2022年8月1日～8月5日までの株式市場振り返りです。
今週も回復しましたね！
ハイテク関連が上昇した週でした。ただ最終日の8/5は状況が逆転しています。
●経済指標が弱くなってきている＋リセッションまでは遠い
※ＧＤＰが2四半期連続マイナスなので、
テクニカルリセッション状態
→利上げペースが鈍化する（ハズ）
→長期金利低下
→グロース株上昇
●雇用状況が予想よりも堅調
→大規模な利上げでも労働市場は守られている
→利上げ続けても大丈夫
→長期金利上昇
→グロース株下落
と1週間のうちに状況がコロコロ変わりました。
まずは足元の経済指標を表すデータが発表されました。
・8/1：ISM製造業景気指数
・8/3：ISM非製造業景気指数
予想よりも良く、非製造業指数に至っては先月よりも良化しました。
→右肩下がりですが、リセッションには至っていない状態！？
8/5には雇用統計が発表され、強い労働市場であることが確認されました。
このような背景で長期金利は乱高下状態となっています。
また、将来的なリセッションの兆候を示すと言われている長短金利差は逆イールド状態が続いており、その差が拡大中です。
金利と株価について下記記事にて詳しく記載しています。
経済指標は下落傾向、労働市場は堅調、金利は逆イールド状態であることから、すぐにはリセッションにはならなくても、近い将来はリセッションが確実になってきています。
リセッションに強いセクターを下記記事でまとめています。
このような背景と中国/台湾問題もあり、為替相場も乱高下を繰り返しました。
・open：133.232
・最大：135.503
・最小：130.391
・終了：135.026
と週間で5円程度動いています。
原油価格は下落中です。
ロシアによるウクライナ侵攻前水準まで値を下げています。
本投稿は、日本とアメリカ株式市場の振り返りをしています。
①日米主要株価指数について
②日本市場振り返り：セクター成績
③アメリカ市場振り返り：セクター成績
好不調3セクターをピックアップして分析しています。
④アメリカ主要銘柄決算内容
の順でまとめています。
主要指数成績
バリュー株の影響が比較的大きいNYダウは-0.13%、TOPIXは+0.35%と弱い展開でした。
昨年末比で見ると、
・ハイテク関連株が多い、NASDAQとマザーズは大きくマイナス
・時価総額が高く大型株の影響が強いＮＹダウやＴＯＰＩＸは「マシ」な結果
大型エコノミー株は、配当も多く入る銘柄が多いため、このようなボラティリティが高い相場では安心感があります。
日本市場振り
日経平均日足チャート
円安→円高→円安へと日日で変化していっており、輸出関連やグロース株が強かったり、逆にディフェンシブ銘柄が強かったりと変化が大きい週でした。
その中でよく耐えているといった構図でしょうか。
セクター成績
nikkei225jp.comは日経平均ヒートマップとしての使い方が有用です。
また、世界各国株式相場やコモディティ、仮想通貨、為替についての情報も盛り沢山なサイトです。
今週は海運、空運が強く、石油関連株が下落した週でした。
アメリカ市場振り返り
日足チャート
NASDAQ総合指数と100日移動平均線を大きくブレイクアウトしたことが分かります。
金利が再度上昇してきていることから、ハイテク株が多いNASDAQが100日移動平均線を守ることができるか注目です。
ヒートマップ
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
その中で、先週ＴＯＰであったエネルギーセクターがワーストでした。
上位はテクノロジーやコミュニケーションサービスなどハイテク関連が上昇しました。
セクター別成績
7セクターがプラス、4セクターがマイナスでした。
特にエネルギーの下落が目立ちました。
ＴＯＰ：テクノロジー：+3.31%
長期金利の低下でグロース株が上昇という構図です。
またアメリカ議会で半導体国産化支援に関する法案が上院で可決されたこともあり、半導体銘柄が上昇しています。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| アドビ | ADBE | 5.68% | 10.88% | 8.22% | -15.15% | -31.43% | -23.57% |
| NVIDIA | NVDA | 4.55% | 19.74% | 0.77% | -20.71% | -7.99% | -35.44% |
| セールスフォース | CRM | 3.34% | 7.66% | 10.37% | -10.62% | -24.10% | -25.17% |
| ブロードコム | AVGO | 2.98% | 10.61% | -4.92% | -5.06% | 13.08% | -17.13% |
| アップル | AAPL | 1.75% | 12.98% | 5.47% | -4.37% | 12.44% | -6.88% |
| 台湾セミコンダクター | TSM | 1.46% | 11.31% | -2.58% | -25.09% | -24.70% | -25.38% |
| アクセンチュア | ACN | 1.01% | 10.72% | 3.57% | -10.48% | -3.42% | -25.38% |
| マイクロソフト | MSFT | 0.77% | 5.41% | 2.00% | -6.09% | -2.28% | -15.88% |
| ASML | ASML | 0.50% | 27.75% | 2.33% | -10.62% | -27.36% | -27.49% |
| オラクル | ORCL | -0.63% | 7.68% | 6.25% | -5.60% | -13.51% | -11.31% |
Ｎｏ．２：コミュニケーションサービス：+1.52%
