
クリーンエネルギーへの投資方法についての投稿です。

クリーンエネルギーって太陽光発電とか?

太陽光発電だけでなく、風力、地熱、水力、バイオ燃料などを生産している会社を集めたETFについての解説です。

ETFの中には、石油資源使用を低減するための素材開発であったり、次世代送電網、バッテリー生産銘柄へも対象幅を広げたETFもあります。

バイデン政権の公約である2035年までの電力部門の脱炭素化を目指すために、アメリカ・エネルギー省は「2035年までに総発電量のうち太陽光発電の構成比が40%を超える可能性がある」と発表しています。

クリーンエネルギーETFは2020年に大きく上昇し、その反動で2021年は大きく下げていきました。

2022年はロシアのウクライナ侵攻で原油が暴騰。ロシア原油の市場からの締め出しは困難ですが、中長期的には比率は下がるものと思われます。そうなると原油は高いままを推移するため、特にヨーロッパではクリーンエネルギーが想定より早く増えていく可能性があると思います。

今回の投稿は、
①ETF一覧
②各ETF詳細
③まとめ
の順にまとめています。
アメリカETF一覧(2022年3月時点)
ETF一覧
ファンド名 | ティッカー コード | 運用会社 | インデックス | 資産総額(十億ドル) | 経費率 | 直近配当利回り | 銘柄数 | 取引所 | 向け先 |
iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF | ICLN | ブラックロック | S&P グローバル・クリーンエネルギー | 5.405 | 0.42% | 0.12% | 76 | NASDAQ | グローバル |
インベスコ・ワイルダーヒル・クリーン・エナジーETF | PBW | インベスコ | WilderHill Clean Energy指数 | 1.239 | 0.70% | 3.73% | 79 | NYSE | ほぼアメリカ |
パワーシェアーズ グローバル クリーンエネルギー ポートフォリオ | PBD | インベスコ | ワイルダーヒル・新エネルギーグローバルイノベーション指数 | 0.280 | 0.75% | 1.00% | 127 | NYSE | グローバル |
ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラ・インデックス | GRID | First Trust | NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index | 0.675 | 0.70% | 0.18% | 72 | NASDAQ | グローバル |
ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド | QCLN | First Trust | ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数 | 2.133 | 0.60% | 0.00% | 61 | NASDAQ | ほぼアメリカ |
ALPS Clean Energy ETF | ACES | SS&C ALPS Advisors | CIBC Atlas Clean Energy Index | 0.769 | 0.55% | 0.80% | 44 | NYSE | アメリカ・カナダ |
グローバルXファンズ・グローバルXリニューアブル・エナジー・プロデューサーズETF | RNRG | グローバルX | Indxx Renewable Energy Producers Index | 0.140 | 0.65% | 0.92% | 44 | NASDAQ | グローバル |
資産総額と経費率から「iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF」が投資しやすいことが分かります。
国内証券会社で購入できる?
