2023年3月15日の株式市場振り返りをまとめました。
復習して明日の投資に備えましょう♪
3月15日は、万国博デー。
1970年のこの日に大阪万博の開幕式が行われたそうです。
高度経済成長期を受け、アメリカを追い付け追い越せの勢いがあった時代。現在の日本は低迷しているけど、明るくしたいですね！
金融リテラシーを上げて、活気のある日本へ！
そのためにも、株式市場で何が起きているのかを把握しておいた方が良いですね！
先週末から慌しい相場になっています。
・3/8：シルバーゲート・キャピタルが自主精算
・3/10：シリコンバレー銀行経営破綻
・3/12：シグネチャーバンク経営破綻
と相次いでアメリカ銀行業に激震が走っています。
その余波は一先ず落ち着いた形で、3/14のアメリカ株は大きく反発しました。また、CPIは予想と一致、もしくは若干の上振れがあった程度だったため、そこまで悪材料とはみられていません。
日本株は3/14に大きく下落しましたが、本日3/15はアメリカ株に追随する形で反発しました。
アメリカ消費者物価指数(CPI)、長期金利、為替、原油価格などとともに株式市場を振り返っていきましょう。日本株については業種別結果を分かりやすくまとめました。
今日の株価は？
・アメリカ株：2023/3/14
・日本株：2023/3/15
| 終値 | 前日比 | 前日差 | |
| NYダウ | 32,155.40 | +1.06% | +336.26 |
| NASDAQ | 11,428.15 | +2.14% | +239.31 |
| S＆P500 | 3,919.29 | +1.65% | +63.53 |
| 日経平均 | 27,229.48 | +0.03% | +7.44 |
| TOPIX | 1,960.12 | +0.65% | +12.58 |
| マザーズ | 742.40 | +0.55% | +4.05 |
大きく下落していたグロース株が大きく反発しています。
●日本株
アメリカ株同様に上昇。金融含め大型バリュー株が特に上昇となりました。
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世界中が注目！アメリカ消費者物価指数
前月比
総合もコアも予想を上回る結果となりました。
| 総合 | コア | |
| 1月 | +0.5% | +0.4% |
| 2月予想 | +0.3% | +0.3% |
| 2月結果 | +0.4% | +0.5% |
前月比 詳細
食料品、エネルギーが下落しましたが、他の商品でインフレが根強くコアは上昇
前月比 コア詳細
衣服が高止まり、住居費、輸送サービスが上昇
前年同月比
予想と一致したことは好感されています。
コアの下落幅が鈍化してきていることが気がかりです。
| 総合 | コア | |
| 1月 | +6.4% | +5.6% |
| 2月予想 | +6.0% | +5.5% |
| 2月結果 | +6.0% | +5.5% |
前年同月比 詳細
食料品、エネルギーが大きく下落➡すべての商品で大幅下落の要因。
しかし他の商品でインフレが根強く、コアの下落幅は小さいものとなっています。
前年同月比 コア詳細
・住居費が右肩上がり
・輸送サービスが高止まり
➡コアの下落幅が小さい要因となっています。
株式以外の重要指標
2023年FOMC時 金利見通し
・3月FOMCでの利上げが「無い」という確率も急上昇
・利上げがあっても3月で打ち止め
・ターミナルレートが5.00～5.25%となる確率が最も高い
・9月に利下げ開始
現時点のシナリオ）
・2023年3月：利上げ無 or +0.25%
・2023年5月：利上げ無 or +0.25%
・2023年6月以降順次利下げ
CPI結果が出てからも大きな変化が無く推移しています。
2023年3月FOMC時 利上げ確率
パウエル議長発言後、一気に0.50%利上げ確率が上昇しました。
しかしながら先週末からの銀行株破綻で様子が一気に変化し、3月FOMCでの利上げ無しという確率が一気に約4割に達しています。
アメリカ長期金利推移(10年債利回り）
・2年金利：4.079%
・5年金利：3.692%
・10年金利：3.541%
・30年金利：3.686%
短期側が特に急落（国債価格急騰)
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年の市場動向について、為替と長期金利の観点から予測しました。
為替（ドル円）
3/10シリコンバレー銀行経営破綻でドル安に振れた為、133円台まで円高になっています。
50日移動平均線(紫ライン)と100日移動平均線(黄ライン)の間に挟まっている状態です。
原油価格WTI
下値サポートライン70USDを目指す展開になっています。
S＆P500ヒートマップ
・3/13まで大幅下落
