2023年5月末時点の投資結果について紹介します。
また、日米セクターの中でどこが強いのか弱いのか？についてもまとめています。
5月は日経平均の勢いが凄かったですね♪
NASDAQも良い感じ‼
日本株に海外投資家から熱が入っています。日経平均は8週連続上昇と勢いが続いています。
・著名投資家ウォーレンバフェット氏が日本株投資意欲
・東証によるPBR 1倍割れ企業に改善要求
・円安が続いているため海外投資家からすると割安
・日銀による金融緩和継続。世界中見ても日本のみ
・西側諸国を中心に地政学リスクで日本へ目が向きやすい
中でも半導体関連への注目が集まっています。
・新NISAが2024年から始まるため、日本人も投資へ興味ＵＰ
と日本株にとって追い風が吹き続けています。
一方でアメリカは
・債務上限問題
・経済堅調で金融引き締めが長引く懸念
があり、全体としては弱いセクターが多くなった月となりました。
ただし、生成ＡＩが注目されており、その恩恵でエヌビディアが好決算となりました。その結果もあり、ハイテクセクターは大幅上昇➡NASDAQ上昇という構図となりました。
こうした状況下の中、日米主要株価指数は、対前月比でNYダウ以外上昇しました。ハイテク・グロースに資金が流れた結果、バリュー株が多いＮＹダウが下落という結果となりました。
・NYダウ： -3.49%
・NASDAQ： +5.80%
・S＆P500： +0.25%
・日経平均： +7.04%
・TOPIX： +3.56%
・マザーズ： +0.38%
私の資産としては、5月は過去最高資産となりました。個別株はバリュー株が多く下落してしまいましたが、日米指数が上昇した恩恵で資産が上昇となりました。本投稿では、ポートフォリオも紹介します。
今月の成績は？日米主要指数結果
株価に影響を及ぼすアメリカ経済指標については、毎週まとめているので、こちらを参照ください。
インフレ指数は高止まりしており、金融引き締めが長引くことが想定されています。
5月の株価指数
5月は日本株が特に強く、日経平均とＴＯＰＩＸはバブル後最高値を更新しました。
2023年月間成績推移
日経平均とTOPIXは2023年はすべて上昇という結果が続いています。
2022年末と比較すると
日経平均とTOPIXは非常に強い状態が続いています。
東証セクター成績
上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
5月最終日はポジション整理、利益確定により大きく売られましたがＧＷ明けから中旬にかけて上昇したセクターが多かったことが分かります。
・上昇：27業種
・下落：6業種
・ハイテク関連：半導体、アメリカハイテク株上昇など
・金融株：保険、銀行が決算による自社株買い公表、米債務上限問題クリア
・輸出関連：機械、自動車関連など円安恩恵享受
・海運：海運バブルも終焉。利益も大幅減見込み
・非鉄金属：住友金属鉱山が大幅減益で急落。住宅関連企業も冴えない
・石油石炭：原油価格下落
アメリカセクター成績
finvizはアメリカ市場全体を把握するのに有用なサイトです。
ヒートマップとして物凄く有益ですし、セクターや各銘柄の調子が一気に分かります。
しかも無料です。
全銘柄を見ると、下落銘柄が大半を占めていることが分かります。
上昇しているのはテクノロジー（特に半導体）、コミュニケーションサービス中のインターネットコンテンツ企業、一般消費財のアマゾン、テスラなどのハイテクグロースが中心であることが分かります。
●セクター成績
・テクノロジー：半導体中心に上昇。エヌビディアが驚異の+30.87%
・コミュニケーションサービス：アルファベット、メタプラットフォームズが牽引
・一般消費財：アマゾン、テスラが牽引
・エネルギー：原油価格下落
・素材：金融引き締めが長引く恐れで、ドル指数上昇。ドル指数と逆相関の素材株下落
・バリュー株下落：グロースに資金が流れ、ディフェンシブセクターが下落
資産上昇‼1か月投資結果
マネックス証券口座：日本株と投資信託、短期的なアメリカ株投資
DMM証券口座とSBI証券口座：アメリカ株（ETF含む）
で運用しています。
5月末証券会社残高結果
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 1,157,112 | 1,609,042 | 451,930 | +39.06% |
| DMM | 716,000 | 900,304 | 184,304 | +25.74% |
| SBI | 12,000 | 15,247 | 3,247 | +27.06% |
| 合計 | 1,885,112 | 2,524,593 | 639,481 | +33.92% |
※収益率＝累積収益÷投資額
過去の収益率比較）
・12月末：+25.95%
・1月末：+26.08%
・2月末：+28.80%
・3月末：+29.31%
・4月末：+33.23%
・5月末：+33.92%と6か月連続上昇となりました。
4月末との証券会社残高結果比較
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 20,000 | 92,946 | 72,946 | 5.73% |
| DMM | 0 | -52,985 | -52,985 | -7.40% |
| SBI | 0 | -272 | -272 | -2.26% |
| 合計 | 20,000 | 39,689 | 19,689 | 0.69% |
アメリカ個別株を運用しているDMM、SBI証券分が下落となりました。
しかしながら、アメリカ指数の大幅上昇でマネックス証券分が大きく上昇し、全体ではプラス。
投資額2万円増加分を除いても収益が+2.0万円純増となりました。
保有株
| 資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
| マネックス | 個別・ETF | 370,695 | 29,768 | 8.03% |
| マネックス | 投資信託 | 1,207,398 | 209,178 | 17.32% |
| DMM | 個別・ETF | 894,189 | 105,291 | 11.78% |
| SBI | ETF | 12,928 | 2,290 | 17.71% |
| 合計 | 2,485,210 | 346,527 | 13.94% |
12～1月に2023年に向けて少しだけ株の整理を行いました。
・中国経済回復期待：日本製鉄購入
・内需株：ニッスイを購入
・高配当/バリュー株：三菱ガス化学購入
