2022年5月2日～5月6日までの株式市場振り返りです。
日本はゴールデンウイークで2日間だけの取引。
アメリカは暴騰・暴落が凄いですね。
アメリカ市場の暴騰・暴落は凄まじいものでした。
ＦＯＭＣでの利上げが想定よりも温い結果であったため暴騰しました。
しかし、翌日大暴落・・・
市場は混迷しています。
パウエル議長はＦＯＭＣ後の発表で、
・5月は0.5%利上げ→想定通り
・以降も同水準で利上げする
つまり6月も0.5%利上げを想定しており、
0.75%は現状考えていない。→市場は0.75%だと思っていた。
・ＱＴは6月からスタート
規模は８月までは月４７５億ドル
９月から月９５０億ドル →想定内
と発表され、市場は安心感を得ました。
しかし、その後この金融引き締めに耐えることができるのか？などの懸念もあり揺り戻しがあり、暴落しています。
先週末と比較すると、
・日経、ＴＯＰＩＸは上昇
・アメリカ株は少し下落
といった形で週内は物凄いボラティリティでしたが、週間で見ると小幅な動きでした。
為替相場も一時円高ドル安に振れましたが、再び130円台となっています。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①日米主要株価指数について
②日本市場振り返り：セクター成績
③アメリカ市場振り返り：セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
④アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
主要指数成績
・NASDAQ総合指数：-22.37%
・マザーズ指数：-31.76%
これは、アメリカ利上げとバランスシート圧縮が加速するため、割高ハイテク株が下落しやすい状況であるためです。
一方で大型株でオールドエコノミー株も多いＮＹダウは「マシ」な結果となっています。
これは割安感があり更には配当も入手できるため安心感から買われやすくなっています。
また日経平均とＴＯＰＩＸも意外と善戦していることが良く分かります。
2日間のみの取引でしたが今週は、日経平均とＴＯＰＩＸは上昇しています。
これは円安によるものとアメリカ株よりも割安銘柄が多い為だと考えます。
●前週との比較/4週間成績
この1か月は、アメリカ主要指数はすべてマイナス。
日経平均とＴＯＰＩＸが3/4でプラスと善戦しています。
●今週のアメリカ主要指数動き
前週末4/29に大きな暴落がありました。
そして、FOMCでの発言を受け5/4に市場安心感から暴騰。
翌日の5/5に前日の暴騰分を帳消しにする形で暴落。
と慌しい動きとなりました。
日本市場振り
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
今週は2日間のみの結果のため、5日間データは無しです。
2日間のセクター動きを抜粋します。
日本市場は比較的多くの業種がプラスとなる強い動きをしています。
アメリカ市場振り返り
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
今週はエネルギー株以外はイマイチであったことが分かります。
セクター別成績
ロシアによるウクライナ侵攻でそれが加速していますが、アメリカのリセッション不安も出てきているため、不景気に強いエネルギー株は更に強くなっていくと思われます。
ウォーレンバフェット氏もエネルギー株を買い増ししたそうです。
今週上位3業種と結果の悪かった3業種の分類と代表銘柄についてまとめました。
ＴＯＰ：Energy（エネルギー）
2週連続ＴＯＰです。
| 石油・ガスE＆P | 10.84% |
| 石油・ガス精製・マーケティング | 9.36% |
| 石油・ガス統合 | 7.12% |
| 石油・ガス掘削 | 5.67% |
| 石油・ガス設備・サービス | 5.52% |
| 一般炭 | 4.67% |
| 石油・ガス中流 | 4.59% |
| ウラン | -7.51% |
原子力に関連するウラン以外は全分類プラス。
| 会社名 | ティッカー | 週間 | 月間 | クォーター |
| シェブロン | CVX | 8.95% | 3.57% | 25.62% |
| シェル | SHEL | 7.99% | 4.34% | 4.72% |
| エクソンモービル | XOM | 7.55% | 9.61% | 12.63% |
非常に強い結果であることが分かります。
シェブロンとエクソンモービルは、物凄い上昇です。
Ｎｏ．２：Utilities（公共事業）
不景気になってくると堅いセクターが強いです。
| 発電 | 3.47% |
| ガス | 2.93% |
| 多様化 | 0.75% |
| 電気 | 0.74% |
| リサイクル | 0.16% |
| 水道 | -2.85% |
| ドミニオンエナジー株式会社 | D | 2.92% |
