次週からの投資を考えるためにも、今週振り返りは重要です。
●アメリカ
・6月FOMCは利上げ無しを想定
・7月または9月に再度利上げを想定
・カナダ中央銀行利上げもあり、長期金利は上昇傾向
●日本
・日経平均、TOPIXがバブル後最高値
・6/9がメジャーSQであったため、警戒感から6/7と6/8は下落
・メジャーSQを無難に通過したことから6/9は大きく上昇
など株式市場には大きな刺激があった2023年6月5日～6月9日までの株式市場振り返りをしていきましょう♪
日本株が強すぎる♪
アメリカはマチマチだけど、しっかりNASDAQは7週連続上昇♪
今週は、メジャーSQが6/9に控えていたため、どうなるかな？と思いましたが、最終的には上昇で終えたことが日本株の強さを物語っています。
アメリカは重要経済指標発表が乏しかったこともあり、次週のFOMCを見据えたどっちつかずの展開となりました。
※メジャーSQ：先物とオプション両方の清算がある日。3か月に1度両方の清算があることから、この日の前は荒れやすい
こうした中、先週末ですべての日米主要指数は上昇となりました。
・NYダウ： +0.34%
・NASDAQ： +0.14%
・S＆P500： +0.39%
・日経平均： +2.35%
・TOPIX： +1.91%
・マザーズ： +1.97%
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①アメリカ経済指標について
②政策金利予想
③日米主要株価指数について
④日本市場振り返り：セクター成績
⑤アメリカ市場振り返り：セクター成績
時価総額が高い銘柄をピックアップ
の順でまとめています。
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簡単なアンケートに答えるだけで、投資の選択肢が拡がります♪
全世界が注目！アメリカ経済指標
今週のアメリカ経済指標は、
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 6月5日 | 月 | 23:00 | 5月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合） |
が注目されました。
・インフレが高止まり：FRBがタカ派になる➡長期金利上昇➡株安へ
・インフレが予想通り：FRBがハト派になる？➡長期金利下落➡株高へ
・インフレが予想以上に鈍化：FRBがハト派➡長期金利下落➡株高へ
ＩＳＭ景気指数
いずれも予想を下回り、景気が徐々に落ちてきていることを示唆する内容となりました。
製造業については右肩下がりでずっと来ていますが、大きく崩れてはいない状態ではあります。この結果から、ＦＲＢによる金融政策が和らぐのでは？ということから株価を下支えしています。
次週注目の経済指標
| 日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 |
| 6月13日 | 火 | 21:30 | 5月消費者物価指数（ＣＰＩ） |
| 6月14日 | 水 | 21:30 | 5月生産者物価指数（ＰＰＩ） |
| 6月14日 | 水 | 27:00 | 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） |
| 6月15日 | 木 | 21:30 | 5月小売売上高 |
| 6月15日 | 木 | 22:15 | 5月鉱工業生産 |
| 6月15日 | 木 | 22:15 | 5月設備稼働率 |
| 6月16日 | 金 | 23:00 | 6月ミシガン大学消費者態度指数 |
来週はインフレ指数として消費者物価指数(ＣＰＩ)、生産者物価指数（ＰＰＩ）が注目。
更にＦＯＭＣがあるため、非常に重要な週となります。
2023年FOMC時 金利見通し
年末に1回利下げが現時点で予想されていますが、FOMCメンバーからは年内利下げは
無いと言われています。市場と当局のGAPは少しずつ埋まってきていますが、まだ開きがなる内容となっています。
現在のシナリオ）
・2023年6月：維持
・2023年7、9月：利上げ
・2023年11月：利下げ開始。
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年もアメリカ金利で大きく株式市場は変動すると予想されていますが、中期的に見ると金利は下落していく方向であるため、私は、債券・ゴールド・新興国に着目しています。
日米株式指数成績
●先週末比/昨年末比
●過去4週履歴
日経平均は9週連続上昇、NASDAQは7週連続上昇となりました。
あまり大きなイベントも無く、次週のFOMCを見越した動きとなっています。
経済活動はまだまだ底堅さを示していますが、
・どこまで金融引き締めが続くのか？
・引き締めが終わった時に、経済はどこまで落ち込んでくるのか？
が注目されています。
6月FOMCでは新たな利上げは無いと想定されており、株価を押し上げました。
先週末比）
・NYダウ： +0.34%
・NASDAQ： +0.14%
・S＆P500： +0.39%
日経平均とTOPIXはまたまたバブル後最高値を更新‼
