【2023年1月13日ピース記念日】米CPI結果で円高へ➡日本株は下落

高級タバコのピースが発売された日を因んだピース記念日：2023年1月13日市場振り返りです。

アメリカCPIは市場予想通りの結果でしたね！

予想通りの結果であり、右肩下がりで物価伸び率が鈍化していることが確認されました。そのことから、アメリカ金融引き締めは長続きしないだろうという楽観視が広がりました。

早い段階で利下げとなり金融緩和の流れが来るとのことから、アメリカ長期金利は下落➡日米金利差が縮小となり円高ドル安となりました。日本株は円安の方が上昇しやすい為、6日ぶりの反落となりました。

日米主要株式指数

・アメリカ株：2023/1/12
・日本株：2023/1/13

	終値	前日比	前日比
NYダウ	34,189.97	+0.64%	+216.96
NASDAQ	11,001.11	+0.64%	+69.44
S＆P500	3,983.17	+0.34%	+13.56
日経平均	26,119.52	-1.25%	-330.30
TOPIX	1,903.08	-0.27%	-5.10
マザーズ	736.78	-0.96%	-7.11

●アメリカ株
・NASDAQ総合指数：5日連続上昇
・NYダウ、S＆P500：3日連続上昇

●日本株
・日経平均、TOPIX：6日ぶり下落
・マザーズ指数：2日連続下落

アメリカ経済指標

対前年同月比をまとめています。

消費者物価指数(CPI)　

・前月：7.1%
・予想：6.5%
・結果：6.5%　
予想と一致し、6か月連続で下落。

消費者物価指数(CPI)　食料品とエネルギー

エネルギーの伸び率鈍化が著しい結果となっており、食料品もゆっくりと鈍化ペースが加速しています。

消費者物価指数(コアCPI)　

コア指数：食料品とエネルギー除く指数

・前月：6.0%
・予想：5.7%
・結果：5.7%　
予想と一致し、3か月連続で下落。

消費者物価指数(コアCPI)　詳細

伸び率鈍化：新車、衣服、医療サービス
価格下落：中古車・トラック
高止まり：医療用品、輸送サービス
上昇：住居費

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S＆P500ヒートマップ

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半導体株含めたハイテク株、エネルギーセクター、資本財セクターが上昇。
ヘルスケアや生活必需品などのディフェンシブセクターがこの1週間は弱い結果となっています。

株式以外の重要指標

2023年FOMC時　金利見通し

https://www.cmegroup.com/ja/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html

現時点のシナリオ）
米CPI結果から、FRBは、ややハト派寄りになると想定されています。
・2023年2月：+0.25%　90%を超えてきました。
・2023年3月：+0.25%　ここで利上げ打ち止め
・2023年5～9月：維持
・2023年11月以降：順次利下げ　※9月の利下げも確率UP
　→FOMCドットチャートでは、2023年末で5.1%(中央値)であるため
　　GAPがあることがネック

2023年2月FOMC時　利上げ確率

昨日のCPI結果を受け、0.25%確率が90%程度となりました。

2023年3月FOMC時　利上げ確率

現時点は2月、3月にそれぞれ0.25%利上げになる可能性が約75%となっています。
そしてここがターミナルレート(4.75～5.00％）

アメリカ長期金利推移(10年債利回り）

米CPI結果からハト派寄りに政策がなると想定され、長期金利が下落しています。
・2年金利：4.119%
・5年金利：3.526%
・10年金利：3.454%
・30年金利：3.602%
10年と2年で逆イールド
→リセッションの兆候は変わらず
　※10年金利が大幅下落で再度差が拡大

金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。

【Ｓ＆Ｐ５００】２０２２年はグロース株よりバリュー株が強いです！

2022年は株価下落が進んでいます。 2020年のコロナショック以降は強気相場だったのに～ 2022年は・テーパリング完了・利上げ・金融引き締め...

金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。

景気後退時（リセッション）に強いセクターって何？

2022年7月現在、景気後退局面（リセッション）の兆候が見られています。アメリカで大規模な金融緩和が終わり、急激な金融引き締めが始まっていますしね。コロ...

2023年の市場動向について、為替と長期金利の観点から予測しました。

【2023年株式相場どうなる？】米国債、新興国やゴールドが台頭すると考えています！

2023年の株式相場について考えてみました。 2022年は酷かったですし、2023年は上がるとイイですね！そうなると良いですね！ 2023年は米国大統領選前...

為替（ドル円）

下降トレンドラインの上値で反落中。
米ＣＰＩ結果から長期金利が上昇したため日米金利差が縮小。日本の10年国債利回りがイードルコントロールカーブ上限を超える0.545%と一時なりました。
その影響でドル安円高にシフトし、約8か月ぶりに128円前半まで行きました。

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原油価格WTI

50日移動平均線(紫ライン）をアタック。今度は超えることができるか？

日本市場振り

昨日の米国CPI結果が予想通り減速した結果と分かり、長期金利が下落➡ドル安円高へ➡昨日まで上昇していた日本株は下落となりました。
・米CPIの流れから、金融引き締めは長く無いだろうという観測が広がり、
　長期金利が下落➡アメリカ株は上昇しました。
・日米金利差縮小➡ドル安円高へ
・円高は日本株にとってはマイナスのため、6日ぶりに下落