次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
今週は、アメリカ主要株式指数が全滅。日本主要株価指数はハイテク株中心に下落しましたが、TOPIXは上昇。バブル崩壊後最高値を更新しました‼
●アメリカ：今週は9/4休日の為、4日間商い
・ISM非製造業景気指数が予想外に大きく上昇
・失業保険申請件数が市場予想に反して改善
・原油価格高騰でインフレ再燃に懸念
これらの結果から、長期金利が上昇し株安になっています。
また、中国が政府機関や国有企業に対し、iPhone使用を禁止するという報道が出た為、アップル関係株が下落しています。
●日本
・米国株下落を受け、株安へ
・円安が続き、輸出関連株中心に上昇
・9/8のメジャーSQを意識した動き
・アップル関連株下落
・割安株中心に買いムードが続く
ハイテク株以外の大型株中心に株高となり、TOPIXがバブル崩壊後最高値を更新しました
2023年9月2週目：9月4日～9月8日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
アップルの動向に気を付けないといけないですね。
それにしてもTOPIXは強い‼
TOPIXは先週に続いてバブル後最高値更新‼
月単位でも8か月連続上昇という結果です。
先週末比）
・NYダウ： -0.75%
・NASDAQ： -1.93%
・S＆P500： -1.29%
・日経平均： -0.32%
・TOPIX： +0.39%
・マザーズ： -1.10%
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
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全世界が注目！アメリカ経済指標
今週発表の経済指標は数少ない中、ISM非製造業景気指数が注目されました。
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 9月4日 | 月 | 休場(レイバー・デー) | |
| 9月6日 | 水 | 23:00 | 8月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） |
ISM景気指数(PMI)
先週発表された「製造業」と共にまとめました。
内容としては、雇用と価格の伸びが確認されたことで、米金融引き締めが長期化するという懸念が再燃しています。
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 9月13日 | 水 | 21:30 | 8月消費者物価指数（ＣＰＩ） |
| 9月14日 | 木 | 21:30 | 8月小売売上高 |
| 9月14日 | 木 | 21:30 | 8月生産者物価指数（ＰＰＩ） |
| 9月15日 | 金 | 22:15 | 8月鉱工業生産 |
| 9月15日 | 金 | 22:15 | 8月設備稼働率 |
| 9月15日 | 金 | 23:00 | 9月ミシガン大学消費者態度指数 |
来週の重要経済指標は、インフレ指数として消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)が非常に注目されています。
2023～2024年FOMC時 金利見通し
ターミナルレート自体は5.25～5.50%と現状維持になると市場は見込んでいますが、FRBはあと1回の利上げも経済指標次第で「ある」としており、今後の経済指標に注目です。
現在のシナリオ）
・9月～2024年3月は維持
・2024年5月～利下げ
・2024年末には、政策金利が4.25～4.50%まで低下する
今週の長期金利は上昇基調となり、株価を押し下げました。
2年、10年ともに今週は上昇が続きました。
上昇基調が続いており、来週のCPI、PPIの結果次第で上値更新をする可能性もあります。
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は中々落ちず、ここ最近は再び上昇傾向が続きました。中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
8月も終わり、当初の予想よりも債券利回りが高い状態が続いています・・
そんなかインド・ブラジル株含め新興国が比較的堅調な状態となっており、金利さえ下がればもっと上がる可能性があると思っています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
先週から反転し、長期金利上昇に伴い株安へとつながりました。
また、アップルショックもあり、半導体関連も軒並み下落となっています。
先週末からの長期金利差
・2年金利：+0.114% 終値：4.995%
・10年金利：+0.087% 終値：4.268%
先週末比）
・NYダウ： -0.75%
・NASDAQ： -1.93%
・S＆P500： -1.29%
下記のような6月までの環境から日本株は強い状態が続いていました。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
・中国団体観光客解禁でインバウンド株が再注目
アメリカ・中国の争いに左右されハイテク株中心に下落するものの、バリュー株中心に上昇し、TOPIXが好調をキープしています。
先週末比）・日経平均： -0.32%
・TOPIX： +0.39%
・マザーズ： -1.10%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
決算書を時系列で分かりやすくなっているサイト「IR BANK」の使い方はこちら
日本市場振り返り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
9/4～9/6は全体的に上昇、9/8に下落していることが分かります。
9/4は先週末の米雇用統計を受けたプラス要因の動き、以降は徐々に悪化していきました。
最終日の9/8はメジャーSQや中国政府や国有企業に対するiPhone使用禁止報道を受け、ハイテク株中心に下落しました。
一方で、原油価格高騰により、石油関連株は上昇しています。
サウジアラビアやロシアが年末まで減産するという報道が出たことが大きく寄与しています。
これは世界中でインフレ圧力が再燃しかねない事態となっています。
全業種データ
下落：12業種
と上昇業種が多い週となりました。
●TOP、3位業種：石油・石炭製品、鉱業
上述の通り、原油価格高騰により株高となっています。
低PBR株かつ高配当株が多い為、注目が集まっています。
●2位：不動産
旧築地市場再開発に注目
同指数の2位三菱地所が9/7まで15連騰、同指数首位の三井不動産も好調に推移しています。
日銀政策変更期待で銀行・保険株上昇、円安で自動車関連株上昇となっています。
一方で、米ハイテク株下落と一緒に精密機器や電気機器といったハイテク株中心に下落しています。
決算資料見るのは時間と労力がかかりますが、IR BANKなら視覚的にも分かりやすく決算がまとめられています。
自動車関連でPBRが低い銘柄はこちら。自社株買いなどで株価上昇期待です♪
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
前述の通り、原油価格上昇に伴う動きとなります。
一方で、長期金利上昇➡ドル指数上昇➡素材株下落、アップルショックもあり半導体株も大幅下落となっています。
セクター成績
下落：10セクター
とエネルギーセクター以外は下落となりました。
最下位は資本財。同セクターの中で、ボーイングが大幅下落。主要７３７型機が目標の下限近くになるとの見通し＋民間機部門と防衛部門の利益率が3Qでマイナスになるとの見通し。
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
・水色塗りつぶし：ディフェンシブ・バリューの中で比較的好調
・ピンク塗りつぶし：半導体、アップル関連株
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| イーライリリー アンド カンパニー | LLY | ヘルスケア | 5.82% | 11.45% | 31.59% | 85.09% | 88.21% | 60.31% |
