儲かっています!お小遣い投資活動結果(2022年5月度)

初心者投資家Kingdom2022年5月度成績投資結果
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2022年5月の月間投資結果について紹介します。

5月中旬までずっと下げていましたね~

特にアメリカ株の被害が大きくて、5月3週目終了時点で

・NYダウ:8週連続マイナス→90年ぶりの下落記録
・NASDAQ、S&P500:7週連続のマイナス
とヤバい状態でした。

アメリカ利上げ規模とスピードに対する懸念が消えないこと、
アメリカ企業決算で減益や市場予想よりも低い結果が続いており、芳しくない決算を発表した銘柄は暴落しています。
またその関連株も下げました。

例えば、市場が弱含む中堅調であった生活必需品セクターです。
小売り業界最大手のウォルマート、2位のターゲットがイマイチ決算発表があり、決算発表直後暴落しました。発表直後から下がり続け、最大で
・ウォルマート:約-20.5%
・ターゲット:約-31.4%
と暴落となりました。

それにつられて、同業や関連株も暴落
・ウォルグリーン:-10%
・コカ・コーラ:-9.0%
・ペプシコ:-8.1%
・P&G:-10%

私はディフェンシブ銘柄が個別投資としてはメインのため、打撃が大きかったです・・・

でも5月下旬は暴騰で一気に回復しましたね!

リセッションやスタディが現実的にはなってきましたが、
5月4週目以降は急速に回復しました。
これは、
・FOMC議事録が発表され、パウエル議長発言から真新しさが無く、
 タカ派が強すぎるわけではない
S&P500のPERが低くなってきており、値ごろ感が出始めている
長期金利が一時的?に一服してきたこと
などの要因があり、一気に回復しています。

原油価格も再度上昇してきています。
また、世界的な食糧危機懸念も出始めてきており、コモディティ全体が再び上昇気配です。コモディティへの投資は重要ですね!

先月末比で、
・NYダウ:+0.04%
・NASDAQ:-2.05%
・S&P500:+0.01%
・日経平均:+1.61%
・TOPIX:+0.69%
・マザーズ:-3.34%
とハイテク市場は月間マイナスとなりました。
NYダウとS&P500はギリギリプラス。
日経平均とTOPIXはプラスとなりました。

このような厳しい状況下ですが、私の収益は若干の月間マイナスで踏み止まっています。逆に底打ちした感じであったため、攻めの姿勢で買い増しをしたため資産は増えました。

5月の振り返りとして今回の投稿は、
①市場推移
②投資結果
の順にまとめています。

日本株とアメリカ株比較(2022年5月度)

●先月比と前年度比

2022年5月度日米主要株価指数結果

●2022年度データ

2022年度日米主要株価指数結果一覧

5月はハイテク株が多いNASDAQ総合指数とマザーズ指数はマイナス。
昨年末比でもNASDAQ総合指数は-22.78%、マザーズ指数は-32.06%とマイナス幅が拡大し酷い有様です。

5月NYダウとS&P500は若干のプラスとなっています。

その中で、日本株は耐えています。5月もアメリカ株よりもプラスとなりました。
これは、日本だけが金融引き締めを実施せずむしろ金融緩和を続けていることも一因です。
ただし、ドル建てに換算すると、日経平均は、昨年度末比:-15.21%
とNASDAQ総合指数とS&P500の間くらいの数値となります。
そのため、日本株が堅調とは言い難いということが分かります。
一方でNYダウは耐えているということが分かるかと思います。
これは、大型株中心で構成されており、NASDAQやS&P500よりもハイテク株比率が低いことが要因です。安心感から買われており、底堅い指数ということが分かります。

日経平均とNYダウ比較

2022年5月度日経平均とNYダウ比較

ほぼほぼ同じような動き方をしていますが、5/18ごろからNYダウの下落幅が酷い結果でした。
下旬になるとNYダウは暴騰し超回復しています。
最終的には、
・NYダウ:+0.04%
・日経平均:+1.61%
と双方プラスで5月は終えています。

