50% | 13.80% | 32.76% | 46.95% | 42.48% |
| シスコシステムズ | CSCO | テクノロジー | 2.32% | 5.10% | 14.19% | 7.94% | 17.96% | 15.53% |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | 1.72% | -0.30% | 0.49% | -14.64% | -25.59% | -28.45% |
| メルク | MRK | ヘルスケア | 1.64% | 0.68% | -4.21% | 2.53% | 19.95% | -1.58% |
| ノボ ノルディスク A/S | NVO | ヘルスケア | 0.84% | 11.34% | 8.65% | 32.04% | 74.73% | 35.31% |
| アドビ | ADBE | テクノロジー | -0.06% | -1.69% | 40.98% | 39.15% | 16.06% | 50.99% |
| コカ・コーラ カンパニー | KO | 生活必需品 | -0.36% | -2.31% | -2.95% | 2.92% | -6.06% | -4.18% |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | -0.47% | -7.04% | 21.82% | 37.52% | 53.33% | 47.70% |
| マスターカード | MA | 金融 | -0.71% | -1.48% | 0.04% | 6.70% | 10.37% | 12.78% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | -0.78% | 2.44% | 8.84% | 9.01% | 2.93% | -2.35% |
| ビザ | V | 金融 | -0.78% | -0.61% | 1.96% | 5.46% | 11.02% | 14.64% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | -0.97% | -3.08% | -5.83% | -0.14% | 17.59% | 19.94% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | -0.97% | -6.91% | -1.67% | 0.31% | 2.13% | 22.30% |
| ホームデポ | HD | 一般消費財 | -1.13% | 2.59% | 10.91% | 1.91% | 0.49% | 3.64% |
| アッヴィ | ABBV | ヘルスケア | -1.34% | 5.59% | 4.67% | 0.41% | 6.15% | -7.10% |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | -1.41% | -8.76% | -0.64% | 20.72% | 8.64% | 31.97% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | -1.60% | 6.41% | 4.04% | -4.92% | 19.35% | -0.24% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | -1.62% | 1.72% | 6.91% | 14.40% | 15.87% | 14.13% |
| アルファベット | GOOGL | コミュニケーションサービス | -1.62% | 6.93% | 3.77% | 33.45% | 6.62% | 44.46% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | -1.86% | -9.65% | -0.32% | 13.52% | -0.03% | 34.30% |
| ユナイテッドヘルス・グループ・インコーポレーテッド | UNH | ヘルスケア | -1.88% | -1.15% | 4.01% | 2.28% | -8.54% | -5.99% |
| シェル | SHEL | エネルギー | -1.95% | -2.24% | 1.90% | -1.13% | 15.67% | 7.46% |
| アクセンチュア | ACN | テクノロジー | -1.98% | -3.05% | 5.38% | 7.72% | -4.87% | 13.53% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | -1.98% | 2.88% | 4.47% | -3.40% | 2.03% | -10.36% |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 | -2.03% | 0.29% | 4.26% | 9.47% | 13.20% | 11.38% |
| サーモフィッシャーサイエンティフィック | TMO | ヘルスケア | -2.10% | -1.09% | 1.69% | -4.52% | -10.68% | -3.32% |
| マクドナルド | MCD | 一般消費財 | -2.38% | -5.18% | -4.19% | 5.99% | 5.59% | 6.91% |
| ノバルティスAG | NVS | ヘルスケア | -2.48% | -3.91% | 0.67% | 17.52% | 18.54% | 11.35% |
| アストラゼネカ PLC | AZN | ヘルスケア | -2.71% | -0.15% | -7.75% | 0.75% | 3.07% | 0.97% |
| プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | PG | 生活必需品 | -2.85% | 1.32% | 0.01% | 11.23% | 2.21% | 0.65% |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | -3.18% | -5.87% | -6.98% | 1.52% | -1.13% | -1.37% |
| コストコホールセール | COST | 生活必需品 | -3.20% | -2.16% | 9.40% | 8.10% | -2.05% | 19.37% |
| トヨタ自動車 | TM | 一般消費財 | -3.23% | -0.86% | 13.59% | 13.43% | 0.68% | 18.52% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | -3.55% | -4.60% | 6.79% | 5.04% | 21.52% | 11.09% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財 | -3.75% | 2.51% | 12.75% | 35.73% | -6.25% | 58.60% |
| メタプラットフォームズ | META | コミュニケーションサービス | -6.10% | -6.37% | 14.75% | 64.26% | 62.00% | 135.37% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | -6.97% | -8.14% | 2.25% | -17.49% | -20.05% | -12.11% |
| アリババグループホールディングリミテッド | BABA | 一般消費財 | -8.03% | -4.21% | 2.63% | -14.63% | -1.94% | -0.07% |
| テスラ | TSLA | 一般消費財 | -11.19% | -18.03% | 21.82% | 6.66% | -29.11% | 74.94% |
次週は重要指標として企業側マインドが分かるPMIや住宅指数があります。
アメリカ大手決算としては、エヌビディアに注目です。finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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