2022年7月4日～7月8日までの株式市場振り返りです。
今週はグロース株が大きく上昇しましたね！
先週末比で、日本ではマザーズ指数が+5.60%、
アメリカではNASDAQ総合指数が+4.56%と大きく上昇しました。
現在の状況は、アメリカがリセッションを迎えるのかどうかが注目されています。リセッションになれば、原油価格が下落→インフレ抑制→長期金利下落（利上げ幅緩和）の流れになるため、近い将来株価は上昇する可能性もあります。
逆にリセッションを迎える前にインフレ指数が高止まりするようであれば、利上げが更に加速するため株価は大きく下落する可能性もあります。
アメリカ長期金利は、リセッションを懸念し週の前半に大きく下落しました。その後反転し、再度上昇中です。
ただ2年債利回りが10年債利回りよりも高く、逆イールド状態になっています。リセッションの兆候が見て取れます。
原油価格(WTI)も長期金利と同様の動きを示しています。
100日移動平均線を大きく下抜けた後、200日移動平均線の近くで反発し、再度上昇中です。
今週は、先月のＦＯＭＣ会議議事録が発表されました。
７月の利上げを0.5%若しくは0.75%とする可能性が高いことが記載されていますが、これは先月のパウエル議長発言の通りであり、市場は想定内とのことで大きな混乱は生じませんでした。
また、7/8にアメリカ雇用統計が発表され、労働市場は力強さを堅持していることが確認されました。これによりＦＯＭＣでは、利上げに耐え得るという判断がなされタカ派寄りになると考えられます。
あとは7/13のＣＰＩ(消費者物価指数)がどのような結果となるのか？が注目されています。ソフトランディングできる期待から株価は上昇しています。
非農業部門雇用者数は2022年のうち5回が予想を上回る結果となっており、6月も予想を上回る力強い結果となっています。
また失業率も低い水準を維持しており、アメリカ労働市場は力強い状態を維持できています。
日本市場はアメリカと同様の動きをしています。
7/8に安倍元総理が銃殺されるという痛ましい事件があり、7/8の相場は高値から大きく下げました。株価を牽引してくれた首相であったことから経済界も大きく動揺しています。
日本市場は7/10の選挙後に動きがあると思います。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①日米主要株価指数について
②日本市場振り返り：セクター成績
③アメリカ市場振り返り：セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
④アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
主要指数成績
長期金利が一服したことが要因と考えます。
昨年末比で見ると、
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いＮＹダウやＴＯＰＩＸは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
日本市場振り
日経平均日足チャート
今週は上値ラインで跳ね返されたチャートとなっています。
また、MACDも下落トレンドから抜け出せない状態となっています。
次週は選挙結果次第で動きがあると思います。
これはアメリカNASDAQ指数に引っ張られているような状態と思われます。
全指数4日/5日と上昇が続きました。
セクター成績
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
電気機器や精密機器、機械などのグロース株が上昇、ディフェンシブとして医薬品が上昇するなど、今まで売られていたハイテク関連の買戻し、リセッションを想定した動きが混在している状態です。
アメリカ市場振り返り
日足チャート
全体的に上昇していることが分かります。
7/8の雇用統計発表で、FOMCでの決定がタカ派よりになる可能性もあるため売り圧力も高い結果です。逆に強い労働市場であることからリセッション回避になるという観測もあり、プラスとマイナスが拮抗するような状態となっています。
ヒートマップ
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
セクター別成績
8業種プラス、3業種マイナスとなりました。
2022年弱い業種が今週は一転して大きく上昇しました。
成績上位下位3セクターをピックアップしました。
ＴＯＰ：Communication Services（コミュニケーションサービス）
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| GOOGL | 9.54% | 1.88% | -12.59% | -13.37% | -4.55% | -17.60% | |
| メタプラットフォームズ | META | 5.97% | -12.66% | -23.48% | -47.29% | -50.56% | -49.20% |
| コムキャスト | CMCSA | 1.83% | -6.26% | -16.28% | -20.43% | -31.38% | -20.60% |
| ウォルトディズニー | DIS | 1.55% | -11.07% | -27.69% | -38.23% | -44.53% | -38.11% |
| T-Mobile US | TMUS | 0.88% | -2.07% | 1.50% | 17.65% | -7.59% | 17.02% |
| ベライゾンコミュニケーションズ | VZ | -0.51% | -2.25% | -5.09% | -6.53% | -9.32% | -2.83% |
| AT＆T | T | -0.76% | -1.61% | 14.33% | 4.82% | -2.51% | 11.68% |
Google、メタプラットフォームズが大きく上昇しました。
一方で堅調な携帯電話などの通信事業銘柄はあまり変化ない状態でした。
Ｎｏ．２：Consumer Cyclical（一般消費財）
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| テスラ | TSLA | 11.71% | 4.97% | -28.06% | -30.86% | 15.24% | -28.81% |
| Amazon | AMZN | 8.78% | -6.07% | -27.22% | -29.70% | -38.07% | -30.70% |
| アリババ | BABA | 6.35% | 15.89% | 12.28% | -0.21% | -39.50% | 1.78% |
| ナイキ | NKE | 5.61% | -11.29% | -15.92% | -33.48% | -32.81% | -35.24% |
| ホームデポ | HD | 4.45% | -5.07% | -4.04% | -29.66% | -10.07% | -30.97% |
