2023年3月8日の株式市場振り返りをまとめました。
明日の投資にも復習は重要です。
3/8は、ビールサーバーの日だそうです。
「サー（3）バー（8）」から来ているようです。
投資結果を上げて乾杯と行きたいですね‼
パウエルさんのタカ派発言でアメリカ株下落…
でも日本株は引き続き堅調でした☆
市場想定よりもパウエル議長は「タカ派」でした。
その影響で、3/7のアメリカ株は長期金利（特に2年以下)が上昇➡株価下落と繋がりました。
3/8の日本株は、
・アメリカ株と連動し株価は下落してスタート
・ドル高円安に振れているため、日本株は上昇しやすい構図
・割安株が見直されてきており、上昇機運が高まっている
・中国からのインバンド期待
などが合わさり、引き続き堅調な日となりました。
・日経平均：2022年11月以来の水準回復
・TOPIX：2021年11月以来の水準回復
ＦＲＢパウエル議長発言、長期金利や為替、原油価格などとともに株式市場を振り返っていきましょう。日本株については業種別結果を分かりやすくまとめました。
今日の株価は？
・アメリカ株：2023/3/7
・日本株：2023/3/8
| 終値 | 前日比 | 前日差 | |
| NYダウ | 32,856.46 | -1.72% | -574.98 |
| NASDAQ | 11,530.33 | -1.25% | -145.41 |
| S＆P500 | 3,986.37 | -1.53% | -62.05 |
| 日経平均 | 28,444.19 | +0.48% | +135.03 |
| TOPIX | 2,051.21 | +0.30% | +6.23 |
| マザーズ | 773.82 | +0.08% | +0.58 |
・パウエル議長発言により長期金利(特に2年債以下)が上昇
・長期的な政策金利予測が上昇(金融引き締めが加速見込み）
などで株価が大きく下落となりました。
パウエル議長発言を跳ね返しています。ここ最近強い状態が続いており、特にバリュー株が多いTOPIXが非常に堅調に推移しています。
投資初心者にも非常に分かりやすい内容で、おススメです！
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FRBパウエル議長のタカ派コメント
・必要に応じて利上げペース加速
➡3月FOMCでの0.50%利上げを示唆
・ターミナルレートが従来想定より高くなる可能性
➡5.25～5.50%でしたが、発言後5.50～5.75%へ織り込みされる
・最近の経済指標は予想より強すぎる
・目標インフレ率(2.0%)への道のりは長く、浮き沈みが出る可能性
・金融引き締めは当面維持することが必要
株式以外の重要指標
2023年FOMC時 金利見通し
更に5.75～6.00%の確率も大きく上昇しています。
現時点のシナリオ）
・2023年3月：+0.50%
・2023年5月：+0.25%
・2023年6月：+0.25% ここがターミナルレート：5.50～5.75%
→FOMCドットチャートでは、2023年末で5.1%(中央値)であり、
それを超えた予想となっています。
3月FOMCでドットチャートが更新されるため注目です。
2023年3月FOMC時 利上げ確率
パウエル議長発言後、一気に0.50%利上げ確率が上昇しました。
| 利上げ幅 | パウエル議長発言 前 | パウエル議長発言 後 |
| +0.25% | 72% | 30% |
| +0.50% | 28% | 70% |
アメリカ長期金利推移(10年債利回り）
3/7深夜のパウエル議長発言で短期金利が上昇しましたが、10年金利は4.0%が壁になり、大きな変化が無い結果でした。
・2年金利：5.038%
・5年金利：4.331%
・10年金利：3.974%
・30年金利：3.886%
10年と2年で逆イールド➡リセッション兆候は変わらず。
パウエル議長発言で短期側が急上昇
➡10年と2年差がマイナス1%超え
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年の市場動向について、為替と長期金利の観点から予測しました。
為替（ドル円）
先週は一時137円台に乗せましたが、200日移動平均線(赤ライン)で反落となりました。3/6,7と上昇し再度100日移動平均線(黄色ライン）まで来ています。
パウエル議長で200日移動平均線まで上昇。
原油価格WTI
S＆P500ヒートマップ
