2023年3月7日の株式市場振り返りをまとめました。
明日の投資にも復習は重要です。
3/7は家計の見直しの日だそうです。
「み（3）な（7）おし」（見直し）から来ているんだって～。
家計を見直して投資資金を増やしたいですね‼
アメリカ株はマチマチだったけど、日本株がここ最近強い～‼
3/6のアメリカ株は、
・半導体と素材株中心に下落
・他はセクターとあまり関係性が無く、マチマチな結果
となり、指数全体では変化が少ない日となりました。
3/7深夜のFRBパウエル議長発言次第で様子見が強い状態です。
3/7の日本株は、
・アメリカ株と同様に半導体株が下落
・幅広い業種で上昇
・中国経済回復期待で素材株中心に上昇
・日米長期金利高止まり、日銀政策変更期待で銀行株上昇
などがあり、堅調な日となりました。
そして、TOPIXは1年3か月ぶりの水準を回復しています。
長期金利や為替、原油価格などとともに株式市場を振り返っていきましょう。日本株については業種別結果を分かりやすくまとめました。
今日の株価は？
・アメリカ株：2023/3/6
・日本株：2023/3/7
| 終値 | 前日比 | 前日差 | |
| NYダウ | 33,431.44 | +0.12% | +40.47 |
| NASDAQ | 11,675.74 | -0.11% | -13.27 |
| S＆P500 | 4,048.42 | +0.07% | +2.78 |
| 日経平均 | 28,309.16 | +0.25% | +71.38 |
| TOPIX | 2,044.98 | +0.42% | +8.49 |
| マザーズ | 773.24 | +0.95% | +7.30 |
長期金利高止まりの影響もあり、半導体株中心に下落したことからNASDAQ総合指数が下落しています。
●日本株
割安株が多いことや、中国経済回復期待で素材株中心に最近堅調な結果が続いています。TOPIXが1年3か月ぶりの水準を回復しています。
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株式以外の重要指標
2023年FOMC時 金利見通し
・5.25～5.50%（今から3回利上げ)がターミナルレートと想定
・ターミナルレートが5.50～5.75%となる確率も上昇
・年内は利下げが無いことを織り込んでいます。
現時点のシナリオ）
・2023年3月：+0.25%
・2023年5月：+0.25%
・2023年6月：+0.25% ここがターミナルレート：5.25～5.50%
→FOMCドットチャートでは、2023年末で5.1%(中央値)であり、
それを超えた予想となっています。
3月FOMCでドットチャートが更新されるため注目です。
2023年3月FOMC時 利上げ確率
3月+0.25%の利上げ確率が約70%となっています。一時は0.25%が100%確率となっていましたが、+0.50%確率が増えてきており、約30%となっています。
アメリカ長期金利推移(10年債利回り）
3/7深夜のパウエル議長発言に注目です。
・2年金利：4.861%
・5年金利：4.226%
・10年金利：3.930%
・30年金利：3.864%
10年と2年で逆イールド
→リセッションの兆候は変わらず
※2022/7/5～逆イールドで拡大している
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年の市場動向について、為替と長期金利の観点から予測しました。
為替（ドル円）
先週は一時137円台に乗せましたが、200日移動平均線(赤ライン)で反落となりました。3/6,7と100日移動平均線(黄色ライン）が上値レジスタンスラインとなっています。
パウエル議長がどこまでタカ派発言があるのか？
市場想定よりもタカ派だと再度円安に振れる可能性があります。
原油価格WTI
CPI結果からはエネルギー価格が上昇してしまっていることから、今後の原油価格次第で政策金利にも影響が出る可能性があります。
S＆P500ヒートマップ
・方向感に欠く動きの中、半導体と素材株が軟調
・長期金利が高止まり
➡ハイテク株が多いNASDAQが若干下落
半導体、素材株セクターは下落となりました。その他はマチマチの結果。
日本市場振り返り
・割安株が多く、日本株の多くは決算も堅調
・中国経済回復期待で素材株中心に上昇しやすい
・日銀政策変更期待もあり、銀行株が上昇
➡TOPIXが1年3か月ぶりの水準まで上昇