海外からの資金が多く入ってきており、先週までの海外からは10週連続買い越しが続いています。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・日銀による金融緩和継続。世界中見ても日本のみ
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
・アメリカ債務上限問題がクリアになったことから金融株に安心感
など日本株に追い風が吹いています。あとは増税などネガティブ要素が無ければ。。先週末比）
・日経平均： +2.35%
・TOPIX： +1.91%
・マザーズ： +1.97%
PBR1倍割れで純資産が多い大型株はこちらから。
日本市場振り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
ヒートマップ
メジャーSQの影響で6/7,8と多くの業種が下落していることが分かります。
ただその前後の6/5、6/6、6/9は上昇している業種が多くなっています。
全業種データ
上昇：32業種
下落：1業種
とほぼ全面高となりました。下落は精密機器のみとなっています。精密機器については先週ＴＯＰであったため、その利確の影響とHOYAがレーティング引き下げとなったことが影響していると思います。
高配当銘柄が多い業種が上位を占めています。特に商社株中心の卸売業は好調をキープ。
また円安恩恵で自動車、機械株なども堅調となっています。
アメリカ市場振り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
緑と赤が入り混じっており、マチマチの結果となりました。
上昇しているのは、景気敏感株であったり、自動車、エネルギーなどのセクターが上昇していることが読み取れます。
セクター成績
テクノロジーとコミュニケーションサービスは先週まで大きく上昇していましたが、一休みという結果となりました。一方で先週TOPの一般消費財は、テスラを中心に自動車関連が牽引し、今週もTOPとなりました。
大型株株価推移
時価総額2,000億ドル以上銘柄の推移をまとめました。
・青塗りつぶし：ハイテク・グロース株が非常に強いことが分かります。
・ピンク塗りつぶし：ヘルスケアが生活必需品が弱い➡逆にチャンスか？
| 会社 | Ticker | セクタ | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 年初来 |
| テスラ | TSLA | 一般消費財 | 14.22% | 45.01% | 40.91% | 40.43% | 1.05% | 98.41% |
| アドバンスト・マイクロ・デバイス | AMD | テクノロジー | 5.99% | 28.76% | 51.11% | 78.10% | 22.59% | 92.87% |
| アドビ | ADBE | テクノロジー | 4.04% | 31.97% | 37.87% | 38.97% | 5.87% | 34.91% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | テクノロジー | 3.90% | 21.08% | 17.82% | 29.73% | 9.98% | 38.01% |
| オラクル | ORCL | テクノロジー | 3.74% | 12.64% | 30.66% | 39.44% | 53.89% | 34.39% |
| ウォルマート | WMT | 生活必需品 | 2.87% | 0.35% | 11.77% | 2.67% | 25.18% | 7.97% |
| ノバルティスAG | NVS | ヘルスケア | 2.04% | -2.61% | 25.11% | 10.03% | 15.55% | 11.25% |
| アストラゼネカ PLC | AZN | ヘルスケア | 2.03% | -1.08% | 15.38% | 7.57% | 14.43% | 9.23% |
| バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | BAC | 金融 | 1.95% | 7.14% | -3.30% | -10.60% | -18.45% | -11.62% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 1.94% | -1.01% | 5.54% | -9.69% | -9.74% | -9.42% |
| トヨタ自動車 | TM | 一般消費財 | 1.81% | 3.52% | 7.73% | 4.78% | -10.11% | 8.83% |
| バークシャー・ハサウェイ | BRK-B | 金融 | 1.76% | 3.81% | 10.43% | 9.64% | 8.60% | 8.54% |
| シェブロン | CVX | エネルギー | 1.66% | 1.13% | -0.51% | -7.92% | -12.30% | -11.49% |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | 1.59% | 1.75% | -1.07% | -22.43% | -27.12% | -23.95% |
| エクソンモービル | XOM | エネルギー | 1.54% | -0.32% | -0.36% | 3.61% | 2.68% | -2.64% |
