【アメリカ・日本株】週間振り返り~2022年10月1週目

市場振り返り
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2022年10月3日~10月7日までの株式市場振り返りです。

凄く荒れた相場でしたね。。

週の前半は大反発。後半は急落。忙しい相場でした。
前半:アメリカ長期金利下落
 ・イギリス政府の政策変更
 ・ISM製造業景気指数が悪い結果

後半:長期金利が再度急上昇
 ・ISM非製造業景気指数が良好な結果
 ・アメリカ雇用が堅調
 ・FOMCメンバーの相次ぐタカ派発言
 ・OPEC、OPECプラスの減産発表で原油高へ

アメリカの経済指標で今後の金利状態が変わるため、相場は一喜一憂している状態です。

週の前半の大幅プラスで、週足ではプラスとなりました。

●NYダウ:+1.99%

●NASDAQ総合指数:+0.73%
●S&P500:+1.51%
●日経平均:+4.55%
●TOPIX:+3.86%
●マザーズ:+4.30%
特に日本株が反発した週となりました。
割安感が強く、一部の国民年金基金による買いがあったとの情報が一助となっていると思われます。

本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
 ①アメリカ経済指標について
 ②株式以外の重要指数について(金利、為替、原油)
 ③日米主要株価指数について
 ④日本市場振り返り:セクター成績
 ⑤アメリカ市場振り返り:セクター成績
  好不調3セクターをピックアップして分析しています。
 ⑥アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。

 
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アメリカ経済指標

今週のアメリカ経済指標は、
・10/3:ISM製造業景気指数
・10/5:ISM非製造業景気指数
・10/7:9月非農業部門雇用者数変化、失業率
の発表がありました。

「製造業」については、景気が冷えてきていることが確認されましたが、「非製造業」においては堅調な結果であり、また雇用状態も非常に堅調な結果も確認されました。

このことから、11月、12月のFOMCで今まで同様に大幅利上げが決定的であるということが嫌気され、長期金利が高騰しています。
また、2023年中の利下げをしない可能性が高くなってきており、相場は厳しくなってきています。

ISM製造業景気指数

・前月:52.8
・予想:52.5
・結果:50.9
予想を下回り、2022年に入ってから「製造業」は右肩下がりが顕著になってきています。

ISM製造業景気指数

ISM非製造業(サービス部門)景気指数

・前月:56.9
・予想:56.4
・結果:56.7
前月は下回りましたが、予想を若干上回る結果。
この数か月はほぼ平行であり、「製造業」よりも堅調であることが確認されました。

ISM非製造業景気指数(サービス部門)

非農業部門雇用者数 対前月変化

・前月:31.5万人
・予想:25.0万人
・結果:26.3万人
前月よりは増加数が減っていますが、予想を上回る好調な状態を維持しています。

アメリカ非農業部門雇用者数

失業率

・前月:3.7%
・予想:3.7%
・結果:3.5%
前月よりも改善され、労働市場は力強いままです。
FRBの使命である「物価の安定」と「雇用の最大化」について、雇用状態は非常に強く、タカ派意見が継続することが予想できます。

アメリカ失業率

平均時給(対前月比)

・前月:+0.3%
・予想:+0.3%
・結果:+0.3%
予想と一致していますが、平均時給がずっと上昇している状態です。
雇用状態も強く、インフレ抑制が難しい状態が確認されました。

アメリカ平均時給対前月比

次週は、非常に重要な指標が発表されるため、注意が必要です。
・10/12:生産者物価指数(PPI)
・10/13:消費者物価指数(CPI)
・10/14:小売売上高
・10/14:ミシガン大学消費者信頼感指数

株式以外の重要指標

11月FOMCでの利上げ確率

0.75%利上げが主流になりつつあります。
11月のFOMCでは0.75%利上げがほぼ決定的であり、織り込みがされてきている状態と思われます。

2022年11月FOMC利上げ予想

12月FOMCでの利上げ確率

現時点では12月は0.50%利上げが主流ですが、週の後半から0.75%利上げ可能性が増えてきています。つまり、今後の景気指標により0.75%利上げが織り込まれるとなると、株式相場は更に下がっていく可能性があります。

2022年12月FOMC利上げ予想

アメリカ長期金利推移

一時急落しましたが、10/5~再度急騰しています。

10/7終値で、
・2年金利:4.314%
・5年金利:4.148%
・10年金利:3.885%
・30年金利:3.846%
となっており、2年と5年は4%を超えています。
また、明らかに逆イールドが続いており、リセッションの兆候は変わっていません。

アメリカ10年債券利回り日足チャート

アメリカ10年債と2年債の差日足チャート

金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。

金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。

為替(ドル円)

9/22に一気に145円を突破し146円間際で為替介入がありました。
その影響で145円手前の攻防が続いてきました。
ただそこからじわじわ上昇が続いており、10/6に145円を再度突破。
10/7の終値は145円台と、為替介入の様子を見ながら徐々に146円を視界に捉えつつあります。

ドル円日足チャート

原油価格WTI

石油輸出国機構(OPEC)とOPEC非加盟国で構成されるOPECプラスから原油減産発表がありました。その発表を受け、下落トレンドにあった原油価格は大きく上昇し、トレンドラインをアウトブレイクしました。