・金鉱株を増額
・新興国株を購入（インド、ブラジル）
・アメリカ長期債ETF購入
ポートフォリオ公開
ポートフォリオ全体
アメリカ関連の投資信託の大半がS＆P500インデックスで積み立てNISAで運用しています。NASDAQ100関連にも投資をしています。
私の投資方針として、
・攻め：グロース関連としてインデックス投資(S＆P500、ナスダック100)
・守り：バリュー関連としてを連続増配株＋株価成長率が高い個別銘柄
・トレンド：金鉱株、新興国株、米国債
日本株もバリュー株中心に購入していっています。
日本個別株ポートフォリオ公開
3月暴騰したシチズン時計を利益確定した資金で住友電工を購入しました。
財務も健全、PBRも0.6倍台と低く、PBR改善に向けた動きをとっていくものと思われます。
決算発表時に期待されていた自社株買いは無く急落しましたが、今後に注目しています。
| 銘柄名 | 損益率 |
| ニッスイ | 21.32% |
| 日本製鉄 | -0.09% |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 12.30% |
| 小松製作所 | 14.45% |
| キヤノン | 12.74% |
| 三菱瓦斯化学 | 6.27% |
| 住友電気工業 | -2.42% |
投資信託ポートフォリオ公開
SBIバンガードS＆P500は積立NISAで購入しています。
| ファンド名 | 損益率 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 76.95% |
| ｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド | 67.99% |
| たわらノーロード 新興国株式 | 30.20% |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ インデックス | 24.25% |
| ひふみプラス | 23.06% |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 17.13% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） | 12.42% |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 9.62% |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス | 3.62% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 3.61% |
| 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型） | -3.91% |
上位はコロナ前・中に購入していたものとなります。➡放置しておくだけで爆上げ。
新興国や債券関連が未だ弱い結果となっています。逆に仕込みチャンスだとも思います。
アメリカ個別株ポートフォリオ公開
高配当バリュー株を長期保有しています。スターバックスやナイキなどバリュー/グロースが合わさったような銘柄も着目。
| ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
| KO | コカ コーラ | 42.07% |
| SOXL | Ｄｉｒｅｘｉｏｎ デイリー 半導体株 ブル３倍 ＥＴＦ | 33.06% |
| IGF | iシェアーズ グローバル インフラ ETF | 27.09% |
| TSM | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング ＡＤＲ | 24.55% |
| ABBV | アッヴィ | 24.09% |
| PG | プロクター ＆ ギャンブル | 15.79% |
| SBUX | スターバックス | 14.42% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | 10.74% |
| NKE | ナイキ | 9.76% |
| JNJ | ジョンソン ＆ ジョンソン | 6.61% |
| VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | -18.81% |
| MMM | ３Ｍ | -23.56% |
Ｄｉｒｅｘｉｏｎデイリー半導体株ブル３倍ＥＴＦ(SOXL)は少額で運用していますが、5月は大きく上昇。そろそろ一旦利確を考えています。
高配当株で有名のベライゾンとスリーエムが酷い有様。超長期で考えてはいますが、2024年の新NISAの際にポジションを大幅整理する予定でもあるため、様子見ながら損切りかも？
配当履歴
| 銘柄名 | 日付 | 配当額(円) |
| ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） | 2023/5/19 | 96 |
| スターバックス | 2023/5/30 | 213 |
| プロクター ＆ ギャンブル | 2023/5/17 | 822 |
| アッヴィ | 2023/5/17 | 1,148 |
| ベライゾン コミュニケーションズ | 2023/5/8 | 770 |
5月は3千円余りゲットしました。過去2期と比べても配当額は上昇しています。
6月は日本株からの配当がもらえる為、楽しみです。
月次資産推移
前年同月(2022年5月末)から
・投資額：48.8万円UP
・時価総額：59.3万円UP
と+10.5万円収支(投資額に対して+21.6%)と収益が大きく上昇しています！
記録を投稿してから27か月が経ちました。
この間に投資額は97.8万円増え、時価総額は137.8万円増えました。
つまり、27か月間で40.0万円(投資額に対して+40.9%)投資額よりも上昇しています。
27か月前から2.2倍を超える資産となっています！
高配当バリュー株、アメリカ株式指数中心の投資は続けながら、グロース株にも目を向けていきたいと考えています。
そのためにもアメリカ株状況は都度確認が必要です。
finvizなら時間が無い中でも視覚的に調子の良し悪しが分かるので、非常に有益です。
日本株の中で低PBR銘柄はまだまだ注目です。
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