3/7深夜のパウエル議長発言の様子見となった部分もあると思います。
～日足チャート～
サポートラインで複数回反発(赤丸)してきています。
上値レジスタンスライン(黄丸)と収束している移動平均線が近づいているため、トレンド転換する期待がありました。そして3/3に上値レジスタンスラインを一気に上抜けしています。良い感じで上昇してきていますが、RSIが68.92と高くなってきていることは注意。
日経平均ヒートマップ
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
【銘柄数】上昇銘柄が多数
・値上がり：151銘柄
・変化無し：8銘柄
・値下がり：66銘柄
【セクター】上昇業種が多数
・上昇：28業種
・下落：5業種
業種成績 上位/下位5業種
・原油価格上昇：原油関連株上昇
・日米長期金利高止まり：銀行株上昇
・アメリカ半導体銘柄下落で、日本半導体銘柄も下落
・海運が下落TOP：3日連続上昇してきた反動？
| 5日間結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | 鉱業 | 6.97% |
| 2位 | 卸売業 | 6.97% |
| 3位 | 鉄鋼 | 6.83% |
| 4位 | 非鉄金属 | 5.06% |
| 5位 | 金属製品 | 3.31% |
| 1か月結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | 鉄鋼 | 16.99% |
| 2位 | 海運業 | 12.56% |
| 3位 | 鉱業 | 10.62% |
| 4位 | ゴム製品 | 10.31% |
| 5位 | 卸売業 | 10.27% |
上昇銘柄
| 寄与度上位 | 寄与度 | 前日比 |
| ファーストリテイリング | +31.33 | ▲1.06% |
| ダイキン工業 | +11.64 | ▲1.43% |
| ＫＤＤＩ | +5.96 | ▲0.72% |
| ソニー | +5.14 | ▲1.27% |
| エムスリー | +4.03 | ▲1.50% |
| ソフトバンクグループ | +3.90 | ▲0.33% |
| キッコーマン | +3.08 | ▲1.42% |
| オリンパス | +2.74 | ▲0.84% |
| 大塚ホールディングス | +2.67 | ▲1.97% |
| 電通 | +2.40 | ▲1.57% |
原油価格上昇で石油関連株上昇
・INPEX：+3.0%
・ENEOS：+1.1%
・出光興産：+1.3%
・コスモエネルギー：+2.5%
中国経済回復期待で素材株上昇
●鉄鋼
・日本製鉄：+1.6%
・神戸製鋼：+5.8%
・JFE：+2.4%
・中山製鋼：+2.1%
●非鉄金属
・東邦チタニウム：+16.2%
・大阪チタニウム：+16.5%
・住友鉱山：+0.8%
・住友電工：+0.6%
●ガラス土石
・AGC：+0.6%
・太平洋セメント：+2.2%
日米長期金利高止まり＋日銀政策変更期待で銀行株上昇
・三菱UFJ：+1.1%
・三井住友：+1.5%
・みずほ：+1.9%
・りそな：+1.5%
下落銘柄
| 寄与度下位 | 寄与度 | 前日比 |
| 東京エレクトロン | -16.78 | ▼1.01% |
| ＴＤＫ | -6.68 | ▼1.35% |
| ＳＭＣ | -4.18 | ▼1.68% |
| アドバンテスト | -4.11 | ▼0.53% |
| 京セラ | -3.36 | ▼0.71% |
| 資生堂 | -3.29 | ▼1.50% |
| 太陽誘電 | -2.05 | ▼1.41% |
| ヤマハ | -2.05 | ▼1.14% |
| 村田製作所 | -1.70 | ▼0.81% |
| 味の素 | -1.68 | ▼1.10% |
アメリカ半導体銘柄下落で日本半導体株も下落
・レーザーテック：-3.6%
・東京エレクトロン：-1.0%
・ルネサス：-0.7%
・アドバンテスト：-0.5%
・SCREEN：-0.5%
・SUMCO：-0.5%
海運株下落
・日本郵船：-0.6%
・商船三井：-0.7%
・川崎汽船：-0.6%
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●短期投資：日々の振り返り
●中期投資：週間振り返り
●長期投資：月間振り返り
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