原油価格が下落しインフレが少し抑えられる期待がありましたが、原油高が加速するとインフレ抑制が困難となってくるため注視する必要があります。

原油価格WTI日足チャート

主要指数成績

2022年10月1週日米主要株式指数結果

2022年日米主要株式指数結果

週前半の大幅反発が週後半の下落幅よりも大きく、週間ではプラスとなりました。
特に日本株が大きく反発した週となりました。

昨年末比で見ると、
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いNYダウやTOPIXは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。

日本市場振り

主要指数結果

2022年10月1週日本主要株式指数結果

10/3~10/6まで4日連続上昇となりました。

・日経平均:青い線が3月、6月底で意識されていた25,700円ラインです。
      10/3にそこを起点として反発し、100日移動平均線(黄)、
        200日移動平均線(赤)で跳ね返されています。
・TOPIX:6月底の1,808ポイントをから反発し、日経平均と同様の動きをしました。
・マザーズ:100日移動平均線(黄)で反発し、200日移動平均線(赤)で跳ね返されました。

円安が止まらず、輸入に頼っている業界は特に厳しく、消費者に対して値段を大幅に上げられないメーカーは特に厳しい情勢になる恐れがあります。
日銀の金融緩和は続くと思われますが、世界の流れは止められず景気は鈍化する可能性が高いと考えます。

セクター成績

nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。

2022年10月1週東証セクターヒートマップ

2022年東証セクター成績

2022年10月1週東証セクター成績TOP10

プラスは32業種、マイナスは電気・ガス業の1業種と幅広い業種でプラスとなりました。

特に、次の業種が買われやすい週となりました。
・石油関連株:原油高により鉱業、石油石炭、商社株が上昇
・ハイテク:精密機器、電気機器が上昇
・自動車関連:円安により上昇

アメリカ市場振り返り

主要指数結果

2022年10月1週アメリカ主要株式指数結果

10/3,4と大きく反発し、10/6,7と大幅下落となりました。
非常にボラティリティが高い相場となっていることが分かります。

来週はインフレ指数が発表される予定であり、これ次第で大きく動きがあると思います。

円安に大きく振れてきており、アメリカ銘柄を持っておく必要が更に上がってきています。
円安のため、中々ドルを持つことが厳しいですが、暴落相場はアメリカ株が買いやすい状態ではあるため、引き続き少量ですがアメリカ株へ投資を続けていきたいと考えています。
引き続き高配当株とS&P500、NASDAQ100への投資信託を積み立てていきます。

ヒートマップ

finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。

2022年10月1週アメリカヒートマップ

幅広いセクターでプラスとなっていることが分かります。
特にエネルギーと素材株が大きく上昇しています。

一方で不動産と公共事業がマイナスになっていることも読み取れます。

セクター別成績

2022年アメリカセクター成績

プラスが7業種、マイナスが4業種とプラス優勢の週となっています。

9月暴落のエネルギーが2週連続TOPとなりました。
貴金属の上昇に伴い素材株も2週連続プラスとなっています。

一方で不動産が大幅マイナスとなりました。

TOP:エネルギー:+11.13%

原油価格が再浮上していることから、エネルギー関連株が大きく上昇しています。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
コノコフィリップスCOP15.80%10.98%40.52%21.20%70.39%68.34%
エクソン モービル XOM15.71%6.45%17.97%18.79%66.55%65.11%
シェブロンCVX11.39%2.62%13.09%-4.23%51.43%36.37%
トータルエナジーSETTE9.44%3.08%2.95%2.77%2.60%2.93%
エクイナー ASAEQNR6.43%-0.84%6.01%-5.28%38.58%35.37%
シェルSHEL4.44%-0.36%7.51%-6.23%12.90%19.75%

 

 

 

 

 

 

 

No.2:素材:+2.87%

分類1週間1か月3か月6か月1年年初来
アルミニウム13.93%-18.61%-9.63%-53.90%-29.19%-37.73%
原料炭11.05%7.11%17.28%-4.92%47.71%50.44%
紙・紙製品8.00%2.88%3.60%-13.85%0.60%-11.44%
6.33%7.26%3.59%-34.34%-27.31%-27.89%
6.05%-10.90%1.23%-28.75%-12.51%-16.41%
5.87%-3.02%3.94%-36.29%-13.45%-24.09%
その他の工業用金属および鉱業4.02%3.67%3.46%-27.27%-2.51%-6.50%
農業投入物3.84%-5.01%9.17%-16.23%23.62%11.54%
1.43%0.54%-10.31%-36.92%-17.22%-22.47%
特殊化学品1.41%-10.72%-5.72%-16.20%-20.76%-28.18%
化学品1.17%-11.77%-6.34%-19.91%-16.63%-22.82%
建材1.04%-9.03%-1.09%-14.89%-24.16%-33.59%
木材と木材生産0.81%-9.30%-3.79%-8.32%-4.03%-19.79%
その他の貴金属と鉱業0.30%-1.56%-3.71%-36.98%-38.32%-35.45%
会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
ヴァーレVALE8.26%16.86%9.12%-28.07%1.87%5.07%
リオティントRIO4.07%3.54%-0.88%-29.13%-15.22%-13.71%
BHPBHP2.28%1.57%0.12%-25.80%5.40%-4.90%
リンデLIN1.34%-3.77%-1.29%-14.10%-8.68%-21.14%
ニュートリエンNTR0.43%-8.14%10.56%-19.75%20.49%11.36%

