2023年2月24日の株式市場振り返りです。
2/24はアップル創業者のスティーブン・ジョブズ氏の誕生日だそうです。亡くなってから約12年。世界一の土台を作ったパイオニアですね！
今日のアップルはどうなるかな？
今日の日本株は、日経平均が大きく上昇しましたね！
ジョブズ氏の誕生日に合わせてか、アメリカハイテク株が上昇しました。要因の一つは、エヌビディア決算を受けたものです。その影響でNASDAQ総合指数が大きく上昇しました。
日本株は
・アメリカハイテク株上昇
・国会で次期日銀総裁植田氏が所信表明➡想定よりハト派
の結果により、特に日経平均が大きく上昇しました。
アメリカ経済指標(GDP改定値)、長期金利や為替、原油価格などとともに株式市場を振り返っていきましょう。日本株については業種別結果を分かりやすくまとめました。
今日の株価は？
・アメリカ株：2023/2/23
・日本株：2023/2/24
| 終値 | 前日比 | 前日差 | |
| NYダウ | 33,153.91 | +0.33% | +108.82 |
| NASDAQ | 11,590.40 | +0.72% | +83.33 |
| S＆P500 | 4,012.32 | +0.53% | +21.27 |
| 日経平均 | 27,453.48 | +1.29% | +349.16 |
| TOPIX | 1,988.40 | +0.67% | +13.15 |
| マザーズ | 748.84 | -0.52% | -3.91 |
ハイテク・グロース株が多い、NASDAQ総合指数が大きく上昇しています。
●日本株
半導体株中心に上昇しため、比率が大きい日経平均が大きく上昇しました。
一方で、マザーズ指数は下落しています。
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アメリカ経済指標
ＧＤＰ成長率(年率換算) 改定値 2022年4Q
・1Q：-1.6%
・2Q：-0.6%
・3Q：+3.2%
・4Q：+2.7% (速報値：+2.9%)
速報値から下方修正となりました。年末商戦苦戦で国内消費が少なかったことが要因の一つです。
個人消費支出 改定値 2022年4Q
・1Q：+1.3%
・2Q：+2.0%
・3Q：+2.3%
・4Q：+1.4% (速報値：+2.1%)
速報値から大幅下方修正となりました。年末商戦が不発の影響。
その反動からか年明けからは小売りが活況
GDPデフレーター 改定値 2022年4Q
・1Q：+8.4%
・2Q：+9.1%
・3Q：+4.4%
・4Q：+3.9% (速報値：+3.5%)
速報値から大幅上方修正となりました。最近の物価データからも上方修正は頷ける内容。
株式以外の重要指標
2023年FOMC時 金利見通し
現在、ターミナルレートが5.25～5.50%（今から3回利上げ) と想定されています。
※5.50～5.75%となる確率も急上昇しています。
現時点のシナリオ）
・2023年3月：+0.25%
・2023年5月：+0.25%
・2023年6月：+0.25%
・2023年12月：利下げ!?
2023年3月FOMC時 利上げ確率
3月+0.25%の利上げ確率が約80%となっています。日に日に+0.50%確率が上昇しています。
アメリカ長期金利推移(10年債利回り）
・2年金利：4.712%
・5年金利：4.126%
・10年金利：3.896%
・30年金利：3.899%
10年と2年で逆イールド
→リセッションの兆候は変わらず
※2022/7/5～逆イールドで拡大している
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
2023年の市場動向について、為替と長期金利の観点から予測しました。
為替（ドル円）
135円前半が上値レジスタンス。
次期日銀総裁植田氏がハト派寄り発言をしたため、円安方向にやや振れています。
原油価格WTI
S＆P500ヒートマップ
半導体関連とエネルギーが上昇
一方で生活必需品と公共事業が軟調となりました。
日本市場振り返り
・米エヌビディア決算を受け、米半導体株中心に株価上昇
➡ハイテク株が多いNASDAQが特に上昇
・次期日銀総裁植田氏所信演説で想定よりもハト派
・ハト派発言で銀行株が下落
・日本株も半導体株中心に上昇
・バルチック海運指数が急上昇したため、海運株が急上昇
➡ハイテク株比率が高い日経平均が大きく上昇