日本市場比較

2022年5月度日本主要株価指数比較

マザーズ指数は5月はずっとマイナス圏内で、大きく下げていることが分かります。
最大で10%を超える暴落を経た後回復してきており、最終的には-3.34%となりました。

一方で、日経平均とTOPIXは引き続き同じような動き方をしており、下旬はプラス圏内となっています。最終的には、
・日経平均:+1.61%
・TOPIX:+0.69%
5月はプラスで終えることができています。

東証業種別成績

上記は、日本株ヒートマップとして非常に有用です。
しかも無料で使い勝手が非常に良いので重宝しています。
世界の株価やコモディティ、為替、仮想通貨などにも対応しています。
2022年5月度東証セクターヒートマップ

2022年5月度東証セクター成績

2022年5月度東証セクター成績TOP10

プラス業種が22業種。マイナスが11業種とプラス業種が多数でした。

その中で海運業が大きくプラス。先月の暴落をを帳消しにしています。
先月は配当権利確定後ということもあり大きく売られましたが、配当が高額であり尚且つ日本郵船が株式分割を発表したことから株主還元がしっかりとなっていることから買いが優勢です。

鉱業は2022年全部の月でプラスと堅調です。石油石炭も大きく上昇しており、石油関連株が強い状態が続いています。

アメリカ株式主要指数比較

2022年5月度アメリカ主要株価指数比較

ほぼシンクロしていますが、ハイテク株の多いNASDAQ総合指数はボラティリティが高いことが良く分かります。NASDAQ操業指数も下旬に大きく回復しましたが、それでもマイナスで終えています。

・NYダウ:+0.04%
・NASDAQ:-2.05%
・S&P500:+0.01%

S&P500 バリュー/グロース指数

 

●2022年チャート(2021年末比)

2022年SP500バリュー指数とグロース指数比較チャート

●2022年5月度チャート(4月末比較)

2022年5月SP500バリュー指数とグロース指数比較チャート

 S&P500 バリュー指数S&P500 グロース指数
昨年末比-4.32%-21.36%
4月末比+1.39%-1.47%
2022年はバリュー株がグロース株よりもアウトパフォームすると考えていましたが、5月までは予想通りバリュー株優勢です。しかもバリュー株の多くは配当も高いものが多く更に連続増配もしている会社も多い為、将来的な資産を獲得しやすい状態だと思います。
ただグロース株は下がりすぎているので、長期投資としては旨味があるかも?と思っています。

アメリカ株式市場ヒートマップ

2022年5月アメリカ市場ヒートマップ

2022年5月アメリカセクター成績

4月はイマイチでしたがエネルギーセクターが爆上げしました。
6業種プラス、5業種マイナスとなっています。

エネルギーセクター:+12.15%

会社ティッカー1か月3か月6か月1年年初来
シェブロンCVX11.48%16.66%52.08%63.77%48.84%
シェルSHEL10.84%14.39%39.51%49.58%36.45%
エクソンモービルXOM12.61%21.26%55.87%58.78%56.89%

驚異的な数字を叩き出しています!

金融セクター:+2.46%

会社ティッカー1か月3か月6か月1年年初来
JPモルガンJPM10.78%-3.09%-17.99%-20.37%-16.50%
バンクオブアメリカBAC4.26%-12.41%-18.40%-13.33%-16.39%
ビザV-0.45%1.53%8.09%-6.38%-2.09%
マスターカードMA-1.52%3.89%10.79%-0.53%-0.40%
バークシャーハサウェイBRK-B-2.12%-0.27%12.00%9.02%5.68%
今月は銀行関連が強い結果でした。
この1年を見るとクレジットカード関連が堅調なことが分かります。
投資の神様ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャーハサウェイは5月はマイナスとなりましたが、堅調な結果が見て取れます。
3月までのバフェット氏の投資先が発表され、石油関連株への積極的投資がなされていることが分かりました。

