2023年8月末時点の投資結果について紹介します。
また、日米セクターの中でどこが強いのか弱いのか？についてもまとめています。
TOPIXは8か月連続上昇！
でもそれ以外の指数は下落でしたね～
TOPIXは強いですね！そのおかげで私の保有している日本の個別株が上昇してくれました♪アメリカ指数は大きく下落しましたが、円安が進んだ影響で、積立NISAで購入していS＆P500連動投資信託が上昇。
➡過去最高資産となりました♪
地合いが悪い中で、大幅資産増となったことは嬉しい反面、円安要素も加わっているため、一喜一憂せずに。。。
8月は米国債格下げや米金融引き締め長期化懸念、中国経済の冷え込みなどもあり、株式相場にとっては逆風でした。
先月末比で
・NYダウ： -2.36%
・NASDAQ： -2.17%
・S＆P500： -1.77%
・日経平均： -1.67%
・TOPIX： +0.41%
・マザーズ： -2.21%
とTOPIX以外は大きく下落した月となりました。
今月の成績は？日米主要指数結果
株価に影響を及ぼすアメリカ経済指標については、毎週まとめているので、こちらを参照ください。
米国債・銀行格下げ、FOMC議事要旨が市場想定よりもタカ派、中国経済冷え込み＋デフレなど
●好材料
インフレ鈍化、雇用統計が悪化、一部のハイテク株で好決算(特にエヌビディア)、中国からの団体観光客解禁
などの経済指標の他に、長期金利、株価指数、アメリカ大型株の動向、日米セクター成績についてまとめています。
8月の株価指数
2023年月間成績推移
日本株への追い風として、
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・日銀による金融緩和継続。
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
・中国観光団体客解禁
アメリカ株としては、
国債と銀行格下げや金融引き締め長期化懸念もあり、特に8月中旬まで大きく下落していました。後半からはジャクソンホール会議でのパウエル議長発言が想定内であったことやインフレ鈍化などの経済指標が出始めたこともあり、回復基調で8月を終えました。
東証セクター成績
上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
その後は緑色が多く、回復基調となったことが分かります。
7月末比で24業種が上昇、9業種が下落となりました。
8月の日本株はバリュー・ディフェンシブ株が好調、ハイテク・グロース株が軟調であったことが分かります。
・海運：PBRも低く、円安ドル高・高配当なども重なり好調
・鉱業、石油石炭：原油価格上昇
・精密機器、電気機器：8月前半の米国ハイテク・グロース株下落に伴う動き
アメリカセクター成績
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
エネルギー株以外は、セクターの一部の大手株のみ上昇していることが分かります。
つまり大多数の銘柄は8月苦戦していることが分かります。
●セクター成績
原油価格高騰でエネルギーセクターがTOPとなりました。その反面エネルギー価格高騰で公共事業が最下位となっています。好決算発表のエヌビディア、Google、アマゾンなどが自セクターを牽引しています。
資産上昇‼1か月投資結果
マネックス証券口座：日本株と投資信託、短期的なアメリカ株投資
DMM証券口座とSBI証券口座：アメリカ株（ETF含む）
で運用しています。
8月末証券会社残高結果
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 1,272,112 | 1,910,187 | 638,075 | +50.16% |
| DMM | 716,000 | 983,717 | 267,717 | +37.39% |
| SBI | 12,000 | 15,714 | 3,714 | +30.95% |
| 合計 | 2,000,112 | 2,909,618 | 909,506 | +45.47% |
※収益率＝累積収益÷投資額
過去の収益率比較）
・12月末：+25.95%
・1月末：+26.08%
・2月末：+28.80%
・3月末：+29.31%
・4月末：+33.23%
・5月末：+33.92%
・6月末：+42.90%
・7月末：+42.98%
・8月末：+45.47%
と9か月連続上昇となりました。
7月末との証券会社残高結果比較
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 20,000 | 77,889 | 57,889 | 3.82% |
| DMM | 0 | 929 | 929 | 0.13% |
| SBI | 0 | -415 | -415 | -3.45% |
| 合計 | 20,000 | 78,403 | 58,403 | 2.49% |
2.0万円新たに投資して時価総額が7.8万円上昇しました！
保有株
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 個別・ETF | 460,481 | 74,804 | 16.24% |
| マネックス | 投資信託 | 1,426,323 | 339,700 | 23.82% |
| DMM | 個別・ETF | 978,875 | 179,950 | 18.38% |
| SBI | ETF | 13,228 | 2,290 | 17.31% |
| 合計 | 2,878,907 | 596,744 | 20.73% |
12～1月に2023年に向けて少しだけ株の整理を行いました。
6月は金鉱株が安くなってきた為、買い増しをしました。
・中国経済回復期待：日本製鉄購入
・内需株：ニッスイを購入
・高配当/バリュー株：三菱ガス化学購入
・金鉱株を増額
・新興国株を購入（インド、ブラジル）
・アメリカ長期債ETF購入
また、8月は日銀金融政策変更もあったため、銀行株として三菱UFJを購入しました。
ポートフォリオ公開
