2023年6月末時点の投資結果について紹介します。
また、日米セクターの中でどこが強いのか弱いのか？についてもまとめています。
6月は日本株の勢いが凄かったですね♪
アメリカ株も良い感じでした‼
日経平均が10週連続上昇、NASDAQ総合指数は8週連続上昇となった月でした。6月4週目に一旦調整下落となりましたが、6月5週目は再度上昇。日経平均とTOPIXはバブル崩壊後最高値を度々更新するなど、日本株は特に強い月となりました。
先月末比で
・NYダウ： +4.56%
・NASDAQ： +6.59%
・S＆P500： +6.47%
・日経平均： +7.45%
・TOPIX： +7.41%
・マザーズ： +9.08%
と全指数大きく上昇しました♪日経平均、TOPIXについては7%超え、マザーズ指数は9%超えとジャンプアップ‼
また円安が加速しており、1ドルが5月末時点139.3円だったのに対し、6月末時点で144.3円となり、約5円円安に振れています。
早いもので2023年も半分が過ぎ、2022年末比で
・NYダウ： +3.80%
・NASDAQ：+ 31.73%
・S＆P500： +15.91%
・日経平均： +27.19%
・TOPIX： +20.98%
・マザーズ： +11.71%
とNASDAQ総合指数が30%超え、日経平均とTOPIXが20%超えと非常に強いリターンが得られています。
このような株高状況の中、日米株が上昇したのに加え、円安効果でドル資産も上昇となり、個人資産は大きく上昇しました‼
新興国株もいい感じです♪
今月の成績は？日米主要指数結果
株価に影響を及ぼすアメリカ経済指標については、毎週まとめているので、こちらを参照ください。
インフレ指数は高止まりしており、金融引き締めが長引くことが想定されています。
6月の株価指数
しかしながらアメリカの指数はすべて2021年末から比べると、まだ回復途上。
一方で日経平均とTOPIXはバブル崩壊後最高値を更新するなど、日本株の方が勢いがあります。
2023年月間成績推移
日本株への追い風として、
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・日銀による金融緩和継続。世界中見ても日本のみ
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
アメリカ株としては、
銀行破綻などもあり、金融セクター比率やバリュー株の影響が大きいNYダウが冴えない状況。一方で、FRBがタカ派だとしても、金融引き締めのゴールが見え始めていることや、生成AIの影響でハイテク比率が高いNASDAQ総合指数とS＆P500が強い状況が続いています。
東証セクター成績
上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
ヒートマップから6/15頃まで緑色が多く、地合いが良かったことが見えます。
その後は一進一退のような様子が見受けられますが5月末比で全業種が上昇となり、全面高となりました‼
・輸送機器(自動車)：トヨタ自動車が全個体電池車を2027年に発売報道
・金融関連：アメリカ金利上昇や日本株好調
・機械：円安恩恵
など大きく上昇した業種がありました
アメリカセクター成績
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
その中でテクノロジー、一般消費財(特に自動車)、資本財、素材セクターが好調であることが分かります。
●セクター成績
資産上昇‼1か月投資結果
マネックス証券口座：日本株と投資信託、短期的なアメリカ株投資
DMM証券口座とSBI証券口座：アメリカ株（ETF含む）
で運用しています。
6月末証券会社残高結果
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 1,187,112 | 1,757,981 | 570,869 | +48.09% |
| DMM | 716,000 | 962,847 | 246,847 | +34.48% |
| SBI | 12,000 | 15,883 | 3,883 | +32.36% |
| 合計 | 1,915,112 | 2,736,710 | 821,598 | +42.90% |
※収益率＝累積収益÷投資額
過去の収益率比較）
・12月末：+25.95%
・1月末：+26.08%
・2月末：+28.80%
・3月末：+29.31%
・4月末：+33.23%
・5月末：+33.92%
・6月末：+42.90%
と7か月連続上昇となりました。しかも6月は9%も上昇‼
円安効果が強いので、一喜一憂しすぎないようにします。。。
5月末との証券会社残高結果比較
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 30,000 | 148,939 | 118,939 | 9.03% |
| DMM | 0 | 62,543 | 62,543 | 8.74% |
| SBI | 0 | 636 | 636 | 5.30% |
| 合計 | 30,000 | 212,118 | 182,118 | 8.98% |
米国個別株中心のＤＭＭ証券での運用が+8.7%、日本個別株や世界各国の投資信託中心のマネックス証券での運用が+9.0%と大きく上昇下6月となりました
保有株
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 個別・ETF | 401,956 | 52,191 | 12.98% |
| マネックス | 投資信託 | 1,330,622 | 301,406 | 22.65% |
| DMM | 個別・ETF | 962,394 | 163,469 | 16.99% |
| SBI | ETF | 13,401 | 2,290 | 17.09% |
| 合計 | 2,708,373 | 519,356 | 19.18% |
12～1月に2023年に向けて少しだけ株の整理を行いました。
6月は金鉱株が安くなってきた為、買い増しをしました。
・中国経済回復期待：日本製鉄購入
・内需株：ニッスイを購入
・高配当/バリュー株：三菱ガス化学購入
・金鉱株を増額
・新興国株を購入（インド、ブラジル）
・アメリカ長期債ETF購入
ポートフォリオ公開
ポートフォリオ全体