ティッカー | SBI | 楽天 | マネックス | DMM |
ICLN | ○ | ○ | ○ | ○ |
PBW | × | × | × | × |
PBD | ○ | ○ | ○ | × |
GRID | ○ | ○ | ○ | ○ |
QCLN | ○ | ○ | ○ | ○ |
ACES | × | × | × | × |
RNRG | ○ | ○ | ○ | × |
SBI証券、楽天証券、マネックス証券はすべて同じETFが投資できます。
DMM証券は他証券よりも2つ少ないです。
株価チャート比較
ネット証券大手で購入できるETFにて比較しました。
2022年3月12日調査となります。
※配当金は含んでいません。
ファンド名 | ティッカー コード | 1か月 | 1年 | 3年 | 5年 |
iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF | ICLN | +12.19% | -19.26% | +113.73% | +137.77% |
パワーシェアーズ グローバル クリーンエネルギー ポートフォリオ | PBD | +9.41% | -30.18% | +90.37% | +111.33% |
ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラ・インデックス | GRID | -1.96% | -0.65% | +91.29% | +110.93% |
ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド | QCLN | -2.32% | -21.76% | +176.29% | +241.20% |
グローバルXファンズ・グローバルXリニューアブル・エナジー・プロデューサーズETF | RNRG | +7.70% | -5.26% | +23.29% | +33.92% |
水色:期間内で一番良い成績のETF
橙色:期間内で一番悪い成績のETF
1年前から比較するとマイナスが多いですが、この1か月で特にICLNは伸びています。
●5年チャート
●3年チャート
●1年チャート
●1か月チャート
ETF詳細
iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF :ICLN
構成銘柄TOP10
ティッカー | 銘柄名 | アセットクラス | 保有比率(%) | 業種 | 地域 |
ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 株式 | 8.3 | 情報技術 | 米国 |
VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | 株式 | 8.27 | 資本財・サービス | デンマーク |
ORSTED | ORSTED | 株式 | 6.19 | 公益事業 | デンマーク |
ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 株式 | 6.07 | 公益事業 | 米国 |
SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 株式 | 5.7 | 情報技術 | 米国 |
PLUG | PLUG POWER INC | 株式 | 4.62 | 資本財・サービス | 米国 |
SSE | SSE PLC | 株式 | 3.75 | 公益事業 | イギリス |
EDP | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 株式 | 3.61 | 公益事業 | ポルトガル |
IBE | IBERDROLA SA | 株式 | 3.51 | 公益事業 | スペイン |
968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 株式 | 2.96 | 情報技術 | 中国 |
TOP10 | 52.98% |
TOP5 | 34.53% |
TOP10で50%以上を占めています。
構成国・地域 TOP10
グローバルが対象になっているため、比較的分散されています。
構成セクター
公共事業が多いのが特徴。堅実な成果を期待できます。
配当履歴
権利落ち日 | 配当額 |
2021/12/30 | 0.012 USD |
2021/12/13 | 0.114 USD |
2021/6/10 | 0.124 USD |
2020/12/30 | 0.014 USD |
2020/12/14 | 0.030 USD |
2020/6/15 | 0.053 USD |
2019/12/16 | 0.082 USD |
2019/6/17 | 0.078 USD |
2018/12/18 | 0.105 USD |
2018/6/19 | 0.124 USD |
配当額としては安定はしていませんが、12月末に特別配当が出ている年もあります。
構成銘柄1位:ENPHASE ENERGY INC
同社のマイクロインバータ技術は、ほぼすべてのソーラーパネルで動作し、スマートバッテリー技術と組み合わせることで太陽光発電プラス蓄電ソリューションを生み出している。地理的には、米国から収益の大半を得ている。
●決算内容
決算期 | 売上高(百万USD) | 営業利益(百万USD) | EPS |
Dec-17 | 286 | -22 | -0.54 |
Dec-18 | 316 | 6 | -0.12 |
Dec-19 | 624 | 105 | 1.23 |
Dec-20 | 774 | 186 | 0.95 |
Dec-21 | 1,382 | 216 | 1.02 |
売上高、営業利益ともに右肩上がり!
