【投資信託】2022年注目のコモディティ全般が100円で買える

2022年注目のコモディティについてまとめました。
先物、現物、ETF、投資信託などで購入、素材・エネルギー関連企業への直接投資及び投資ができますが、今回は投資信託についてとなります。

2021年からコモディティ関連は注目されて特に2021年後半からエネルギーが高騰しているね。

高金利＋不景気時に強いと言われている「エネルギー」セクターについての投稿です。 2020年コロナショックで大きく値を下げたね。 2020年11月くらいか...

2022年は
・アメリカの金融緩和終了
・ウクライナとロシアの戦争への懸念
・アフターコロナに向けた経済活動再開が活発
・オミクロン株まん延による就業、操業が完全にはできない状態
などアクセルとブレーキが両方ある状態で、コモディティ関連が値上がりしやすい状態となっています。

投資信託のため、100円で投資できます。
コモディティ全般に投資できる投資信託を今回は紹介します。

①コモディティとは？
②主要ネット証券会社で購入できる投資信託紹介
③各ファンドの特徴
④主な商品ＥＴＦチャート
の順番でまとめています。

【投資初心者必見！】投資信託とＥＴＦって何？　投資のすゝめ

投資信託とETFのメリット・デメリットを初心者向けにまとめました。その中で私が購入している投資信託について詳しく解説しています。投資信託といっても様々な種類があり、購入に迷われると思います。シンプルに考えていくことが重要だと思い、その点を解説したいと思います。

コモディティとは？

エネルギー、貴金属、産業金属、農作物などの商品のことを指します。
現物取引、先物取引、ＥＴＦ、投資信託などで購入することができます。

●エネルギー
　原油、ガソリン、灯油、天然ガス　など

●貴金属
　金、銀、プラチナ　など

●産業金属
　銅、アルミ、鉄　など

●農作物
　小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物
　砂糖、綿花、コーヒーなど

主要証券会社で購入できる投資信託

楽天証券、SBI証券、マネックス証券で購入できるコモディティ全般投資信託を調査しました。

一覧表

方式	ファンド名	運用会社	管理費用	純資産(億円)
インデックス	iｼｪｱｰｽﾞｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ	ブラックロック・ジャパン	1.01%	20.30
インデックス	eMAXISﾌﾟﾗｽｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ	三菱ＵＦＪ国際投信	0.90%	83.37
インデックス	ﾀﾞｲﾜ/｢RICI(R)｣ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ	大和アセットマネジメント	1.93%	40.28
インデックス	SMTAMコモディティ・オープン	三井住友TAM	0.94%	19.42
アクティブ	DWSｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)	ﾄﾞｲﾁｪ	1.80%	63.25
アクティブ	DWSｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)	ﾄﾞｲﾁｪ	1.80%	37.82

他のインデックス投資と比べて、管理費用が高めとなります。
一番安いもので「ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス」の0.90%となります。
総資産も「ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス」が一番大きいファンドです。

各証券会社で購入できるファンド

ファンド名	楽天証券	SBI証券	マネックス
iｼｪｱｰｽﾞｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ	○	○	○
eMAXISﾌﾟﾗｽｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ	○	○	○
ﾀﾞｲﾜ/｢RICI(R)｣ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ	○	○	○
SMTAMコモディティ・オープン	○	○	×
DWSｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)	○	○	×
DWSｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)	○	○	×

楽天証券、SBI証券は6件、マネックス証券は3件該当します。
マネックス証券はインデックス投資のみで、楽天、SBI証券はアクティブも購入できるという違いがあります。

トータルリターン比較

ファンド名愛称ソート・フィルター	6カ月リターン	1年リターン	3年リターン	5年リターン
iｼｪｱｰｽﾞｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ	65.89%	57.08%	10.87%	4.93%
eMAXISﾌﾟﾗｽｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ	44.61%	42.16%	12.08%	4.25%
ﾀﾞｲﾜ/｢RICI(R)｣ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ	59.09%	52.32%	14.03%	6.25%
SMTAMコモディティ・オープン	46.03%	45.90%	15.06%	5.70%
DWSｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)	49.61%	44.63%	12.92%	–
DWSｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)	35.97%	31.00%	9.83%	–

この1年は、「ｉシェアーズコモディティインデックス・ファンド」が最も成績が良い結果でした。
3年は「SMTAMコモディティ・オープン」、5年は「大和/「ＲＩＣＩ（Ｒ）」コモディティ・ファンド」が良好でした。

この1年でコモディティ結果が一気に上がっていることが良く分かると思います。

各ファンドの特徴

ｉシェアーズコモディティインデックス・ファンド

●運用会社はブラックロック
●S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。
●為替ヘッジを行わない。
●過去1年の運用成績がＮｏ.1

iシェアーズコモディティインデックス・ファンド

主として商品（コモディティ）市場を代表する指数（Ｓ＆ＰＧＳＣＩトータルリターン指数（円換算ベース））に連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。

ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス

●運用会社は三菱ＵＦＪ国際投信
●ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。
●為替ヘッジを行わない。
●手数料が最も安い
●運用資産が最も大きい

ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス | ｅＭＡＸＩＳ

「ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデ&#12483...

大和/「ＲＩＣＩ（Ｒ）」コモディティ・ファンド

●運用会社は大和アセットマネジメント
●ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI)の動き(円換算)に連動する投資成果を目指す。
●為替ヘッジは原則として行わない。
●手数料が最も高い
●過去5年成績は最も良い

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンドの運用実績を掲載しています。運用実績は、日時、週次、月次、期間指定日時でご覧いただけます。時系列データ、決算・分配金などもご確認いただけます。資産運用に役立つ情報をご提供しています。ファンドのことなら大和アセットマネジメント株式会社。

SMTAMコモディティ・オープン

●運用会社は三井住友TAM
●ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資。
●原則として為替ヘッジを行わない。
●過去3年成績は最も良い

SMTAMコモディティ・オープン｜三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・アセットマネジメントのSMTAMコモディティ・オープンの詳細情報。ファンドの目的・特色、投資リスク、運用状況、手続・手数料、取扱販売会社、分配金一覧などがご覧頂けます。

ＤＷＳコモディティ戦略ファンド

●運用会社はドイチェ・アセット・マネジメント
●ブルームバーグ商品指数トータルリターンを上回る成績を狙ったアクティブファンド
●為替ヘッジをするものとしないものを選択できる

DWS コモディティ戦略ファンド（年1回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）

投資先商品比較

	エネルギー	産業金属	貴金属	家畜	農業/ソフト	その他
iｼｪｱｰｽﾞｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ	60.4%	11.4%	4.5%	5.8%	17.9%	0.0%
eMAXISﾌﾟﾗｽｺﾓﾃﾞｨﾃｨｲﾝﾃﾞｯｸｽ	35.9%	15.2%	15.0%	5.4%	28.6%	0.0%
ﾀﾞｲﾜ/｢RICI(R)｣ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ	40.0%	14.0%	11.1%	3.0%	30.0%	1.9%
DWSｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ	41.0%	15.5%	15.2%	4.6%	23.6%	0.0%