| NextEra Energy、Inc. | NEE | 2.04% |
| サザンカンパニー | SO | 1.74% |
| デュークエナジーコーポレーション | DUK | 1.05% |
| National Grid plc | NGG | -1.07% |
Ｎｏ．3：Communication Services（コミュニケーションサービス）
| テレコムサービス | 1.75% |
| インターネットコンテンツと情報 | 0.49% |
| 広告代理店 | -0.65% |
| エンターテイメント | -1.36% |
| 出版 | -3.63% |
| 放送 | -3.74% |
| 電子ゲームとマルチメディア | -4.15% |
| 会社名 | ティッカー | 週間 | 月間 | クォーター |
| ベライゾン | VZ | 4.25% | -9.27% | -9.45% |
| メタプラットフォームズ | FB | 1.65% | -8.75% | -14.05% |
| アルファベット | GOOGL | 1.43% | -15.23% | -19.22% |
| ウォルトディズニー | DIS | -1.20% | -16.81% | -22.34% |
今週は比較的良好な週でしたが、月間・クォーターは酷いセクターであることがこれで良く分かります。その中で、ベライゾンのような高配当・連続増配株はマシな結果となっています。
ワースト１：Consumer Cyclical（消費者循環）
2週連続ワースト１位セクターです。
| RV車 | 6.01% |
| 自動車およびトラックのディーラー | 5.55% |
| 住宅建設 | 2.13% |
| 家具、備品、電化製品 | 2.03% |
| テキスタイル製造 | -0.09% |
| 包装および容器 | -0.27% |
| 自動車メーカー | -0.47% |
| レストラン | -0.87% |
| 専門小売 | -1.23% |
| 自動車部品 | -1.48% |
| リノベーション小売 | -2.28% |
| レジャー | -2.47% |
| デパート | -2.90% |
| パーソナルサービス | -2.94% |
| ギャンブル | -3.42% |
| アパレル小売 | -3.92% |
| リゾート＆カジノ | -5.68% |
| 高級品 | -5.81% |
| 宿泊 | -5.98% |
| 履物＆アクセサリー | -7.71% |
| インターネット小売 | -7.78% |
| 旅行サービス | -8.73% |
| アパレル製造 | -9.82% |
自動車・家電関連がプラスになる一方で、娯楽やアパレルなどが大きくないマイナスとなっています。
| 会社名 | ティッカー | 週間 | 月間 | クォーター |
| トヨタ自動車 | TM | 1.35% | -1.82% | -11.98% |
| テスラ | TSLA | -0.59% | -17.22% | -6.25% |
| ホームデポ | HD | -2.03% | -1.42% | -18.17% |
| アリババ | BABA | -7.25% | -16.37% | -26.32% |
| アマゾン | AMZN | -7.65% | -27.71% | -27.19% |
アマゾン、アリババといったネットビジネスが大きくマイナスとなっています。
アマゾンは先週の決算が悪かった影響が大きいですが、ウイズコロナで生活が戻ってきているため、店で直接購入する人が増えてきている影響も出ていると思います。
ワースト２：Real Estate（不動産）
先週に引き続きワースト2位。
| REIT-住宅ローン | 4.60% |
| REIT-ヘルスケア施設 | 0.23% |
| REIT-スペシャリティ | -0.88% |
| REIT-小売 | -1.57% |
| REIT-オフィス | -2.71% |
| REIT-ホテル＆モーテル | -2.90% |
| 不動産開発 | -3.24% |
| REIT-多様化 | -3.43% |
| 不動産サービス | -5.08% |
| REIT-住宅 | -5.89% |
| 不動産-多様化 | -8.01% |
| REIT-インダストリアル | -9.48% |
インダストリアルが特に壊滅的です。
| 会社名 | ティッカー | 分類 | 週間 | 月間 | クォーター |
| アメリカンタワーコーポレーション | AMT | REIT-スペシャリティ | 1.27% | -9.14% | -0.96% |
| エクイニクス株式会社 | EQIX | REIT-スペシャリティ | -0.78% | -6.93% | 1.61% |
| クラウンキャッスルインターナショナルコーポレーション。 | CCI | REIT-スペシャリティ | -1.41% | -7.58% | 1.28% |