生活必需品セクター:-4.92%

会社ティッカー1か月3か月6か月1年年初来
コカ・コーラKO-1.90%2.28%16.12%14.65%7.04%
ペプシコPEP-2.31%3.38%2.20%13.63%-3.43%
P&GPG-7.89%-3.54%-0.76%11.29%-9.60%
コストコCOST-12.32%-10.84%-15.98%23.26%-17.88%
ウォルマートWMT-15.92%-5.41%-9.82%-9.20%-11.10%

今まで堅調セクターでしたが、小売り業界最大手のウォルマート、2位のターゲットがイマイチ決算発表があり、決算発表直後暴落しました。関連株も軒並みマイナスとなっています。
私の主要銘柄であるコカ・コーラとP&Gも被害甚大でした・・・

一般消費財セクター:-4.29%

会社ティッカー1か月3か月6か月1年年初来
ホームデポHD0.78%-5.46%-25.58%-4.29%-27.05%
アリババBABA-1.07%-10.31%-27.02%-56.24%-19.14%
トヨタ自動車TM-2.71%-8.44%-6.25%-3.46%-10.22%
アマゾンAMZN-3.28%-20.47%-32.50%-25.30%-27.90%
テスラTSLA-12.92%-12.28%-33.31%21.54%-28.25%

テスラの暴落ぶりが目立ちます。
業績は良いですが、マスク氏の一挙手一投足に市場は敏感になっています。
半年を見るとアリババ、アマゾン、テスラといったグロース株が大きくマイナスとなっています。

テクノロジーセクター:-2.12%

会社ティッカー1か月3か月6か月1年年初来
ブロードコムAVGO4.64%1.76%2.80%23.88%-12.82%
台湾セミコンダクターTSM2.55%-11.80%-20.10%-19.58%-20.79%
ASMLASML2.22%-9.13%-29.29%-14.22%-27.61%
エヌビディアNVDA0.67%-20.47%-44.06%14.80%-36.51%
マイクロソフトMSFT-2.04%-7.83%-19.24%9.89%-19.16%
アップルAAPL-5.59%-8.80%-7.11%19.76%-16.18%

5月は半導体株が回復していることが分かります。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)が+6.1%となっています。

1か月投資結果

マネックス証券口座:日本株と投資信託
DMM証券口座とSBI証券口座:アメリカ株(ETF含む)
で運用しています。

5月末証券会社残高結果

資産合計投資額(円)時価総額(円)収益(円)収益率
マネックス857,1121,166,100308,988+36.05%
DMM528,000750,043222,043+42.05%
SBI12,00015,2293,229+26.91%
合計1,397,1121,931,372534,260+38.24%

お小遣い投資のため原資は限られていますが、5月中旬に底が見えたため買い増ししため、
200万円が見えてきました!

含み益含めた収益も38%と大きく儲けることができています!

4月末との証券会社残高結果比較

 投資額(円)時価総額(円)収益(円)収益率
マネックス15,0007,120-7,880-1.58%
DMM50,00043,966-6,034-5.66%
SBI04774773.98%
合計65,00051,563-13,437-2.87%

65,000円を追加投資、5月終わりで+51,563円と-13,437円(-2.87%)と収益は下げました。
ただし、昨年末からの収益率は+2.4%となっており、この市況化では良い成果を上げていると考えています。

保有株

持ち株内容 時価総額(円)評価損益(円)収益率
マネックス個別・ETF347,29015,8934.58%
マネックス投資信託774,130104,77113.53%
DMM個別・ETF744,606143,98119.34%
SBIETF13,1812,29017.37%
合計 1,879,207266,93514.20%

アメリカ株だけ買っているDMM、SBI証券口座は大きくプラスを維持しています。
今月は少し組み換えを行いました。次項に示しますが、エクソンモービル購入、アップル、ベライゾン、SPYDを買い増ししています。

アメリカ株保有割合

2022年5月末初心者投資家Kingdomアメリカ個別株ポートフォリオ

ポートフォリオ割合は比較的均等にして分散投資を心掛けています。
もう少しエクソンモービルとアップルが欲しい所です。

私のメインは高配当・連続増配株です。2022年は堅調で含み益も順調です。

ティッカー銘柄名損益率
KOコカ コーラ51.43%
ABBVアッヴィ35.31%
JNJジョンソン & ジョンソン23.96%
SPYDSPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF19.72%
PGプロクター & ギャンブル18.69%
VZベライゾン コミュニケーションズ7.05%
XOMエクソン モービル6.79%
ICLNiシェアーズ グローバル クリーンエネルギー ETF2.94%
AAPLアップル1.75%

