
2023年4月末時点の投資結果について紹介します。
市場データを用いた月間振り返りをしてきましたが、今月は投資結果のみとなります。

日米株復調していますね!

前月末比では
・アメリカ株:大型・バリュー株が特に上昇
・日本:マザーズ指数以外上昇
となっています。日本大型株が特に好調ですね♪
日銀金融緩和維持、コロナ禍回復、ウォーレンバフェット氏が日本株購入に前向き発言、東証がPBR1倍以下企業に改善要求、など日本株を後押しする環境となっています。
前月比)
・NYダウ: +2.48%
・NASDAQ: +0.04%
・S&P500: +1.46%
・日経平均: +2.91%
・TOPIX: +2.69%
・マザーズ: -0.56%

私の資産としては、4月は過去最高資産となりました。円安要素も大きく寄与しています。本投稿では、ポートフォリオも紹介します。
資産上昇‼1か月投資結果
マネックス証券口座:日本株と投資信託、短期的なアメリカ株投資
DMM証券口座とSBI証券口座:アメリカ株(ETF含む)
で運用しています。
4月末証券会社残高結果
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 1,137,112 | 1,516,096 | 378,984 | +33.33% |
DMM | 716,000 | 953,289 | 237,289 | +33.14% |
SBI | 12,000 | 15,519 | 3,519 | +29.32% |
合計 | 1,865,112 | 2,484,903 | 619,791 | +33.23% |
※収益率=累積収益÷投資額
過去の収益率比較)
・12月末:+25.95%
・1月末:+26.08%
・2月末:+28.80%
・3月末:+29.31%
・4月末:+33.23% と5か月連続上昇となりました。
3月末との証券会社残高結果比較
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 20,000 | 53,728 | 33,728 | 2.42% |
DMM | 0 | 44,763 | 44,763 | 6.25% |
SBI | 0 | 528 | 528 | 4.40% |
合計 | 20,000 | 99,018 | 79,018 | 3.92% |
日米株が大きく上昇し、合計7.9万円が投資額除いて上昇しました。
投資額2万円増加で時価総額が9.9万円となっています。
保有株
資産合計 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 収益(円) | 収益率 |
マネックス | 個別・ETF | 376,111 | 35,184 | 9.35% |
マネックス | 投資信託 | 1,102,896 | 131,921 | 11.96% |
DMM | 個別・ETF | 947,747 | 161,227 | 17.01% |
SBI | ETF | 13,216 | 2,290 | 17.33% |
合計 | 2,439,970 | 330,622 | 13.55% |
12~1月に2023年に向けて少しだけ株の整理を行いました。
・中国経済回復期待:日本製鉄購入
・内需株:ニッスイを購入
・高配当/バリュー株:三菱ガス化学購入
・金鉱株を増額
・新興国株を購入(インド、ブラジル)
・アメリカ長期債ETF購入
ポートフォリオ公開
ポートフォリオ全体
アメリカ関連の投資信託の大半がS&P500インデックスで積み立てNISAで運用しています。NASDAQ100関連にも投資をしています。
私の投資方針として、
・攻め:グロース関連としてインデックス投資(S&P500、ナスダック100)
・守り:バリュー関連としてを連続増配株+株価成長率が高い個別銘柄
・トレンド:金鉱株、新興国株、米国債
日本株もバリュー株中心に購入していっています。
日本個別株ポートフォリオ公開
先月暴騰したシチズン時計を利益確定した資金で住友電工を購入しました。
財務も健全、PBRも0.7倍台と低く、PBR改善に向けた動きをとっていくものと思われます。
銘柄名 | 損益率 |
ニッスイ | 15.12% |
日本製鉄 | 6.44% |
ENEOSホールディングス | 16.71% |
小松製作所 | 14.52% |
キヤノン | 7.08% |
三菱瓦斯化学 | 7.31% |
住友電気工業 | 1.71% |
投資信託ポートフォリオ公開
SBIバンガードS&P500は積立NISAで購入しています。
ファンド名 | 損益率 |
たわらノーロード 先進国株式 | 68.16% |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 57.75% |
たわらノーロード 新興国株式 | 24.27% |
ひふみプラス | 17.33% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 10.46% |
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 9.52% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 3.53% |
iTrustインド株式 | 1.46% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -0.83% |
ダイワ・ブラジル株式ファンド | -1.87% |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | -6.19% |
上位はコロナ前・中に購入していたものとなります。新興国や債券関連が未だ弱い結果となっています。逆に仕込みチャンスだとも思います。
アメリカ個別株ポートフォリオ公開
高配当バリュー株を長期保有しています。スターバックスやナイキなどバリュー/グロースが合わさったような銘柄も着目。
ティッカー | 銘柄名 | 損益率 |
KO | コカ コーラ | 49.42% |
ABBV | アッヴィ | 32.95% |
SBUX | スターバックス | 31.01% |
IGF | iシェアーズ グローバル インフラ ETF | 29.93% |
NKE | ナイキ | 29.25% |
PG | プロクター & ギャンブル | 24.29% |
GDX | VanEck Gold Miners ETF | 17.23% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 10.09% |
TSM | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング ADR | 4.18% |
SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | -10.16% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | -13.45% |
MMM | スリーエム | -14.88% |
コカ・コーラ、アッヴィは非常に堅調。一方で同じ高配当株投資のベライゾンとスリーエムがイマイチな結果となっています・・
円安で救われていますが、円高になるとリターンが厳しくなりそうです。
配当履歴
コカ・コーラは62年間連続増配企業です。今回もありがたく受け取れました。
銘柄名 | 日付 | 配当額(円) |
台湾セミコンダクター | 2023/4/18 | 38 |
コカ コーラ | 2023/4/5 | 1,000 |
ナイキ | 2023/4/5 | 65 |
月次資産推移
前年同月(2022年4月末)から
・投資額:53.3万円UP
・時価総額:60.5万円UP
と+7.2万円収支(投資額に対して+13.5%)と収益が大きく上昇しています!
記録を投稿してから26か月が経ちました。
この間に投資額は95.8万円増え、時価総額は133.8万円増えました。
つまり、26か月間で38.0万円(投資額に対して+39.7%)投資額よりも上昇しています。
26か月前から2倍を超える資産となっています!
高配当バリュー株、アメリカ株式指数中心の投資は続けながら、グロース株にも目を向けていきたいと考えています。
そのためにもアメリカ株状況は都度確認が必要です。
finvizなら時間が無い中でも視覚的に調子の良し悪しが分かるので、非常に有益です。
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