アメリカ関連の投資信託の大半がS＆P500インデックスで積み立てNISAで運用しています。また、NASDAQ100関連にも投資をしています。
私の投資方針として、
・攻め：グロース関連としてインデックス投資(S＆P500、ナスダック100)
・守り：バリュー関連としてを連続増配株＋株価成長率が高い個別銘柄
・トレンド：金鉱株、新興国株、米国債
・日本株もバリュー株中心
日本個別株ポートフォリオ公開
高配当、バリュー(低PBR、低PER)銘柄を購入してホールドしています。
絶好調の自動車株、商社株も検討中ですが、上がりすぎている面もあるため、別のトレンドを調査中。
| 銘柄名 | 損益率 |
| ニッスイ | 25.21% |
| 日本製鉄 | 10.52% |
| ＥＮＥＯＳ | 19.71% |
| 小松製作所 | 32.91% |
| キヤノン | 25.33% |
| 三菱瓦斯化学 | 13.99% |
| 住友電気工業 | 3.66% |
ニッスイ、キヤノンが20%超え、小松製作所が30%超えの含み益となっています。
投資信託ポートフォリオ公開
SBIバンガードS＆P500は積立NISAで購入しています。
| ファンド名 | 損益率 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 89.82% |
| ｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド | 81.66% |
| たわらノーロード 新興国株式 | 37.31% |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ インデックス | 33.64% |
| ひふみプラス | 28.76% |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 25.83% |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24.59% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） | 19.21% |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス | 9.84% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 8.16% |
| 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型） | -1.03% |
上位はコロナ前・中に購入していたものとなります。➡放置しておくだけで爆上げ。
この1か月ですべて上昇しており、ブラジルやインドも良い感じに上がってきています♪
アメリカ個別株ポートフォリオ公開
高配当バリュー株を長期保有しています。スターバックスやナイキなどバリュー/グロースが合わさったような銘柄も着目。
| ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
| KO | コカ コーラ | 48.55% |
| IGF | iシェアーズ グローバル インフラ ETF | 34.22% |
| TSM | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング ＡＤＲ | 32.08% |
| PG | プロクター ＆ ギャンブル | 27.68% |
| ABBV | アッヴィ | 25.56% |
| NKE | ナイキ | 19.17% |
| JNJ | ジョンソン ＆ ジョンソン | 17.80% |
| SBUX | スターバックス | 15.15% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | 10.74% |
| SOXS | Ｄｉｒｅｘｉｏｎ デイリー半導体株 ベア３倍 ＥＴＦ | -2.42% |
| VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | -12.19% |
| MMM | ３Ｍ | -15.03% |
Ｄｉｒｅｘｉｏｎデイリー半導体株ブル３倍ＥＴＦ(SOXL)を少額で運用していましたが、利益確定売りをしました。一部の資金を今度はベア(SOXS)で運用しています。
高配当株で有名のベライゾンとスリーエムが酷い有様。超長期で考えてはいますが、2024年の新NISAの際にポジションを大幅整理する予定でもあるため、様子見ながら損切りかも？
配当履歴
| 銘柄名 | 日付 | 配当額(円) |
| ＥＮＥＯＳ | 2023/6/29 | 877 |
| 日本製鉄 | 2023/6/26 | 933 |
| コマツ | 2023/6/22 | 599 |
| ニッスイ | 2023/6/12 | 797 |
| 菱瓦斯化 | 2023/6/8 | 510 |
| IGF | 2023/6/14 | 1$ |
| Ｄｉｒｅｘｉｏｎ デイリー半導体株 ベア３倍 ＥＴＦ | 2023/6/30 | 26 |
| ３Ｍ | 2023/6/14 | 597 |
| ジョンソン ＆ ジョンソン | 2023/6/8 | 828 |
6月は日本株配当が多い月であった為、過去2番目に多い配当金をゲットできました‼
月次資産推移
前年同月(2022年6月末)から
・投資額：49.8万円UP
・時価総額：76.4万円UP
と+26.6万円収支(投資額に対して+53.5%)と収益が大きく上昇しています！
記録を投稿してから28か月が経ちました。
この間に投資額は100.8万円増え、時価総額は159.0万円増えました。
つまり、28か月間で58.2万円(投資額に対して+57.7%)投資額よりも上昇しています。
28か月前から2.4倍を超える資産となっています！
高配当バリュー株、アメリカ株式指数中心の投資は続けながら、グロース株にも目を向けていきたいと考えています。
そのためにもアメリカ株状況は都度確認が必要です。
finvizなら時間が無い中でも視覚的に調子の良し悪しが分かるので、非常に有益です。
日本株の中で低PBR銘柄はまだまだ注目です。
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