| ノボ ノルディスク A/S | NVO | ヘルスケア | 5.27% | 4.16% | 22.55% | 37.58% | 86.40% | 44.38% |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | 4.93% | 11.69% | 17.53% | 45.41% | 69.58% | 54.54% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | 3.98% | 5.52% | 6.86% | 5.94% | 22.81% | 4.81% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | 3.79% | 4.60% | 5.01% | 4.17% | 7.80% | -6.84% |
| トヨタ自動車 | TM | 一般消費財 | 2.90% | 5.92% | 20.61% | 27.87% | 23.57% | 29.69% |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | 1.99% | 3.74% | 2.77% | 32.48% | 29.52% | 39.38% |
| シェル | SHEL | エネルギー | 1.79% | 1.09% | 7.41% | 4.19% | 21.10% | 10.97% |
| セールスフォース | CRM | テクノロジー | 1.49% | 9.18% | 7.27% | 25.76% | 46.63% | 69.52% |
| アッヴィ | ABBV | ヘルスケア | 1.40% | -1.16% | 8.27% | 1.13% | 7.43% | -7.79% |
| ユナイテッドヘルス・グループ・インコーポレーテッド | UNH | ヘルスケア | 0.88% | -4.25% | -1.93% | 3.41% | -7.84% | -9.32% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | 0.82% | 1.43% | 8.10% | 19.14% | 29.22% | 17.56% |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 | 0.71% | 1.78% | 7.62% | 19.39% | 20.65% | 15.50% |
| メタプラットフォームズ | META | コミュニケーションサービス | 0.68% | -2.40% | 12.59% | 63.96% | 85.73% | 147.54% |
| ビザ | V | 金融 | 0.66% | 3.14% | 10.87% | 12.40% | 23.39% | 19.03% |
| アストラゼネカ PLC | AZN | ヘルスケア | 0.59% | -4.29% | -8.12% | 6.43% | 14.04% | 0.62% |
| アクセンチュア | ACN | テクノロジー | 0.53% | 4.47% | 5.90% | 25.30% | 13.50% | 21.97% |
| マスターカード | MA | 金融 | 0.53% | 5.38% | 12.85% | 17.04% | 26.24% | 19.30% |
| コストコホールセール | COST | 生活必需品 | 0.35% | -1.52% | 5.98% | 14.95% | 4.07% | 20.74% |
| アドビ | ADBE | テクノロジー | 0.18% | 9.07% | 27.64% | 65.61% | 47.57% | 66.51% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財 | 0.16% | 0.28% | 11.25% | 49.84% | 6.76% | 64.56% |
| アルファベット | GOOGL | コミュニケーションサービス | 0.15% | 5.18% | 11.66% | 47.73% | 24.60% | 54.57% |
| メルク | MRK | ヘルスケア | 0.06% | 2.78% | -1.15% | 1.35% | 25.53% | -1.71% |
| ホームデポ | HD | 一般消費財 | -0.48% | 0.15% | 9.17% | 14.14% | 10.50% | 4.07% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | -0.69% | -7.23% | 0.19% | 6.16% | -2.14% | -9.11% |
| マクドナルド | MCD | 一般消費財 | -0.69% | -3.13% | -2.30% | 6.72% | 8.05% | 5.95% |
| プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | PG | 生活必需品 | -0.91% | -2.52% | 4.43% | 11.98% | 11.08% | 0.90% |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | -0.93% | -4.19% | -3.20% | 2.60% | 1.74% | -2.43% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | -1.08% | -8.10% | -2.98% | -7.14% | -15.52% | -14.37% |
| シスコシステムズ | CSCO | テクノロジー | -1.19% | 6.94% | 14.07% | 16.10% | 25.88% | 18.95% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | -1.71% | -6.48% | 2.20% | 10.35% | 24.10% | 7.26% |
| ノバルティスAG | NVS | ヘルスケア | -2.13% | -4.85% | -2.30% | 22.88% | 21.50% | 8.40% |
| コカ・コーラ カンパニー | KO | 生活必需品 | -2.51% | -4.47% | -3.38% | -1.90% | -6.39% | -8.30% |
| アリババグループホールディングリミテッド | BABA | 一般消費財 | -3.07% | -5.06% | 4.54% | 8.01% | -0.61% | 2.23% |
| テスラ | TSLA | 一般消費財 | -3.71% | 2.61% | 5.81% | 43.71% | -12.41% | 101.74% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | -4.20% | -4.62% | – 10.31% | 0.86% | 12.12% | 20.34% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | -4.95% | -6.64% | -12.80% | 3.82% | 31.72% | 14.91% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | -5.16% | -0.01% | -1.32% | 18.32% | 14.25% | 37.14% |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | -7.08% | 0.80% | 6.63% | 37.75% | 69.77% | 53.37% |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | -7.66% | 7.09% | 18.34% | 94.45% | 232.30% | 211.84% |
次週は重要指標として、米消費者物価指数(CPI)と米生産者物価指数(PPI)があります。
アメリカ大手決算はソフトウェア大手オラクルとアドビに注目です。finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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