【アップル創業者ジョブズ氏誕生日:2023年2月24日】米半導体株上昇+次期日銀総裁植田氏ハト派➡日本株上昇

2023/2/24株式市場振り返り市場振り返り
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2023年2月24日の株式市場振り返りです。

2/24はアップル創業者のスティーブン・ジョブズ氏の誕生日だそうです。亡くなってから約12年。世界一の土台を作ったパイオニアですね!
今日のアップルはどうなるかな?

 

今日の日本株は、日経平均が大きく上昇しましたね!

ジョブズ氏の誕生日に合わせてか、アメリカハイテク株が上昇しました。要因の一つは、エヌビディア決算を受けたものです。その影響でNASDAQ総合指数が大きく上昇しました。

日本株は
・アメリカハイテク株上昇
・国会で次期日銀総裁植田氏が所信表明➡想定よりハト派
の結果により、特に日経平均が大きく上昇しました。

アメリカ経済指標(GDP改定値)、長期金利や為替、原油価格などとともに株式市場を振り返っていきましょう。日本株については業種別結果を分かりやすくまとめました。

今日の株価は?

・アメリカ株:2023/2/23
・日本株:2023/2/24

 終値前日比前日差
NYダウ33,153.91+0.33%+108.82
NASDAQ11,590.40+0.72%+83.33
S&P5004,012.32+0.53%+21.27
日経平均27,453.48+1.29%+349.16
TOPIX1,988.40+0.67%+13.15
マザーズ748.84-0.52%-3.91
●アメリカ株
ハイテク・グロース株が多い、NASDAQ総合指数が大きく上昇しています。

●日本株
半導体株中心に上昇しため、比率が大きい日経平均が大きく上昇
しました。
一方で、マザーズ指数は下落しています。

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アメリカ経済指標

GDP成長率(年率換算) 改定値 2022年4Q

【2022年】
・1Q:-1.6%
・2Q:-0.6%
・3Q:+3.2%
・4Q:+2.7% (速報値:+2.9%)
速報値から下方修正となりました。年末商戦苦戦で国内消費が少なかったことが要因の一つです。

アメリカ GDP成長率(年率換算)  改定値 2022年4Q

個人消費支出 改定値 2022年4Q

【2022年】
・1Q:+1.3%
・2Q:+2.0%
・3Q:+2.3%
・4Q:+1.4% (速報値:+2.1%)
速報値から大幅下方修正となりました。年末商戦が不発の影響。
その反動からか年明けからは小売りが活況

アメリカ 個人消費支出 改定値 2022年4Q

GDPデフレーター 改定値 2022年4Q

【2022年】
・1Q:+8.4%
・2Q:+9.1%
・3Q:+4.4%
・4Q:+3.9% (速報値:+3.5%)
速報値から大幅上方修正となりました。最近の物価データからも上方修正は頷ける内容。

アメリカ GDPデフレーター 改定値 2022年4Q

2/3雇用統計以降、FRBがタカ派になるデータが揃ってきています。

現在、ターミナルレートが5.25~5.50%(今から3回利上げ) と想定されています。
5.50~5.75%となる確率も急上昇しています

現時点のシナリオ)
・2023年3月:+0.25% 
・2023年5月:+0.25% 
・2023年6月:+0.25%
・2023年12月:利下げ!?

2023年政策金利確率 CME FedWatch

2023年3月FOMC時 利上げ確率

3月+0.25%の利上げ確率が約80%となっています。日に日に+0.50%確率が上昇しています。

2023年3月FOMC 利上げ確率

アメリカ長期金利推移(10年債利回り)

200日移動平均線(赤ライン)で反発。雇用統計発表後に50日移動平均線(紫ライン)を上抜けして以降、右肩上がりで推移4.0%が上値レジスタンスライン

・2年金利:4.712%
・5年金利:4.126%
・10年金利:3.896%
・30年金利:3.899%
10年と2年で逆イールド
→リセッションの兆候は変わらず
 ※2022/7/5~逆イールドで拡大している

アメリカ10年金利チャート

金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。

金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。

2023年の市場動向について、為替と長期金利の観点から予測しました。

為替(ドル円)

2/3雇用統計以降、ドル高円安に傾向が転換しています。
135円前半が上値レジスタンス。
次期日銀総裁植田氏がハト派寄り発言をしたため、円安方向にやや振れています。

為替 日本円/アメリカドル日足チャート

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原油価格WTI

100日移動平均線(黄色ライン)と50日移動平均線(紫ライン)が意識されており、そこで上値を抑えられているような動きとなっています。先週も100日移動平均線で下落し、50日移動平均線ライン付近で推移しています。下値サポートラインは70USD。CPI結果からはエネルギー価格が上昇してしまっていることから、今後の原油価格次第で政策金利にも影響が出る可能性があります。