 

 

 

 

 

 

No.3:資本財:+2.72%

農業機械大手ディアーが大きく上昇しました。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
ディアーDE6.67%-3.35%19.35%-13.02%3.50%3.87%
ロッキードマーティンLMT4.57%-3.74%-3.61%-13.22%14.83%13.66%
ハネウェルHON2.66%-8.74%-0.83%-11.05%-21.50%-17.79%
レイセオンRTX2.63%-2.95%-11.30%-16.81%-6.81%-2.38%
ユニオンパシフィックUNP0.41%-15.07%-6.79%-20.11%-7.67%-22.35%
ユナイテッドパーセルサービスUPS-1.49%-18.86%-13.81%-17.42%-12.37%-25.75%

 

 

 

 

 

 

 

ワースト1:不動産:-3.21%

ローン金利が大きく上昇しており、不動産株は弱い展開が続いています。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
アメリカンタワーAMT-9.35%-25.62%-24.56%-26.76%-26.86%-33.46%
プロロジスPLD-1.22%-21.54%-17.59%-40.56%-22.43%-40.39%
クラウンキャッスルCCI-7.06%-22.89%-22.01%-31.64%-22.27%-35.64%
パブリックストレージPSA-3.12%-16.42%-5.93%-27.86%-2.10%-21.19%
イクイニクスEQIX-4.74%-16.75%-16.29%-28.63%-29.31%-35.94%

 

 

 

 

 

 

ワースト2:公共事業:-1.29%

ここ最近は弱い展開が続いています。
大手株はすべてマイナスと引き続き弱い相場となっています。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
センプラSRE-1.94%-14.98%-1.01%-12.51%17.07%11.15%
ネクストエラ・エナジーNEE-2.14%-15.00%-4.90%-11.89%-5.18%-17.81%
デューク・エナジーDUK-4.25%-18.43%-17.50%-22.45%-11.78%-15.09%
ザ・サザンSO-5.71%-19.25%-10.66%-15.36%2.31%-6.50%
ドミニオンエナジーD-6.83%-22.21%-19.29%-26.55%-12.81%-18.04%

 

 

 

 

 

 

ワースト3:一般消費財:-0.11%

テスラのみマイナスで、テスラ以外の大手株はプラスとなっています。
テスラは、7-9月の販売台数が予想を下回る結果であったことや、イーロンマスク氏のツイッター買収再表明で株価は暴落しました。

会社ティッカー1週間1か月3か月6か月1年年初来
ロウズカンパニーLOW5.01%-3.51%9.49%-2.68%-5.14%-23.70%
ナイキNKE4.86%-19.84%-17.08%-32.63%-42.60%-47.71%
トヨタ自動車TM4.27%-5.74%-12.45%-22.14%-19.84%-26.69%
スターバックスSBUX3.29%-2.72%11.72%4.70%-22.44%-25.60%
ホームデポHD3.04%-5.20%-0.72%-6.09%-15.75%-31.49%
アリババBABA1.56%-9.25%-25.86%-22.09%-47.92%-31.61%
アマゾンAMZN1.38%-11.75%2.51%-27.39%-30.62%-31.28%
マクドナルドMCD1.06%-10.34%-7.93%-8.32%-6.09%-13.01%
テスラTSLA-15.90%-22.88%-4.81%-36.70%-15.68%-36.67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ主要銘柄決算内容

アナリスト予想:ファクトセットが調査したアナリスト予想の平均(FactSetコンセンサス)を使用
マネックス証券参照。無い場合は、https://jp.investing.com/を参照

リーバイ・ストラウス (LEVI)

ジーンズ大手のリーバイ・ストラウスの決算が10/6に発表されました。
3Qの業績は増収減益でした。

売上高前年同期比1.3%増の 15.2億ドル。アナリスト予想より-3.2%
EPS前年同期の水準から-0.08ドル。アナリスト予想より+0.2ドル

増収ながら予想を大きく下回る結果でした。
通期ガイダンスは売上高、EPSともに予想を下回る内容となっています。
株価は大きく下落しています。

 

ドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)

決算発表自体は11/1予定ですが、半導体大手のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は、3Q売上高が従来予想を10億ドル下回る見込みと発表しました。半導体市場が冷え込んできていることを示唆しています。
この結果を受け、同業他社のエヌビディアやインテルなども値下がりしました。

 

 

 

来週から決算発表が本格化します。インフレ指数とともに注目です。

10月12日ペプシコ
10月13日ブラックロック
ウォルグリーン
デルタ航空
ドミノピザ
10月14日JPモルガンチェース
ウェルズファーゴ
シティグループ
モルガンスタンレー
台湾セミコンダクター
ユナイテッドヘルス

 

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