今まで大きく下落していた銘柄が上昇した結果でした。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| メタプラットフォームズ | META | 5.03% | -2.95% | -19.77% | -29.71% | -53.96% | -50.32% |
| コムキャスト | CMCSA | 2.00% | -4.18% | -5.23% | -22.90% | -34.40% | -23.96% |
| Tモバイル | TMUS | 1.05% | 6.04% | 11.58% | 19.69% | 1.85% | 24.64% |
| アルファベット | GOOGL | 0.99% | -1.11% | 0.83% | -17.90% | -13.78% | -18.90% |
| ネットフリックス | NFLX | 0.84% | 19.82% | 20.42% | -44.09% | -56.79% | -62.36% |
| ウォルトディズニー | DIS | 0.50% | 9.44% | -5.31% | -23.85% | -39.66% | -31.16% |
| AT＆T | T | -2.29% | -13.24% | -8.02% | -1.32% | -13.25% | -1.48% |
| ベライゾン | VZ | -2.68% | -11.36% | -6.04% | -16.43% | -18.72% | -13.49% |
Ｎｏ．３：一般消費財：+1.38%
| 分類 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| ギャンブル | 10.05% | 13.80% | -2.28% | -15.06% | -38.54% | -31.23% |
| インターネット小売 | 5.00% | 7.85% | 15.56% | -7.04% | -32.00% | -19.97% |
| ホームセンター小売 | 3.41% | 8.74% | 2.92% | -15.11% | -5.53% | -25.02% |
| アパレル小売 | 3.13% | 7.51% | -8.50% | -14.39% | -28.39% | -25.99% |
| 高級品 | 3.12% | 11.39% | 2.72% | -14.98% | -23.96% | -24.03% |
| 旅行サービス | 2.90% | 10.79% | -19.49% | -28.44% | -27.40% | -29.85% |
| デパート | 2.63% | 6.56% | -28.63% | -24.37% | -17.24% | -21.42% |
| アパレル製造 | 2.33% | 6.67% | -7.24% | -26.95% | -39.10% | -33.97% |
| リゾート & カジノ | 2.04% | 10.72% | -5.20% | -19.61% | -23.54% | -23.25% |
| 自動車・トラック販売店 | 1.97% | 4.23% | 1.63% | 0.63% | -16.88% | -10.85% |
| 専門小売店 | 1.89% | 6.54% | 2.30% | -4.14% | -11.88% | -15.25% |
| レジャー | 1.55% | 1.18% | -10.01% | -17.73% | -41.91% | -28.65% |
| レクリエーショナル ビークル | 0.90% | 10.23% | 5.88% | -7.95% | -26.46% | -19.53% |
| レストラン | 0.53% | 6.59% | 6.72% | -3.64% | -10.95% | -12.95% |
| 宿泊 | 0.22% | 10.89% | -8.02% | -7.81% | 0.34% | -11.88% |
| 繊維製造 | -0.53% | 11.49% | 10.56% | 0.38% | -3.49% | -7.20% |
| フットウェア＆アクセサリー | -0.53% | 6.00% | -2.80% | -20.62% | -34.33% | -30.64% |
| 住宅建設 | -1.32% | 5.46% | 2.63% | -15.28% | -19.63% | -28.26% |
| 家具、備品、電化製品 | -1.34% | 5.95% | -9.40% | -21.42% | -37.05% | -32.49% |
| 自動車メーカー | -1.88% | 10.48% | -0.58% | -12.10% | -3.94% | -23.16% |
| 車の部品 | -2.43% | 6.31% | -2.42% | -19.23% | -27.36% | -28.26% |
| パーソナルサービス | -5.98% | -0.94% | -0.18% | -3.97% | -20.94% | -13.18% |
| 包装・容器 | -7.31% | -3.40% | -12.87% | -14.26% | -13.61% | -16.01% |
娯楽関連、小売り関連が上昇しました。
自動車や家電、住宅建設など比較的高価なものについては下落しています。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| アマゾン | AMZN | 4.33% | 21.03% | 20.95% | 1.41% | -16.59% | -15.55% |
| アリババ | BABA | 3.57% | -24.37% | -2.20% | -25.03% | -53.55% | -22.08% |
| ホームデポ | HD | 2.91% | 8.02% | 3.54% | -15.11% | -7.03% | -25.38% |