| アリババグループホールディングリミテッド | BABA | 一般消費財 | 1.46% | 3.07% | 3.06% | -3.20% | -28.52% | -2.94% |
| セールスフォース | CRM | テクノロジー | 1.07% | 5.11% | 24.33% | 65.01% | 13.81% | 62.39% |
| アッヴィ | ABBV | ヘルスケア | 0.96% | -5.63% | -7.70% | -16.46% | -7.42% | -14.50% |
| コストコホールセール | COST | 生活必需品 | 0.91% | 3.53% | 9.79% | 7.33% | 10.53% | 13.31% |
| イーライリリー アンド カンパニー | LLY | ヘルスケア | 0.84% | 2.32% | 41.59% | 19.91% | 42.28% | 21.92% |
| ノボ ノルディスク A/S | NVO | ヘルスケア | 0.58% | -6.71% | 11.86% | 26.20% | 36.30% | 16.78% |
| ホームデポ | HD | 一般消費財 | 0.48% | 2.88% | 3.86% | -7.12% | -0.06% | -5.86% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 0.38% | 3.32% | 5.51% | 7.23% | 10.16% | 5.15% |
| プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | PG | 生活必需品 | 0.03% | -4.85% | 6.83% | -2.45% | 1.00% | -3.30% |
| アップル | AAPL | テクノロジー | 0.01% | 4.27% | 21.86% | 28.40% | 22.30% | 39.28% |
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 一般消費財 | -0.66% | 12.02% | 36.04% | 39.53% | 1.86% | 46.94% |
| シスコシステムズ | CSCO | テクノロジー | -0.72% | 6.32% | 2.27% | 3.07% | 10.55% | 4.24% |
| ブロードコム | AVGO | テクノロジー | -0.91% | 28.48% | 30.87% | 55.18% | 42.32% | 43.91% |
| ペプシコ | PEP | 生活必需品 | -0.93% | -6.14% | 6.00% | 0.09% | 10.03% | 0.94% |
| マクドナルド | MCD | 一般消費財 | -1.08% | -3.30% | 9.45% | 6.08% | 16.77% | 8.83% |
| コカ・コーラ カンパニー | KO | 生活必需品 | -1.13% | -4.77% | 2.13% | -4.83% | -3.85% | -4.94% |
| ユナイテッドヘルス・グループ・インコーポレーテッド | UNH | ヘルスケア | -1.19% | 0.72% | 7.23% | -9.08% | 0.02% | -6.90% |
| マスターカード | MA | 金融 | -1.21% | -3.48% | 6.37% | 6.27% | 1.90% | 6.18% |
| ASMLホールディングNV | ASML | テクノロジー | -1.21% | 8.94% | 19.07% | 19.04% | 26.16% | 31.01% |
| エヌビディア | NVDA | テクノロジー | -1.42% | 34.22% | 68.82% | 140.51% | 107.90% | 165.29% |
| メルク | MRK | ヘルスケア | -1.61% | -6.10% | 2.80% | 0.56% | 23.73% | -0.22% |
| アルファベット | GOOGL | コミュニケーションサービス | -1.96% | 9.38% | 34.87% | 28.74% | 4.30% | 38.54% |
| ビザ | V | 金融 | -2.29% | -3.33% | 3.43% | 7.58% | 4.71% | 7.60% |
| マイクロソフト | MSFT | テクノロジー | -2.57% | 4.64% | 31.46% | 33.73% | 20.85% | 36.26% |
| メタプラットフォームズ | META | コミュニケーションサービス | -2.81% | 13.67% | 47.60% | 132.56% | 34.74% | 120.17% |
次週は重要な経済指標としてＣＰＩ、ＰＰＩがあり、更にFOMCがあります。
また、アメリカ決算はソフトウェア大手のオラクル、アドビに注目です。
finvizのヒートマップを見ながら波に乗っていきましょう♪
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