ポートフォリオ全体
アメリカ関連の投資信託の大半がS＆P500インデックスで積み立てNISAで運用しています。また、NASDAQ100関連にも投資をしています。
私の投資方針として、
・攻め：グロース関連としてインデックス投資(S＆P500、ナスダック100)
・守り：バリュー関連としてを連続増配株＋株価成長率が高い個別銘柄
・トレンド：金鉱株、新興国株、米国債
・日本株もバリュー株中心（特に低PBR株)
日本個別株ポートフォリオ公開
| 銘柄名 | 損益率 |
| ニッスイ | 48.20% |
| 小松製作所 | 42.12% |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 32.28% |
| 日本製鉄 | 26.82% |
| 本田技研工業 | 11.95% |
| 三菱瓦斯化学 | 8.29% |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 5.58% |
| 住友電気工業 | 5.34% |
また、8月はワン株で三菱UFJを新規で購入しました。銀行株は中々買いチャンスが無いほど上昇していましたが、8月上旬の下落時にチャンスと思って購入しています。
すでに5.6%の上昇♪
投資信託ポートフォリオ公開
SBIバンガードS＆P500は積立NISAで購入しています。
| ファンド名 | 損益率 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 95.02% |
| ｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド | 87.60% |
| たわらノーロード 新興国株式 | 39.05% |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ インデックス | 37.43% |
| ひふみプラス | 30.21% |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 28.11% |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24.19% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） | 16.19% |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス | 9.26% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 7.82% |
| 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型） | -1.86% |
上位はコロナ前・中に購入していたものとなります。➡放置しておくだけで爆上げ。
アメリカ個別株ポートフォリオ公開
高配当バリュー株を長期保有しています。スターバックスやナイキなどバリュー/グロースが合わさったような銘柄も着目。円安が続いているため、なかなか新規投資は出来ていません。
※今は日本株とインデックス投資が中心。
| ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
| KO | コカ コーラ | 49.41% |
| ABBV | アッヴィ | 38.07% |
| IGF | iシェアーズ グローバル インフラ ETF | 35.74% |
| PG | プロクター ＆ ギャンブル | 30.99% |
| TSM | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング ＡＤＲ | 24.08% |
| JNJ | ジョンソン ＆ ジョンソン | 16.25% |
| SBUX | スターバックス | 14.22% |
| NKE | ナイキ | 10.55% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | 7.39% |
| SOXS | Ｄｉｒｅｘｉｏｎ デイリー半導体株 ベア３倍 ＥＴＦ | -8.38% |
| MMM | ３Ｍ | -8.72% |
| VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | -16.74% |
主要株のコカ・コーラ、アッヴィが良い感じで運用できています♪8月はP＆Gも伸びました。
Ｄｉｒｅｘｉｏｎデイリー半導体株ベア３倍ＥＴＦ(SOXS)を少額で運用していますが、大きなマイナス。。。短期投資は難しい・・
高配当株で有名のベライゾンが酷い有様。超長期で考えてはいますが、2024年の新NISAの際にポジションを大幅整理する予定でもあるため、様子見ながら損切りかも？
配当履歴
8月として過去最高を記録しています。
月次資産推移
前年同月(2022年8月末)から
・投資額：41.3万円UP
・時価総額：79.6万円UP
と+38.3万円収支(投資額に対して+92.7%)と収益が大きく上昇しています！
記録を投稿してから30か月が経ちました。
この間に投資額は109.3万円増え、時価総額は176.3万円増えました。
つまり、30か月間で67.0万円(投資額に対して+61.3%)投資額よりも上昇しています。
30か月前から2.5倍超えの資産となっています！
高配当バリュー株、アメリカ株式指数中心の投資は続けながら、グロース株にも目を向けていきたいと考えています。9月は株価が下がりやすい月とも言われているため、一喜一憂せずにしていければと思っています。
そのためにもアメリカ株状況は都度確認が必要です。
finvizなら時間が無い中でも視覚的に調子の良し悪しが分かるので、非常に有益です。
日本株の中で低PBR銘柄が再度注目となっているため、9月も期待できるかも⁉
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