| ナイキ | NKE | -0.91% | 5.31% | -4.01% | -21.64% | -34.50% | -31.68% |
| マクドナルド | MCD | -1.57% | 2.49% | 4.14% | -0.54% | 9.65% | -3.30% |
| テスラ | TSLA | -3.02% | 17.84% | -1.00% | -2.99% | 20.97% | -18.19% |
| トヨタ自動車 | TM | -3.25% | 0.10% | -7.43% | -21.16% | -13.97% | -15.11% |
ワースト１：エネルギー：-5.28%
先週No.1でしたが、今週は原油価格下落に伴い大きく下落しました。
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| シェル | SHEL | -2.79% | 6.01% | -8.87% | -3.75% | 25.95% | 19.56% |
| シェブロン | CVX | -6.19% | 7.05% | -7.59% | 14.49% | 51.77% | 30.92% |
| エクソンモービル | XOM | -8.75% | 2.92% | -2.06% | 11.01% | 54.63% | 44.55% |
ワースト２：不動産：-0.99%
| 会社 | ティッカー | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| KEホールディングス | BEKE | 6.66% | -10.79% | 13.76% | -23.49% | -24.03% | -25.20% |
| アメリカン・タワー | AMT | 0.50% | 5.84% | 12.72% | 8.57% | -3.74% | -6.94% |
| プロロジス | PLD | -0.88% | 7.20% | -9.37% | -16.01% | 0.72% | -21.96% |
| エクイニクス | EQIX | -0.89% | 5.56% | -2.23% | -2.16% | -16.03% | -17.54% |
| クラウン キャッスル | CCI | -1.25% | 3.94% | -1.76% | -1.81% | -8.26% | -14.53% |
年初来で見ると大きく下がっていることが分かります。
ワースト３：素材 ：-0.65%
| 名前 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 年初来 |
| 建材 | 2.38% | 13.24% | -1.74% | -15.23% | -16.91% | -24.09% |
| その他の貴金属と鉱業 | 1.37% | 0.38% | -22.68% | -18.32% | -38.55% | -29.14% |
| 銀 | 0.89% | 10.60% | -14.86% | -7.86% | -31.68% | -20.85% |
| 鋼 | 0.05% | 13.04% | -10.38% | -1.24% | -11.80% | -4.30% |
| 農業投入物 | -0.23% | 9.69% | -12.18% | 13.86% | 39.25% | 12.47% |
| 金 | -0.36% | -7.68% | -26.41% | -16.09% | -24.77% | -19.22% |
| その他の工業用金属および鉱業 | -0.41% | 0.24% | -11.87% | -11.90% | -24.15% | -4.29% |
| 特殊化学品 | -0.87% | 5.47% | -6.44% | -8.26% | -10.91% | -18.66% |
| 化学品 | -1.03% | 4.17% | -7.98% | -10.23% | -6.65% | -12.07% |
| 紙・紙製品 | -1.33% | 2.81% | -7.97% | -8.08% | -4.72% | -7.95% |
| アルミニウム | -2.50% | 1.18% | -18.96% | -27.23% | -20.70% | -27.59% |
| 木材と木材生産 | -3.01% | 15.50% | -2.95% | -2.90% | 26.64% | -3.73% |
| 銅 | -4.35% | -1.91% | -23.33% | -20.96% | -19.08% | -23.38% |
| 原料炭 | -6.71% | 4.56% | -19.99% | 23.71% | 107.08% | 39.78% |
年初来で見ると原料炭以外はほぼ壊滅的です。
長期金利が下落してきたため、ドル指数が下落し金が上昇しました。
しかし、週末にかけて一転したため、金は再度下落しています。
アメリカ主要銘柄決算内容
アナリスト予想：ファクトセットが調査したアナリスト予想の平均（FactSetコンセンサス）を使用
マネックス証券参照。無い場合は、https://jp.investing.com/を参照
アクティビジョン･ブリザード (ATVI)
2Qの業績は減収減益
| 売上高 | 前年同期比 15％減の 16.4 億ドル。アナリスト予想より+2.5% |
| 純利益 | 対前年同期68%減の2.8億ドル |
| EPS | 前年同期の水準から0.48ドル減少。アナリスト予想と同等 |
決算売上高は予想を上回る結果
マイクロソフトによる買収は現在のところ認可の可能性は高いが
株価は様子見が続いています。
アフラック (AFL)
2Qの業績は減収減益
| 売上高 | 前年同期比 2.9％減の 54 億ドル。アナリスト予想より+11.8% |
