【FOMC議事公開後2023年1月5日】米国株上昇➡日本株上昇

2023年1月5日株式市場振り返りです。

1/4アメリカ株、1/5日本株上昇してくれましたね！

年明け早々はプラスになることが多いのに対し、厳しいスタートだったので、上昇して良かったですね！

昨日の夜は、米国経済指標として
・ISM製造業景気指数
・2022年12月FOMC議事
が発表されました。
その結果を踏まえ、本日のしきょうｗ

本日1/5の夜にアメリカ非農業部門雇用者数、失業率の先行指標と言われるADP雇用統計が発表になります。

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日米主要株式指数
S＆P500ヒートマップ
アメリカ経済指標
1. ISM製造業景気指数
2. 2022年12月FOMC議事要旨
株式以外の重要指標
日本市場振り

日米主要株式指数

・アメリカ株：2023/1/4
・日本株：2023/1/5

	終値	前日比	前日比
日経平均	25,820.80	+0.40%	+103.94
TOPIX	1,868.90	+0.04%	+0.75
マザーズ	713.83	+0.20%	+1.41
NYダウ	33,269.77	+0.40%	+133.40
NASDAQ	10,458.76	+0.69%	+71.77
S＆P500	3,852.97	+0.75%	+28.83

日本株は小幅ながら上昇しました。

S＆P500ヒートマップ

【S＆P500】一目でセクター・銘柄の調子が分かるヒートマップ「finviz map」　～アメリカ株投資必須サイトです

2021年4月25日 - S＆P500とは何か？の紹介の後、各セクター及び銘柄の調子が分かるソフト finviz mapを紹介します。ヒートマップになっているため、一目で良し悪しが分かる優れたソフトです。S＆P500以外にも使用用途が広く、更に無料の為、重宝しています。

マイクロソフト、Google、アマゾン、一部のヘルスケア株が下落しました。
他の多くの銘柄は反発しています。

アメリカ経済指標

ISM製造業景気指数

・前月：49.0
・予想：48.6
・結果：48.4　
景気の分岐点である50を2か月連続下回る結果でした。

当指標含め経済指標が弱すぎるとリセッションの規模が大きいのでは？☞株安へ
逆に強すぎると、金融引き締めが長期化懸念☞株安へ

今回のように予想に近い領域だと市場想定内の金融政策＋景気動向になるのでは？ということや今までの株安の手ごろ感などもあり、株価は反発しました。

2022年12月FOMC議事要旨

FOMC Minutes, December 13-14, 2022

The Federal Reserve Board of Governors in Washington DC.

要旨まとめ

●雇用相場は堅調

●インフレ指数は少し鈍化しているが、まだまだ高く、金融引き締めは継続する
　必要がある。緩和路線と市場が読み取れば、長期金利が下落して今までの努力が水の泡

●0.50%利上げ実施→政策金利は4.25～4.50%に上昇
　　→満場一致で可決

●アメリカの2023年GDP成長率は中央値が0.5%と低成長の予想。
　FOMCメンバーのうち2人はマイナス成長を予想。
　☞多くの参加者が景気悪化に懸念を持っている

●財務省証券、政府機関債務、住宅ローン担保証券の削減継続
　（バランスシート圧縮）計画通りに実行

●経済見通しを監視しながら、柔軟に政策は調整していく

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株式以外の重要指標

2023年FOMC時　金利見通し

CMEのFedWatch ツール - CME Group

フェデラル・ファンド（FF）の目標金利に基づくCME FedWatchツールで、次回のFOMC（連邦公開市場委員会）会合までをカウントダウン。ツールを見る

現時点のシナリオ）
FOMC議事発表で、ターミナルレートが上昇＋利下げ時期がやや遅れています。
・2023年2月：+0.25%　or +0.50%利上げ　　
・2023年3月：+0.25%
・2023年5月：+0.25%の追加利上げある？　FOMC議事発表で確率UP
・2023年11or12月以降：順次利下げ
　→FOMCドットチャートでは、2023年末で5.1%(中央値)であるため
　　GAPがあることがネック
　　　※少しずつ利下げするタイミング確率が遅れてきているため、
　　　　織り込みが進みつつあります。

アメリカ長期金利推移

2022年末にかけて上昇していましたが、1/3,1/4と50日移動平均線(紫ライン)を下落。
100日移動平均線(黄色ライン)で反発？

金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。

【Ｓ＆Ｐ５００】２０２２年はグロース株よりバリュー株が強いです！

2022年は株価下落が進んでいます。 2020年のコロナショック以降は強気相場だったのに～ 2022年は・テーパリング完了・利上げ・金融引き締め...

金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。

景気後退時（リセッション）に強いセクターって何？

2022年7月現在、景気後退局面（リセッション）の兆候が見られています。アメリカで大規模な金融緩和が終わり、急激な金融引き締めが始まっていますしね。コロ...

為替（ドル円）

日銀の政策変更から円高が加速しており、1/3には130円を下抜けました。そこからはやや反発し、1/5は132円を超えてきています。

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原油価格WTI

50日移動平均線(紫ライン）が上値レジスタンスとなり1/3、1/4と下落。
1/5は一旦反発しています。

日本市場振り

1/5は昨日の米株上昇、円安等で日本株は上昇
・米ISM製造業景気指数は、予想を若干下回る
　☞景気悪化で2023年後半は利下げを市場は期待
・12月のFOMC議事が発表され、2023年中の利下げは想定していない。
　と市場とGAPが有る状態。市場としては、議事は想定内の様子で株価上昇
・日本株はグロース株が上昇