・預金者に対してセーフティーネットＯＫ
・CPIは前月比では予想超え。前年同月比で予想と一致
➡ひとまず大きなリスクは避けられたため、株高へ。
金融、半導体・GAFAMなどのグロース株が特に上昇となりました。
逆にディフェンシブ・バリュー株の生活必需品が小幅上昇となっています。
日本市場振り返り
・昨日まで大幅下落していた銘柄が反発
➡銀行・保険・バリュー株が上昇
～日足チャート～
下値(赤丸）、上値(黄丸）の三角持ち合いを先週は上回りましたが、3/14の急落で元のレンジに戻ってしまっています。
日経平均ヒートマップ
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
【銘柄数】値上がりが多数
・値上がり：170銘柄
・変化無し：1銘柄
・値下がり：54銘柄
【セクター】上昇業種が多数
・上昇：26業種
・下落：7業種
業種成績 上位/下位5業種
3/14まで大幅下落していた、金融関連が大幅反発しています。
逆に昨日上昇していた陸運業が最下位となりました。
| 5日間結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | 倉庫・運輸関連業 | -0.75% |
| 2位 | 食料品 | -1.14% |
| 3位 | 医薬品 | -1.37% |
| 4位 | 電気・ガス業 | -1.74% |
| 5位 | 海運業 | -1.82% |
| 1か月結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | 鉄鋼 | 13.20% |
| 2位 | 海運業 | 7.80% |
| 3位 | ゴム製品 | 4.98% |
| 4位 | 建設業 | 4.97% |
| 5位 | 倉庫・運輸関連業 | 4.80% |
上昇銘柄
| 寄与度上位 | 寄与度 | 前日比 |
| アドバンテスト | +19.86 | ▲2.63% |
| ファナック | +4.97 | ▲0.63% |
| 東京海上ホールディングス | +4.91 | ▲3.65% |
| 信越化学工業 | +3.25 | ▲0.47% |
| 積水ハウス | +2.76 | ▲3.07% |
| 豊田通商 | +2.74 | ▲1.49% |
| 京セラ | +2.67 | ▲0.59% |
| 武田薬品工業 | +2.40 | ▲1.64% |
| セイコーエプソン | +2.40 | ▲1.94% |
| 日東電工 | +2.40 | ▲0.83% |
昨日まで大幅下落していた金融関連株が買戻し
●銀行業
・三菱UFJ：+4.7%
・三井住友：+3.1%
・みずほ：+2.0%
・ゆうちょ：+3.6%
・りそな：+4.1%
●保険業
・東京海上：+3.7%
・第一生命：+1.9%
・MS＆AD：+2.9%
・SOMPO：+2.6%
・T＆DHD：+1.7%
●その他金融
・オリックス：+2.0%
・三菱HCキャピタル：+1.7%
●証券商品先物
・野村証券：+1.3%
・SBI：+1.2%
・大和証券：+0.3%
・ジャフコ：+1.3%
・マネックス：+2.0%
アメリカでSOX指数が上昇➡日本半導体株も上昇
・レーザーテック：+0.1%
・東京エレクトロン：+0.1%
・アドバンテスト：+2.6%
・ルネサス：+1.7%
・SCREEN：+2.0%
・SUMCO：+0.5%
・信越化学：+0.5%
下落銘柄
| 寄与度下位 | 寄与度 | 前日比 |
| ファーストリテイリング | -49.31 | ▼1.69% |
| ソフトバンクグループ | -14.59 | ▼1.41% |
| テルモ | -5.20 | ▼1.06% |
| 日本電産 | -4.79 | ▼2.65% |
| オムロン | -4.55 | ▼1.78% |
| エムスリー | -3.29 | ▼1.20% |
| ＮＴＴデータ | -3.08 | ▼1.05% |
| オリンパス | -2.74 | ▼0.87% |
| ＴＤＫ | -2.05 | ▼0.44% |
| リクルートホールディングス | -1.95 | ▼0.56% |
・ファーストリテイリング：1.7%
・ソフトバンクグループ：-1.4%
・ダイキン：-0.2%
・テルモ：-1.1%
・TDK：-0.4%
・リクルート：-0.6%
陸運業が最下位
・JR東日本：-2.4%
・JR東海：-1.8%
・JR西日本：-1.3%
・ヤマトHD：-1.3%
・東急：-1.1%
・小田急：-1.6%
株式市場の振り返りは非常に重要です。明日からの投資のヒントが隠されているかも⁉
●短期投資：日々の振り返り
●中期投資：週間振り返り
●長期投資：月間振り返り
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