●株価チャート
構成銘柄2位:Vestas Wind Systems A/S
●決算内容
決算期 | 売上高(DKK) | 営業利益(DKK) | EPS |
2017 | 74.04B | 9.54B | 6.29 |
2018 | 75.53B | 7.21B | 5.08 |
2019 | 90.69B | 6.61B | 5.33 |
2020 | 110.47B | 5.64B | 5.82 |
2021 | 115.92B | 2.97B | 1.24 |
売上は右肩上がりですが、営業利益は右肩下がり。
構成銘柄3位:Orsted A/S
●決算内容
決算期 | 売上高(DKK) | 営業利益(DKK) | EPS |
2017 | 188.41B | 18.42B | 122.43 |
2018 | 207.09B | −838.68M | 128.00 |
2019 | 168.32B | −1.15B | 43.93 |
2020 | 121.52B | −20.73B | 117.82 |
2021 | 217.02B | −6.10B | 76.37 |
売上はバラバラ。営業利益は赤字続きです。
構成銘柄4位:CONSOLIDATED EDISON INC
●決算内容
決算期 | 売上高(百万USD) | 営業利益(百万USD) | EPS |
Dec-17 | 12,033 | 2,609 | 4.94 |
Dec-18 | 12,337 | 2,533 | 4.42 |
Dec-19 | 12,574 | 2,676 | 4.08 |
Dec-20 | 12,246 | 2,654 | 3.28 |
Dec-21 | 13,676 | 2,826 | 3.85 |
売上高、営業利益ともに安定し、2021年は5年の中で最も良い成績でした。
●株価チャート
構成銘柄5位:SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
製品は、ソーラー設置事業者、エンジニアリング・調達・建設会社などに直接あるいは代理店や電気機器卸売業者を通じて販売されている。また、エネルギー貯蔵、eモビリティ、クリティカルパワー・ソリューション業界向けに、太陽光発電設備用以外の製品も提供している
●決算内容
決算期 | 売上高(百万USD) | 営業利益(百万USD) | EPS |
Dec-17 | 607 | 91 | 1.85USD |
Dec-18 | 937 | 139 | 2.69USD |
Dec-19 | 1,426 | 190 | 2.90USD |
Dec-20 | 1,459 | 143 | 2.66USD |
Dec-21 | 1,964 | 208 | 3.06USD |
売上高は右肩上がり、営業利益も2020年除いて右肩上がり。
●株価チャート
インベスコ・グローバル・クリーン・エネルギーETF :PBD
対象は、クリーンな再生可能エネルギーの促進および保持事業に従事する世界各地の上場株式。マルチファクター・スクリーニングのアプローチを採用。四半期ごとにリバランス、再構成される。
銘柄数が127と最も多く、分散されているETF。
構成銘柄TOP10
銘柄名 | ティッカー | 保有比率(%) | セクター |
Renewable Energy Group Inc | REGI | 1.289 | エネルギー |
Azure Power Global Ltd | AZRE | 1.242 | 公共事業 |
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR | SQM | 1.198 | 素材 |
Piedmont Lithium Inc | PLL | 1.188 | 素材 |
Boralex Inc | BLX | 1.079 | 公共事業 |
Solaria Energia y Medio Ambiente SA | SLR | 1.075 | 公共事業 |
Nordex SE | NDX1 | 1.072 | 資本財・サービス |
NEL ASA | NEL | 1.04 | 資本財・サービス |
Energiekontor AG | EKT | 1.033 | 資本財・サービス |
EVgo Inc | EVGO | 1.013 | 一般消費財 |
TOP10 | 11.23% |
TOP5 | 6.00% |
TOP10でも11%と幅広く分散されています。
1社の影響度が低いことが分かります。
構成国・地域 TOP10
アメリカが約3割で幅広く分散されていることが分かります。
構成セクター
公共事業がICLNに比べて比率が低いため、ボラティリティが高いことが予想できます。
配当履歴
権利落ち日 | 配当額 |
2021/12/20 | 0.059 USD |
2021/9/20 | 0.056 USD |
2021/6/21 | 0.066 USD |
2020/12/21 | 0.020 USD |
2020/9/21 | 0.071 USD |
2020/6/22 | 0.042 USD |
2020/3/23 | 0.034 USD |
2019/12/23 | 0.118 USD |
2019/9/23 | 0.071 USD |
2019/6/24 | 0.057 USD |
配当額としては安定しておらず、2021年3月の配当は0でした。
ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラ・インデックス :GRID
セクターには、送電網、電気メーターとデバイス、ネットワーク、エネルギー貯蔵と管理、およびソフトウェアの有効化のビジネスが含まれます。
