【国旗制定記念日:2023年1月27日】米GDPが予想超え➡リセッション懸念後退➡日米株上昇!

2023/1/27株式市場振り返り市場振り返り
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国旗制定記念日:2023年1月27日の株式市場振り返りです。

明治3年に日の丸が国旗として確立した日だそうですね!
日本に勢いが出てくれることを期待しています!

2022年4QアメリカGDP速報値が発表され、アメリカ経済の底堅さが示されました。その影響でアメリカ株が上昇しました。
アメリカは決算発表ラッシュに突入したため、銘柄によって明暗が分かれています。その結果は週間振り返りでまとめます。

一方で日本は東京消費者物価指数(CPI)が予想以上に上昇し約42年ぶりの上昇率となり、日銀政策変更が再燃しています。その流れで長期金利が上昇➡グロース株が軟調になりました。
プラスマイナスゼロのような感じで、日本株はマチマチの結果となりました。

日米主要株式指数

・アメリカ株:2023/1/26
・日本株:2023/1/27

 終値前日比前日比
NYダウ33,949.41+0.61%+205.57
NASDAQ11,512.41+1.76%+199.05
S&P5004,060.43+1.10%+44.21
日経平均27,382.56+0.07%+19.81
TOPIX1,982.66+0.22%+4.26
マザーズ770.96-0.81%-6.32
●アメリカ株
GDP結果が予想より高い結果+3Qよりは下落という丁度いい塩梅の結果でした。
予想より高すぎるとFRBがタカ派になることの懸念、低すぎるとリセッション懸念が強まる状態のため、丁度よい状態であったことが好感されています。そのため、リスクオン状態となり、グロース株中心に大きく上昇しました。

●日本株
東京消費者物価指数(CPI)が1981年5月以来41年8か月ぶりの高い水準:4.3%上昇となり、日銀政策変更が現実味を帯びてきたことから、長期金利が上昇➡グロース株が下落という構図となりました。一方で中国経済回復期待やアメリカ経済の底堅さもあり、一進一退相場となりました。

アメリカ経済指標

2022年4Q GDP速報値

・3Q確報値:+3.2%
・4Q予想:+2.7%
・4Q速報値:+2.9%
3Qよりやや減速した結果でしたが、予想を上回り、アメリカ経済の底堅さが如実に現れました。

2022年4QアメリカGDP速報値

2022年4Q 消費者消費支出(PCE)速報値

・3Q確報値:+2.3%
・4Q予想:+2.7%
・4Q速報値:+2.1%
3Qよりやや減速した結果+予想を下回りましたが、横ばいが続いており、堅調と判断できます。

アメリカ消費支出(PCE)2022年4Q速報値

2022年4Q GDPデフレーター速報値

GDPデフレーター|証券用語解説集|野村證券
野村證券の証券用語解説集「GDPデフレーター」のページ。新聞やニュースなどでも使われる証券用語をわかりやすく解説しています。キーワード検索やよくチェックされている用語もご覧いただけます。
・3Q確報値:+4.4%
・4Q予想:+3.2%
・4Q速報値:+3.5%
3Qより減速した結果でしたが、予想を上回りました
物価上昇抑制が収まりつつありますが、予想を超えたことが気がかりです。

アメリカGDPデフレーター

新築販売件数

先週は中古住宅販売件数発表で大苦戦が報じられました。
その中で新築販売価格下落もあり、新築販売件数は堅調に推移しています。

・11月:60.2万件(速報値:64.0万件)
・12月予想:62.0万件
・12月結果:61.6万件
11月結果は下方修正となりました。
12月分は予想を若干下回るものの、右肩上がりで推移しています。

アメリカ新築住宅販売件数

新築販売価格

中央値
・11月:459千ドル(471千ドルから下方修正)
・12月:442千ドル
平均値は高止まりしていますが、中央値が下落していることから価格自体が下落傾向であることが分かります。➡販売件数堅調の一助となっています。

アメリカ新築住宅販売価格

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株式以外の重要指標

2023年FOMC時 金利見通し

CMEのFedWatch ツール - CME Group
フェデラル・ファンド(FF)の目標金利に基づくCME FedWatchツールで、次回のFOMC(連邦公開市場委員会)会合までをカウントダウン。ツールを見る
現時点のシナリオ)
・2023年2月:+0.25% 99%の確率。
・2023年3月:+0.25% ここで利上げ打ち止め
・2023年5~9月:維持
・2023年11月以降:順次利下げ ※利下げタイミングは意見が割れている
 →FOMCドットチャートでは、2023年末で5.1%(中央値)であり市場と乖離がある状態

2023年FOMC時利上げ確率

2023年2月FOMC時 利上げ確率

直近の経済指標とブラックアウト前にウォーラーFRB理事が0.25%利上げ支持を言及したことから、0.25%利上げ確率が99%程度となりました。

2023年2月FOMC時利上げ確率

2023年3月FOMC時 利上げ確率

市場は2月+0.25%、3月+0.25%の利上げ確率が高いと想定しています。

2023年3月次FOMC利上げ確率

アメリカ長期金利推移(10年債利回り)