| マクドナルド | MCD | 2.58% | 1.73% | 0.71% | -5.22% | 8.76% | -5.53% |
| トヨタ自動車 | TM | 1.68% | -5.71% | -11.19% | -20.41% | -10.03% | -15.40% |
テスラ、Amazon、アリババなどのグロース株が大きく上昇しました。
Ｎｏ．３：Technology（テクノロジー）
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| アップル | AAPL | 7.55% | -1.12% | -14.43% | -15.94% | 2.65% | -17.19% |
| アドビ | ADBE | 6.39% | -10.15% | -12.35% | -24.30% | -35.73% | -31.32% |
| エヌビディア | NVDA | 4.48% | -16.32% | -35.11% | -42.62% | -20.42% | -46.15% |
| マイクロソフト | MSFT | 4.22% | -1.78% | -10.63% | -15.40% | -3.52% | -20.42% |
| オラクル | ORCL | 2.86% | -1.13% | -12.48% | -16.87% | -16.03% | -17.59% |
| ブロードコム | AVGO | 2.65% | -12.97% | -17.16% | -22.44% | 5.99% | -25.06% |
| シスコシステムズ | CSCO | 1.76% | -4.78% | -20.19% | -28.02% | -18.53% | -31.53% |
| アクセンチュア | ACN | 0.51% | -8.96% | -17.98% | -29.74% | -9.73% | -32.68% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | -0.29% | -13.14% | -19.44% | -35.85% | -30.85% | -32.25% |
| ASML | ASML | -4.82% | -21.50% | -27.93% | -39.26% | -32.77% | -43.11% |
半導体は銘柄により分かれる結果でした。
アップルが週間ではTOP。
ワースト１：Energy（エネルギー）
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| エクソンモービル | XOM | 0.51% | -16.73% | 2.90% | 28.96% | 43.13% | 40.68% |
| シェブロン | CVX | -1.39% | -20.77% | -13.37% | 16.81% | 39.15% | 21.66% |
| シェル | SHEL | -6.20% | -20.31% | -11.30% | 6.65% | 21.44% | 13.02% |
エクソンモービルはプラスとなりましたが、シェルが大きく下落しました。
ワースト２：Basic Materials（素材）
| 名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| 製材・木材生産 | 3.81% | -17.03% | -4.44% | -15.73% | 7.13% | -17.22% |
| 建材 | 2.31% | -12.90% | -14.67% | -32.85% | -24.44% | -32.92% |
| 鋼 | 0.64% | -24.44% | -27.06% | -19.14% | -15.51% | -15.26% |
| 特殊化学品 | -0.58% | -15.92% | -10.46% | -22.27% | -13.01% | -23.23% |
| 金 | -0.93% | -14.67% | -28.17% | -9.49% | -16.92% | -12.63% |
| 紙および紙製品 | -0.96% | -18.48% | -16.06% | -10.81% | -15.30% | -11.90% |
| 化学薬品 | -1.24% | -18.74% | -13.64% | -17.33% | -12.41% | -17.03% |
| 銅 | -1.26% | -28.61% | -35.56% | -24.21% | -16.89% | -23.85% |
| アルミニウム | -1.32% | -25.64% | -42.23% | -28.16% | -18.52% | -29.30% |
| 農業投入物 | -2.63% | -15.18% | -21.51% | 5.10% | 21.85% | 2.40% |
| 銀 | -3.62% | -19.81% | -34.45% | -25.41% | -41.85% | -28.99% |
| その他の工業用金属および鉱業 | -4.20% | -24.63% | -26.95% | -7.41% | -24.05% | -6.06% |
| その他の貴金属および鉱業 | -5.01% | -21.29% | -32.04% | -29.08% | -45.92% | -30.63% |
| 原料炭 | -7.54% | -31.57% | -12.56% | 31.98% | 125.91% | 32.38% |
建築材料関連以外はマイナスとなっています。
ワースト３：Utilities（公共事業）
| 名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| 発電 | 3.73% | -9.74% | 5.75% | -7.08% | 21.64% | -11.73% |
| リサイクル | 2.46% | -6.79% | -10.43% | -1.77% | -6.00% | -7.90% |
| 水道 | 1.19% | -3.85% | -11.54% | -11.72% | -2.89% | -15.79% |
| 電気 | -0.42% | -6.03% | -8.22% | -1.58% | 6.40% | -3.20% |
| ガス | -0.44% | -9.44% | -5.89% | 7.41% | 8.40% | 6.91% |
| 多様化 | -1.18% | -8.42% | -13.40% | -0.60% | 7.16% | -1.35% |
今週はマイナスでしたが、引き続き堅いセクターであることが分かります。
アメリカ主要銘柄決算内容
今週は大手銘柄の決算発表は無し。
次週は、
・7/12：ペプシコ
・7/13：デルタ航空
・7/14：JPモルガン・チェース
・7/15：ユナイテッドヘルス、ブラックロック、シティ
と決算発表が7月中旬から下旬にかけて目白押しです。
来週はアメリカＣＰＩが発表となります。
その結果次第で大きく株式相場は動くものと思われます。
コメント