日本株銘柄損益

銘柄名損益率
すかいらーくホールディングス-4.81%
東京個別指導学院15.90%
ENEOSホールディングス26.20%
りそなホールディングス4.93%
キヤノン7.21%
日本株も高配当株及び優待株を購入しています。
すかいらーくはマイナスとなっていますが、優待券狙いなので今は仕方ないと考えています。コロナが落ち着けば、上昇はしてくれる?と信じています。
石油株は強く、ENEOSが+26.2%となっています。配当も高いため、長期で持ち続けます。

投資信託損益

たわらノーロード 先進国株式56.08%
たわらノーロード 新興国株式23.97%
ひふみプラス12.87%
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)-1.81%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド9.58%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス44.61%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)7.45%
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)-3.80%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス4.08%
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド102.14%
iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド48.63%
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス3.41%
コロナショック後にいろいろ買っていたものが大きく上昇しています。
現在は、下記の投資信託を毎日積み立てしています。
・SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(積み立てNISA):メイン投資先
・iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
・iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
コモディティが強く+100%を超えています!!

配当履歴

ショック後Kingdom配当獲得履歴

5月は配当2,746円ゲットしました!
2021年と比べ配当金額は確実に増えています。
資金が少額のため大きな金額ではありませんが、再投資を確実に実行して資産を増やしていっています。

月次推移

 投資総額(円)時価総額(円)収益(円)収益率(%)投資額増減額(円)時価総額増減額(円)時価総額増減率(%)収益増減額(円)収益増減額(%)
2021/3907,1121,146,816239,70426.42%startstartstartstartstart
2021/4934,1121,180,584246,47226.39%27,00033,7682.94%6,7682.82%
2021/5959,1121,211,369252,25726.30%52,00064,5535.63%12,5535.24%
2021/61,019,1121,303,742284,63027.93%112,000156,92613.68%44,92618.74%
2021/71,059,1121,363,599304,48728.75%152,000216,78318.90%64,78327.03%
2021/81,059,1121,402,214343,10232.40%152,000255,39822.27%103,39843.14%
2021/91,124,1121,513,981389,86934.68%217,000367,16532.02%150,16562.65%
2021/101,124,1121,514,158390,04634.70%217,000367,34232.03%150,34262.72%
2021/111,169,1121,516,375347,26329.70%262,000369,55932.22%107,55944.87%
2021/121,219,1121,655,824436,71235.82%312,000509,00844.38%197,00882.19%
2022/11,266,1121,651,724385,61230.46%359,000504,90844.03%145,90860.87%
2022/21,301,1121,704,742403,63031.02%394,000557,92648.65%163,92668.39%
2022/31,307,1121,863,611556,49942.57%400,000716,79562.50%316,795132.16%
2022/41,332,1121,879,809547,69741.11%425,000732,99363.92%307,993128.49%
2022/51,397,1121,931,372534,26038.24%490,000784,55668.41%294,556122.88%
2022年5月までの初心者投資家Kingdom投資成績
記録を投稿してから15か月が経ちました。
この間に投資額は49万円増え、時価総額は78.5万円増えました。
つまり、15か月間で投資額以外に29.5万円(+123%)上昇し、資産が増えました。
お小遣い投資なので、原資は限られていますが、200万円の大台が見えてきました!

投資を本格的初めて15か月。その間+11.8%収益は向上しています。
つまり月間で+0.79%、年率+9.44%となっています。

近い将来リセッションがあると考えており、株式相場は弱い展開が続くと考えます。
引き続き高配当/連続増配株、S&P500、NASDAQ100を買い増しをしていきながら、安くなっているグロース株を物色していきたいと考えています。

 

 

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