200日移動平均線(赤ライン)と50日移動平均線(紫ライン)の間でずっと推移しています。
中期的には下落傾向が続いています。

・2年金利:4.207%
・5年金利:3.634%
・10年金利:3.542%
・30年金利:3.668%
10年と2年で逆イールド
→リセッションの兆候は変わらず

アメリカ10年債券利回り日足チャート

金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。

金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。

2023年の市場動向について、為替と長期金利の観点から予測しました。

為替(ドル円)

下落トレンドの中、レジスタンスラインをアタック中。 若干上に出始めては来ていますが、現在はヨコヨコで130円周辺をウロウロしています。

為替ドル円日足チャート

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原油価格WTI

100日移動平均線(黄色ライン)が上値レジスタンスになっている様子。50日移動平均線(紫ライン)を挟んだ攻防が続いています。

原油WTI日足チャート

S&P500ヒートマップ

2023/1/26 S&P500ヒートマップ

テスラが暴騰、他のハイテクグロース株、エネルギー株が大きく上昇しました。
リスクオンになってきていることから、相対的にディフェンシブ・バリュー株が下落しています。

日本市場振り

米経済の底堅さ➡リセッション懸念後退東京CPIが予想を上回り、約42年ぶりの物価高水準株高と株安要因が拮抗し、株価はヨコヨコ

・米GDPが予想を超える水準かつ全Qより低い
 ➡底堅さと勢いが落ちていることから、ちょうど
  良いバランスとして好感。
・東京CPI上昇で日銀政策変更可能性再浮上
 ➡銀行株上昇+グロース株下落
上記理由などから本日の日本株は上昇下落が拮抗

2023/1/27 日経平均2日間チャート

日経平均日足チャート

サポートラインで複数回反発してきています。
移動平均線が収束してきており、底入れパターン?
3つの移動平均線を上抜けしたところで立ち止まっています。

日経平均ヒートマップ

nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。

2023/1/17 日経平均ヒートマップ

上昇銘柄が多数となりました。
グロース株が下落しやすく、銀行・保険株は上昇

【銘柄数】
・値上がり:125銘柄
・変化無し:7銘柄
・値下がり:93銘柄

【セクター】
上昇:17業種
下落:16業種

業種成績 上位/下位5業種

中国経済回復の恩恵が出てくると想定されている鉄鋼・化学などの素材株が上昇しました。
また、日本長期金利上昇により、銀行・保険株も上昇しています。
一方で、長期金利が上昇したこともより、グロース株が弱い結果となりました。

2023/1/27 東証セクター成績上位下位5業種

上昇銘柄

寄与度上位寄与度前日比
ファーストリテイリング+40.75 ▲1.54% 
信越化学工業+24.65 ▲4.09% 
安川電機+6.16 ▲3.70% 
日本電産+6.00 ▲3.05% 
ソニー+3.94 ▲1.00% 
ファナック+3.25 ▲0.43% 
本田技研工業+2.40 ▲1.12% 
スズキ+2.16 ▲1.32% 
京セラ+2.12 ▲0.46% 
資生堂+2.05 ▲0.91% 
<代表銘柄>
中国経済回復期待で鉄鋼株が強い

PER/PBR低く配当利回り高いため昨年の海運のように上昇している印象です。
・日本製鉄:+1.3%
・JFE:0.8%
・神戸製鋼:+1.7%

日本長期金利上昇➡銀行・保険株上昇
・三菱UFJ:+2.7%
・みずほ:+2.8%
・りそな+1.8%
・三井住友:+2.7%
・第一生命:+1.4%
・東京海上:+0.5%
・SOMPO:+0.3%
・MS&AD:+0.5%
・T&DHD:+2.3%

下落銘柄

寄与度下位寄与度前日比
KDDI-14.18 ▼1.68% 
アドバンテスト-11.64 ▼1.77% 
テルモ-9.86 ▼1.88% 
オリンパス-7.19 ▼2.14% 
アステラス製薬-6.25 ▼1.85% 
TDK-5.65 ▼1.19% 
エムスリー-5.26 ▼1.78% 
エーザイ-4.52 ▼1.59% 
リクルートホールディングス-4.42 ▼1.01% 
中外製薬-4.31 ▼1.20%
<代表銘柄>
コンテナ船世界1位、2位のアライアンス終了で価格激化予想➡海運大幅下落

・日本郵船:-4.0%
・商船三井:-3.7%
・川崎汽船:-3.0%

日本長期金利上昇で精密機器と半導体株下落
・オリンパス:-2.1%
・HOYA:-1.3%
・テルモ:-1.9%
・ニコン:-1.0%
・東京エレクトロン:-0.1%
・レーザーテック:-1.1%
・アドバンテスト:-1.8%

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