中でもドル指数と逆相関の関係の貴金属（素材株）とローン金利による影響が強い不動産セクターが下落しています。
日本市場振り返り
・米国株下落に伴い、取引開始直後は下落
・円安が好感され株価上昇
・割安株注目＋中国からのインバンド期待
➡2021年11月水準まで上昇
～日足チャート～
サポートラインで複数回反発(赤丸)してきています。
上値レジスタンスライン(黄丸)と収束している移動平均線が近づいているため、トレンド転換する期待がありました。そして3/3に上値レジスタンスラインを一気に上抜けしています。2022年11月24日以来の高水準。
日経平均ヒートマップ
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
【銘柄数】上昇銘柄が多数
・値上がり：137銘柄
・変化無し：8銘柄
・値下がり：80銘柄
【セクター】上昇業種が多数
・上昇：24業種
・下落：9業種
業種成績 上位/下位5業種
インバンド株、バリュー株中心に上昇
原油価格下落で石油関連株が下落
| 5日間結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | 精密機器 | 4.65% |
| 2位 | 卸売業 | 4.63% |
| 3位 | 小売業 | 4.52% |
| 4位 | 鉄鋼 | 4.27% |
| 5位 | 倉庫・運輸関連業 | 3.75% |
| 1か月結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | 鉄鋼 | 18.06% |
| 2位 | 海運業 | 12.83% |
| 3位 | ゴム製品 | 12.06% |
| 4位 | 鉱業 | 10.88% |
| 5位 | 卸売業 | 9.95% |
上昇銘柄
| 寄与度上位 | 寄与度 | 前日比 |
| ファーストリテイリング | +53.93 | ▲1.81% |
| ＴＤＫ | +8.73 | ▲1.78% |
| アドバンテスト | +8.22 | ▲1.07% |
| オリンパス | +6.99 | ▲2.13% |
| ＫＤＤＩ | +6.16 | ▲0.74% |
| 京セラ | +5.82 | ▲1.25% |
| オムロン | +4.04 | ▲1.56% |
| 電通 | +3.42 | ▲2.21% |
| 安川電機 | +3.08 | ▲1.62% |
| 太陽誘電 | +3.08 | ▲2.14% |
インバンド期待
●陸運
・JR東日本：+1.8%
・JR東海：+2.6%
・JR西日本：+2.7%
・東急：+2.3%
●空運
・JAL：+1.5%
・ANA：+0.4%
●小売り
・ファーストリテイリング：+1.8%
2/27株式分割も好材料
・7＆i：+1.1%
・マツキヨ：+3.9%
・ニトリ：+1.6%
・三越伊勢丹：+4.4%
・パンパシフィック：+2.3%
・高島屋：+4.5%
・Jフロント：+4.3%
バリュー株として建設業好調。6日連続上昇
・清水建設：+2.7%
・大林組：+1.6%
・積水ハウス：+0.9%
・大和ハウス：+1.0%
下落銘柄
| 寄与度下位 | 寄与度 | 前日比 |
| ソフトバンクグループ | -7.81 | ▼0.66% |
| リクルートホールディングス | -7.70 | ▼2.02% |
| 住友金属鉱山 | -3.06 | ▼3.33% |
| 信越化学工業 | -2.57 | ▼0.37% |
| ファナック | -2.57 | ▼0.31% |
| 東京エレクトロン | -2.40 | ▼0.15% |
| ネクソン | -2.05 | ▼0.97% |
| 豊田通商 | -2.05 | ▼1.04% |
| バンダイナムコHD | -1.92 | ▼0.65% |
| 味の素 | -1.81 | ▼1.20% |
上昇が続いていた商社株も一旦利確？
・INPEX：-2.5%
・出光興産：-1.1%
・コスモエネルギー：-2.9%
・富士石油：-0.7%
・三菱商事：-0.7%
・三井物産：-0.4%
・伊藤忠：-0.9%
・丸紅：-0.2%
株式市場の振り返りは非常に重要です。明日からの投資のヒントが隠されているかも⁉
●短期投資：日々の振り返り
●中期投資：週間振り返り
●長期投資：月間振り返り
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