| EPS | 前年同期の水準から0.04ドル減少。アナリスト予想から+0.27ドル |
減収減益ながら予想を上回る結果
株価は大きく上昇
オンセミコンダクター (ON)
2Qの業績は増収増益
| 売上高 | 前年同期比 25％増の 20.85 億ドル。アナリスト予想より+3.4% |
| 純利益 | 前年同期比 114％増の 5.89 億ドル |
| EPS | 前年同期の水準から0.71ドル増加。アナリスト予想から+0.08ドル |
売上高、EPSともに予想を上回る結果
来四半期ガイダンス：売上高は予想を下回る
通期ガイダンス：売上高は予想を上回る結果
株価は上昇中
ペイパル (PYPL)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 前年同期比 9.1%増の 68.1 億ドル。アナリスト予想より+0.4% |
| EPS | 前年同期の水準から0.22ドル減益。アナリスト予想から+0.07ドル |
売上高、EPSともに予想を上回る結果
来四半期ガイダンス：売上高は予想を下回る結果であったが、EPSは予想と一致
通期ガイダンス：売上高は予想を下回る結果であったが、EPSは予想より上
株価は大きく上昇
スターバックス (SBUX)
3Qの業績は増収減益
| 売上高 | 前年同期比 8.7%増の 81.5 億ドル。アナリスト予想より+0.1% |
| EPS | 前年同期の水準から0.17ドル減少。アナリスト予想から+0.07ドル |
売上高、EPSともに予想を上回る結果
“世界の既存店売上高の伸びは 3%とアナリスト予想の 4.26%に届かなかった。
中国でのロックダウンが影響。
株価は若干上昇
キャタピラー (CAT)
2Qの業績は増収増益
| 売上高 | 前年同期 11%増の 142.5 億ドル。アナリスト予想より-0.8% |
| EPS | 前年同期の水準から0.58ドル増加。アナリスト予想から+0.17ドル |
増収増益で、EPSは予想を上回る好決算ながら
株価は大きく下落
ギリアド・サイエンシズ (GILD)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 前年同期比 0.7%増の 62.6 億ドル。アナリスト予想より+7.2% |
| EPS | 前年同期の水準から0.29ドル減少。アナリスト予想から+0.06ドル |
減益ながら予想を上回る結果
通期ガイダンス：売上高は予想を上回り、EPSは予想と一致
株価は上昇
ウーバー・テクノロジーズ (UBER)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 前年同期比 105％増の 80.73 億ドル。アナリスト予想より+9.2% |
| EPS | 赤字。アナリスト予想から+0.1ドル |
赤字ながら売上高は大きく上昇
キャッシュフローが初の黒字
株価は大きく上昇
CVSヘルス (CVS)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 前年同期比 11%増の 806.36 億ドル。アナリスト予想より+5.4% |
| EPS | 前年同期の水準から-0.02ドル。アナリスト予想から+0.22ドル |
予想を上回る結果
通期ガイダンスを引き上げ、売上高・EPSともに予想も超える内容
株価は大きく上昇
モデルナ (MRNA)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 前年同期比 9%増の 47.49 億ドル。アナリスト予想より+18% |
| 純利益 | 前年同期比 21%減の 21.97 億ドル |
| EPS | 前年同期の水準から-1.22ドル。アナリスト予想から+0.66ドル |
予想を上回り更に自社株買いも発表
オミクロン派生株対象のコロナワクチンを接種承認後に増産予定。
株価は大きく上昇
メットライフ (MET)
2Qの業績は減収減益
| 売上高 | 対前年同期16%減の156億ドル。アナリスト予想より-3% |
| EPS | 前年同期の水準から-0.37ドル。アナリスト予想から+0.55ドル |
大幅減収ながらEPSは予想を上回る結果
株価はやや上昇
イーライリリー (LLY)
2Qの業績は減収減益
| 売上高 | 対前年同期3.7%減の64.9億ドル。アナリスト予想より-5.3% |
| EPS | 前年同期の水準から-0.62ドル。アナリスト予想から-0.45ドル |
減収減益であり、更に予想を下回る厳しい内容
株価は大きく下落
ノボ・ノルディスク(NVO)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 対前年同期6.8%増の56.2億ドル。アナリスト予想より-2% |
| EPS | 前年同期の水準から-0.04ドル。アナリスト予想から-0.02ドル |
売上高、EPSともに予想を下回る厳しい内容
株価は大きく下落
アムジェン(AMGN)
2Qの業績は増収増益
| 売上高 | 対前年同期1%増の65.9億ドル。アナリスト予想より+1% |
| EPS | 前年同期の水準から+0.27ドル。アナリスト予想から+0.22ドル |
増収増益であり、更に予想を上回る好決算
通期ガイダンス売上高は予想を下回るが、EPSは予想をやや上回る結果
株価はあまり反応していない
デューク・エナジー(DUK)
2Qの業績は増収減益
| 売上高 | 対前年同期16.1%増の66.9億ドル。アナリスト予想より+13.3% |
| EPS | 前年同期の水準から-0.01ドル。アナリスト予想から+0.07ドル |
売上高は大きく上昇し、売上高・EPS予想を上回る結果
株価は上昇した後に、下落
来週まで多くの決算が控えています。
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