インデックスは四半期ごとに再調整され、半年ごとに再構成されます。
構成銘柄TOP10
銘柄 | ティッカー | 構成比率 |
ABB Ltd | ABBN | 8.63% |
Eaton Corporation Plc | ETN | 8.30% |
Schneider Electric SE | SU | 7.91% |
Johnson Controls International Plc | JCI | 7.46% |
Aptiv Plc | APTV | 5.98% |
Quanta Services, Inc. | PWR | 4.83% |
TERNA – Rete Elettrica Nazionale SpA | TRN | 4.77% |
SolarEdge Technologies, Inc. | SEDG | 4.36% |
Red Electrica Corporacion S.A. | REE | 4.25% |
Prysmian SpA | PRY | 3.91% |
TOP10 | 60.40% |
TOP5 | 38.28% |
TOP10で6割を占めています。
構成国・地域 TOP10
アメリカが50%超えと偏りはあります。
構成セクター
アメリカで広く使用されている11業種では無く、産業ベースで記載がされているため分かりにくい表現が記載されていました。
Electrical Components | 24.93% |
Conventional Electricity | 13.32% |
Diversified Industrials | 12.53% |
Renewable Energy Equipment | 8.16% |
Electronic Equipment: Control and Filter | 7.46% |
Auto Parts | 5.98% |
Engineering and Contracting Services | 5.67% |
Semiconductors | 4.58% |
Electronic Equipment: Gauges and Meters | 3.89% |
Electronic Components | 3.21% |
Telecommunications Equipment | 2.27% |
Automobiles | 1.95% |
Software | 1.55% |
Computer Services | 1.45% |
Multi-utilities | 1.26% |
Electronic Equipment: Other | 0.74% |
Consumer Electronics | 0.30% |
Other | 0.29% |
Computer Hardware | 0.23% |
Machinery: Engines | 0.23% |
Forestry | 0.02% |
配当履歴
権利落ち日 | 配当額 |
2021/12/23 | 0.038 USD |
2021/9/23 | 0.224 USD |
2021/6/24 | 0.339 USD |
2021/3/25 | 0.050 USD |
2020/12/24 | 0.146 USD |
2020/9/24 | 0.199 USD |
2020/6/25 | 0.146 USD |
2020/3/26 | 0.062 USD |
2020/2/27 | 0.010 USD |
2019/12/5 | 0.010 USD |
配当額としては安定していませんが、2021年は好調でした。
ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド :QCLN
クリーンエネルギーを可能にする、または石油製品の必要性を減らすがポイントであるため、電気自動車のテスラが含まれている。
3,5年の株価成長率が一番高いETFです。
構成銘柄TOP10
銘柄 | ティッカー | 構成比率 |
ON Semiconductor Corporation | ON | 7.96% |
Tesla, Inc. | TSLA | 7.60% |
Enphase Energy, Inc. | ENPH | 7.42% |
Albemarle Corporation | ALB | 7.06% |
SolarEdge Technologies, Inc. | SEDG | 4.99% |
NIO Inc. (ADR) | NIO | 4.71% |
Brookfield Renewable Partners LP | BEP | 3.88% |
Wolfspeed, Inc. | WOLF | 3.85% |
Plug Power Inc. | PLUG | 3.37% |
First Solar, Inc. | FSLR | 2.80% |
TOP10 | 53.64% |
TOP5 | 35.03% |
TOP10で50%超えとなっています。
構成国・地域
アメリカ | 82.59% |
中国 | 8.22% |
カナダ | 4.39% |
香港 | 3.52% |
チリ | 1.28% |
アメリカが8割超えとグローバルに分散されているものではないです。
構成セクター
アメリカで広く使用されている11業種では無く、産業ベースで記載がされているため分かりにくい表現が記載されていました。再生エネルギーの装置メーカーがTOPでした。
Renewable Energy Equipment | 25.32% |
Semiconductors | 16.48% |