～日足チャート～
サポートラインで複数回反発(赤丸)してきています。
上値レジスタンスライン(黄丸)と収束している移動平均線が近づいているため、近々トレンド転換する可能性があります。
日経平均ヒートマップ
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
・値上がり：167銘柄
・変化無し：5銘柄
・値下がり：53銘柄
【セクター】上昇業種が多数
・上昇：24業種
・下落：9業種
業種成績 上位/下位5業種
・バルチック海運指数急騰で、海運株も大きく上昇
・米ハイテク株上昇で電気機械(特に半導体)が上昇
・次期日銀総裁植田氏ハト派寄り発言で不動産上昇、銀行株下落
・ハイテク/グロース株優位となったため、バリュー/ディフェンシブ銘柄が軟調
| 5日間結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | ゴム製品 | 6.14% |
| 2位 | 海運業 | 5.96% |
| 3位 | パルプ・紙 | 4.48% |
| 4位 | 鉄鋼 | 3.13% |
| 5位 | 繊維製品 | 2.27% |
| 1か月結果 | 業種 | 変化率 |
| 1位 | 鉄鋼 | 13.04% |
| 2位 | 海運業 | 12.74% |
| 3位 | ゴム製品 | 8.24% |
| 4位 | 繊維製品 | 6.90% |
| 5位 | 証券業 | 6.29% |
上昇銘柄
| 寄与度上位 | 寄与度 | 前日比 |
| 東京エレクトロン | +108.89 | ▲7.13% |
| アドバンテスト | +56.84 | ▲8.22% |
| ファナック | +14.04 | ▲1.86% |
| ＴＤＫ | +13.87 | ▲3.05% |
| ＳＭＣ | +9.25 | ▲4.13% |
| ＫＤＤＩ | +9.04 | ▲1.10% |
| ソニー | +8.05 | ▲2.11% |
| 京セラ | +7.40 | ▲1.63% |
| 信越化学工業 | +5.65 | ▲0.87% |
| 日産化学工業 | +5.48 | ▲2.80% |
バルチック海運急上昇＋格付けＵＰ＋高配当➡海運急騰
・日本郵船：+4.2%
・川崎汽船：+3.7%
・商船三井：+3.4%
半導体株中心にハイテク株上昇
・レーザーテック：+4.1%
・東京エレクトロン：+7.1%
・アドバンテスト：+8.2%
・ソニー：+2.1%
・キーエンス：+1.8%
・ルネサス：+1.7%
・日本電産：+1.2%
・日立：+1.1%
・村田製作所：+1.7%
・SCREEN：+4.8%
・HOYA：+1.7%
・オリンパス：+0.6%
・テルモ：+0.6%
・ニコン：+4.9%
次期日銀総裁植田氏ハト派寄り発言で、早期の長期金利上昇が蓋をされた状態➡不動産株上昇
・三井不動産：+2.5%
・三菱地所：+1.8%
・住友不動産：+2.3%
・大東建託：+1.4%
・野村不動産：+3.3%
・東急不動産：+2.7%
下落銘柄
| 寄与度下位 | 寄与度 | 前日比 |
| 第一三共 | -9.66 | ▼2.13% |
| 中外製薬 | -4.83 | ▼1.33% |
| ダイキン工業 | -3.25 | ▼0.40% |
| 武田薬品工業 | -3.08 | ▼2.10% |
| 住友金属鉱山 | -2.21 | ▼2.46% |
| トレンドマイクロ | -2.05 | ▼0.92% |
| エーザイ | -1.75 | ▼0.67% |
| トヨタ自動車 | -1.20 | ▼0.38% |
| リクルートホールディングス | -0.92 | ▼0.24% |
| 花王 | -0.68 | ▼0.39% |
＜代表銘柄＞
・三菱UFJ：-1.3%
・三井住友：-1.6%
・みずほ：-1.6%
・りそな：-1.1%
・ゆうちょ：-0.4%
・三井トラスト：-0.2%
原油軟調で石油関連株下落
・INPEX：-0.6%
・ENEOS：-0.1%
・出光興産：-0.8%
・コスモ：-1.6%
ハイテクなど上昇（リスクオン）のため、バリュー/ディフェンシブ株下落
・武田薬品：-2.1%
・第一三共：-2.1%
・エーザイ：-0.7%
・中外製薬：-1.3%
・日本製鉄：-1.0%
・JFE：-1.3%
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