| パブリックストレージ | PSA | REIT-インダストリアル | -9.32% | -17.55% | -7.16% |
| プロロジス株式会社 | PLD | REIT-インダストリアル | -12.11% | -17.18% | -8.22% |
大手を見ても、インダストリアルが非常に調子が悪いことが分かります。
ワースト３：Consumer Defensive（生活必需品）
珍しく悪い結果でした。
| お菓子屋 | 1.15% |
| 飲料-ノンアルコール | -0.27% |
| 包装食品 | -0.34% |
| タバコ | -0.45% |
| 農産物 | -0.95% |
| ディスカウントストア | -2.84% |
| 食料品店 | -2.97% |
| 家庭用および個人用製品 | -3.28% |
| 食糧配給 | -3.60% |
| 飲料-ワイナリーと蒸留所 | -3.60% |
| 教育およびトレーニングサービス | -5.26% |
| 飲料-醸造所 | -5.93% |
| 会社名 | ティッカー | 週間 | 月間 | クォーター |
| コカ・コーラ | KO | 0.20% | 2.60% | 6.20% |
| ペプシコ | PEP | -0.76% | -1.15% | -1.21% |
| ウォルマート | WMT | -2.24% | -3.50% | 7.34% |
| P＆G | PG | -2.83% | -0.53% | -3.42% |
| コストコ | COST | -5.33% | -13.92% | -3.16% |
これだけ市況が悪いにも関わらず、コカ・コーラは週間・月間・クォーターすべてでプラス。
市場全体から考えると、コストコ以外は悪くは無い結果だと思います。
やはりこういう予測が難しい局面では、ディフェンシブ銘柄は強いです。
アメリカ主要銘柄決算内容
マネックス証券の決算フラッシュを参照しています。
データが無い場合は、https://jp.investing.com/を参照しています。
ニュートリエン (NTR)
1Qの業績は増収増益。
| 売上高 | 対前年同期64.4%増の76.6億ドル。アナリスト予想より-1.3% |
| 純利益 | 対前年同期985%増の12.0億ドル。 |
| EPS | 前年同期の水準から2.07ドル増加。アナリスト予想より-0.06ドル |
ファイザー (PFE)
1Qの業績は増収増益。
| 売上高 | 対前年同期76%増の256.6億ドル。アナリスト予想より+5.4% |
| 純利益 | 対前年同期77%増の93.4億ドル。アナリスト予想より+4.1% |
| EPS | 前年同期の水準から0.69ドル増加。アナリスト予想より0.07ドル |
好決算であり、株価は上昇
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)
1Qの業績は増収増益。
| 売上高 | 対前年同期70.9%増の58.9億ドル。アナリスト予想より+17.6% |
| 純利益 | 対前年同期41.6%増の7.9億ドル。アナリスト予想より-29% |
| EPS | 前年同期の水準から0.11ドル増加。アナリスト予想より-0.27ドル |
スターバックス (SBUX)
2Qの業績は増収増益。
| 売上高 | 対前年同期15%増の76.4億ドル。アナリスト予想より＋0.2% |
| 純利益 | 対前年同期2.3%増の6.7億ドル。 |
| EPS | 前年同期の水準から0.02ドル増加。アナリスト予想より-0.01ドル |
モデルナ (MRNA)
1Qの業績は増収増益。
| 売上高 | 対前年同期213%増の60.7億ドル。アナリスト予想より+28.8% |
| 純利益 | 対前年同期200%増の36.6億ドル。 |
| EPS | 前年同期の水準から5.74ドル増加。アナリスト予想より+3.6ドル |
物凄い好調な決算でしたが、ウイズコロナの時代に突入しているため、次のビジネスモデルが見えない限りは大きくは上昇できない状態です。
シェル (SHEL)
1Qの業績は増収増益。
| 売上高 | 対前年同期51.3%増の842億ドル。アナリスト予想より+3.4% |
| 純利益 | 対前年同期25.7%増の71億ドル。 |
| EPS | 前年同期の水準から1.56ドル増加。アナリスト予想より+0.19ドル |
先週は超大型株決算で市場は一喜一憂しましたが、今週はＦＯＭＣの利上げにより暴騰・暴落が出ました。利上げ・ＱＴは確実のため、継続的に株式相場は厳しい結果が予想されます。
ただそのような状況下でも上昇する銘柄・セクターはあるため、注視していきます。
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