原油WTI日足チャート

S&P500ヒートマップ

半導体関連とエネルギーが上昇
一方で生活必需品と公共事業が軟調となりました。

2023/2/23 S&P500ヒートマップ

日本市場振り返り

・米GDP改定値は減速。物価高抑制が苦戦
・米エヌビディア決算を受け、米半導体株中心に株価上昇
ハイテク株が多いNASDAQが特に上昇
・次期日銀総裁植田氏所信演説で想定よりもハト派
・ハト派発言で銀行株が下落
・日本株も半導体株中心に上昇
・バルチック海運指数が急上昇したため、海運株が急上昇
➡ハイテク株比率が高い日経平均が大きく上昇

2023/2/24日経平均2日間チャート

日経平均日足チャート

本日の日経平均は、前場に上昇しましたが、節目の27,500円で足踏み

~日足チャート~
サポートラインで複数回反発(赤丸)してきています。
上値レジスタンスライン(黄丸)と収束している移動平均線が近づいているため、近々トレンド転換する可能性があります。

日経平均ヒートマップ

nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。

2023/2/24 日経平均ヒートマップ

電気機器が特に上昇

【銘柄数】上昇銘柄が多数
・値上がり:167銘柄
・変化無し:5銘柄
・値下がり:53銘柄

【セクター】上昇業種が多数
・上昇:24業種
・下落:9業種

業種成績 上位/下位5業種

・バルチック海運指数急騰で、海運株も大きく上昇
・米ハイテク株上昇で電気機械(特に半導体)が上昇
・次期日銀総裁植田氏ハト派寄り発言で不動産上昇銀行株下落
・ハイテク/グロース株優位となったため、バリュー/ディフェンシブ銘柄が軟調

2023/2/24東証セクター成績上位下位5業種

5日間結果業種変化率
1位ゴム製品6.14%
2位海運業5.96%
3位パルプ・紙4.48%
4位鉄鋼3.13%
5位繊維製品2.27%
1か月結果業種変化率
1位鉄鋼13.04%
2位海運業12.74%
3位ゴム製品8.24%
4位繊維製品6.90%
5位証券業6.29%

上昇銘柄

寄与度上位寄与度前日比
東京エレクトロン+108.89 ▲7.13% 
アドバンテスト+56.84 ▲8.22% 
ファナック+14.04 ▲1.86% 
TDK+13.87 ▲3.05% 
SMC+9.25 ▲4.13% 
KDDI+9.04 ▲1.10% 
ソニー+8.05 ▲2.11% 
京セラ+7.40 ▲1.63% 
信越化学工業+5.65 ▲0.87% 
日産化学工業+5.48 ▲2.80% 
【代表銘柄】
バルチック海運急上昇+格付けUP+高配当➡海運急騰
・日本郵船:+4.2%
・川崎汽船:+3.7%
・商船三井:+3.4%

半導体株中心にハイテク株上昇
・レーザーテック:+4.1%
・東京エレクトロン:+7.1%
・アドバンテスト:+8.2%
・ソニー:+2.1%
・キーエンス:+1.8%
・ルネサス:+1.7%
・日本電産:+1.2%
・日立:+1.1%
・村田製作所:+1.7%
・SCREEN:+4.8%
・HOYA:+1.7%
・オリンパス:+0.6%
・テルモ:+0.6%
・ニコン:+4.9%

次期日銀総裁植田氏ハト派寄り発言で、早期の長期金利上昇が蓋をされた状態➡不動産株上昇
・三井不動産:+2.5%
・三菱地所:+1.8%
・住友不動産:+2.3%
・大東建託:+1.4%
・野村不動産:+3.3%
・東急不動産:+2.7%

下落銘柄

寄与度下位寄与度前日比
第一三共-9.66 ▼2.13% 
中外製薬-4.83 ▼1.33% 
ダイキン工業-3.25 ▼0.40% 
武田薬品工業-3.08 ▼2.10% 
住友金属鉱山-2.21 ▼2.46% 
トレンドマイクロ-2.05 ▼0.92% 
エーザイ-1.75 ▼0.67% 
トヨタ自動車-1.20 ▼0.38% 
リクルートホールディングス-0.92 ▼0.24% 
花王-0.68 ▼0.39%

<代表銘柄>

次期日銀総裁植田氏が予想よりもハト派寄り発言で銀行株下落
・三菱UFJ:-1.3%
・三井住友:-1.6%
・みずほ:-1.6%
・りそな:-1.1%
・ゆうちょ:-0.4%
・三井トラスト:-0.2%

原油軟調で石油関連株下落
・INPEX:-0.6%
・ENEOS:-0.1%
・出光興産:-0.8%
・コスモ:-1.6%

ハイテクなど上昇(リスクオン)のため、バリュー/ディフェンシブ株下落
・武田薬品:-2.1%
・第一三共:-2.1%
・エーザイ:-0.7%
・中外製薬:-1.3%
・日本製鉄:-1.0%
・JFE:-1.3%

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