Automobiles | 14.77% |
Alternative Electricity | 13.47% |
Chemicals: Diversified | 8.79% |
Alternative Fuels | 4.22% |
General Mining | 2.80% |
Electronic Components | 2.64% |
Building Materials: Other | 2.28% |
Specialty Chemicals | 2.27% |
Electrical Components | 1.97% |
Infrastructure REITs | 1.40% |
Machinery: Specialty | 1.19% |
Commercial Vehicles and Parts | 0.78% |
Electronic Equipment: Gauges and Meters | 0.74% |
Auto Services | 0.37% |
Engineering and Contracting Services | 0.21% |
Recreational Vehicles and Boats | 0.16% |
Auto Parts | 0.07% |
Other | 0.07% |
配当履歴
権利落ち日 | 配当額 |
2021/6/24 | 0.007 USD |
2020/12/24 | 0.071 USD |
2020/9/24 | 0.018 USD |
2020/6/25 | 0.070 USD |
2020/3/26 | 0.054 USD |
2019/12/13 | 0.029 USD |
2019/9/25 | 0.114 USD |
2019/6/14 | 0.024 USD |
2019/3/21 | 0.044 USD |
2018/12/18 | 0.083 USD |
配当額としては安定せず、2021年は1回しか配当が出ていません。
グローバルXファンズ・グローバルXリニューアブル・エナジー・プロデューサーズETF :RNRG
キャッシュフローを確実に生み出す運用資産を保有する企業のほか、太陽光、風力、水力発電など再生可能エネルギー生産に関連する企業に投資する。
クリーンエネルギーETFの中で最もボラティリティが低いETF。
安定はしていますが、リターンも低い。
売上の50%以上を再生可能エネルギー生産が占める企業から選定されている。
構成銘柄TOP10
銘柄 | ティッカー | 構成比率 |
EDP RENOVAVEIS SA | EDPR PL | 6.44 |
ORSTED A/S | ORSTED DC | 6.39 |
BROOKFIELD RENEW | BEP-U CN | 5.88 |
VERBUND AG | VER AV | 5.46 |
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | EA-R TB | 5.00 |
MERIDIAN ENERGY LTD | MEL NZ | 4.70 |
ELETROBRAS | ELET3 BZ | 4.63 |
CHINA LONGYUAN-H | 916 HK | 3.91 |
NORTHLAND POWER INC | NPI CN | 3.86 |
ENGIE BRASIL ENERGIA SA | EGIE3 BZ | 3.37 |
TOP10 | 49.64% |
TOP5 | 29.17% |
TOP10で約50%となっています。
構成国・地域 TOP10
一位のアメリカで12%となっており、幅広く分散されていることが分かります。
構成セクター
公益事業 | 92.8% |
資本財・サービス | 3.0% |
材料 | 2.2% |
エネルギー | 2.0% |
ほぼすべてが公共事業であるため、ボラティリティが低いことが予想できます。
配当履歴
権利落ち日 | 配当額 |
2021/12/30 | 0.070 USD |
2021/6/29 | 0.102 USD |
2020/12/30 | 0.028 USD |
2020/12/30 | 0.075 USD |
2020/11/6 | 0.125 USD |
2020/8/7 | 0.122 USD |
2020/5/7 | 0.115 USD |
2020/2/7 | 0.110 USD |
2019/12/30 | 0.011 USD |
2019/11/7 | 0.104 USD |
2021年からは6月、12月の年2回配当です。
2020年は好調でしたが、2021年は配当金が大きく落ちています。
まとめ
・バイデン政権の公約である2035年までの電力部門の脱炭素化を目指す
・ロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシア産原油の購入量が欧米は今後減少する
などから、クリーンエネルギーは今後さらに注目されていくと思います。
2022年はまだまだ石油・石炭などによる火力発電の比率が世界的に見ても高いですが、今後の世界ではクリーンエネルギーは増えていく予想がされています。
発展途上の業態であるため、各銘柄への直接投資は読めないところがあるため、ETFでの投資が良いと考えています。
今回調査した中では、経費率も低く、資産額も最も多い、
iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF(ICLN)
が個人的には良いと考えています。
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